salesforce零基础学习(一百四十三)零碎知识点小总结(十一)

本篇参考:

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_lab_dynamic_highlights_panel.htm&release=252&type=5

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_rd_enhanced_custom_report_type_setup_page.htm&release=252&type=5

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_permissions_object_summary.htm&release=252&type=5

https://help.salesforce.com/s/articleView?language=en_US&id=release-notes.rn_customization_list_views_multi_sort.htm&release=252&type=5

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_lab_conditional_field_formatting.htm&release=252&type=5

本篇介绍一些salesforce release以后的一些个人觉得有用的admin的内容。整理内容不一定全面,欢迎自行查看release note。

一. custom report type的 UI更新

我们在这篇的时候介绍了 custom report type的使用:Salesforce Admin篇(二) Report,可以看到当时的UI很不方便,特别是查看当前的report type的layout是否包含某个字段时,需要一顿找,而且增加lookup关联字段也不是特别的便利。随着现在的release,当前的UI已经做了增强。通过下图我们可以看到,目前可以很方便的查看不同的object都有哪些的字段在layout中,并且很方便的可以增加 section或者增加 lookup 字段并且选择他们对应的字段。

二. Object Access 一览图

以前我们想要看Profile 以及Permission Set对于Object的权限,只能一点点查看或者Profile / Permission Set创建 ListView然后查看,现在的系统可以直接在Object中点击Object Access进行查看。

三. ListView 多字段排序(Beta)

以前的Listview只能通过一个字段进行排序,现在的环境可以基于最多5个字段进行排序。如何操作?

  1. Setup 搜索 User Interface,然后勾选Enable sort by multiple columns (Beta)
  1. 对于你需要操作的ListView,点击Sort by Multiple Columns图标,然后就可以基于自己的需求去排序了。

四. Conditional Format

这个功能我们可以对字段基于条件进行设置指定的icon展示,从而可以让 end user快速的查看一些关键字段信息。当前的format只支持icon以及颜色样式,并且只有特定的icon以及颜色,后续官方应该会增强这个功能,放宽自定义icon,颜色或者增加其他的format格式,例如背景色等等,期待后续增强以后的效果。我们以Opportunity的Stage作为demo。我们想要当Opportunity Stage为 Closed won 以及 Closed Lost,显示特殊的icon。

注: 此功能目前仅支持 flexipage并且需要启用 dynamic form

重复操作,增加Rule 2对Closed Lost设置Icon

效果展示:

五. Dynamic Highlight Panel

升级以前的 highlight panel基于 compact layout assignment,在UI上则显示相关的字段.

随着最新的升级,我们可以动态的设置 highlight panel,点击Upgrade Now然后进行动态设置,或者在 Fields section进行拖拽,选择你需要展示的字段即可。以前的highlight panel最多可以显示10个字段,dynamic highlight panel最多可以显示12个字段。也可以设置展示哪些action以及什么情况下展示这个 dynamic highlight panel。

**总结:**篇中主要介绍了 Winter 25 release的一些admin以及app builder相关的个人认为主要的内容,篇中有错误地方欢迎指出,有不懂欢迎留言,个人查看完整的release更佳。

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