前段时间的工作主要是用Tableau和Tableau CRM，Power BI搁置了好一段时间。为了了解整个行业的趋势，偶尔也会回来看看Power BI这边的动静，毕竟自己当初就是从微软的技术路线开始学习的，这也算不忘初心吧。
几年工作总结下来发现，其实各种仪表板设计工具最终的目的是一样的，就是把数据以更直观的方式展现给最终的用户，针对不同的用户数据需要以不同的方式进行展现。虽然每家都有自己的产品，但是大体的流程都是一样的。
以下就对大体的流程进行一个自己经验的总结。
数据准备
做BI的话，了解你的数据是很重要的，这是整个过程的第一步也是最关键的一步。
这一步需要确定数据已经准备好，包括数据是什么类型，什么格式，以及存储在哪里。现实工作中可能还要关注比如数据量的大小，更新周期等信息。
这些必要信息确认好之后，就需要对数据进行一定的加工，供Dashboard使用。
通常来说这也是一个很复杂的过程，大多数的项目里这个过程的比重可能要占到80%左右。
大体划分为以下几步：
导入数据
在Power BI里把数据导入进来，不管是Excel，SQLServer，Power BI都有很好的支持。
如果数据来自数据库，不建议把超大量的数据导入到Power BI里，这样会影响数据的展现效率。建议在数据库端建立数据仓库对数据进行预处理和清洗，包括对数据粒度的提升，降低数据在前端平台的处理量。
观察清洗数据
数据能不能直接拿过来用，可以在Power BI里先观察一下。根据Dashboard的设计，也可以自己加一些列或者度量。
建议每加载一个数据，都在这里人工观察一下，主要是发现数据是否有明显的问题，以及针对各种问题需要进行什么样的处理，这一步是整个过程中对数据质量的初步把关。
这里会初步用到DAX，对于熟悉Excel公式的来说，相对学习起来容易一些，而且公式的可读性也很高。
需要留意的是在Tableau里用到的是不同的公式系统。
数据建模
通常导入的数据不一定是一个大平表，数据都会很零散，所以这里需要对数据进行建模，主要是确认数据之间的关系，最终把所有数据都拉平，以方便数据的展现。
如果对维度表和事实表已经有过了解，那么规律就是如果是一对多的关系，维度表一侧是1，事实表一侧是n。
值得一提的是，这个过程跟我们以前做多维立方体分析很像。所以针对不同经验的用户，这一步的理解速度会有不同的差异，但大体上只要理解了维度和事实，这个过程就好理解多了。
其它
很多人问，在BI里有ETL，为什么还需要这么复杂的数据准备。
我的理解是，如果是一个完整的项目，是需要一个明确的分工的，大多数的数据准备工作都应该在ETL里，只把很少的一部分数据准备的工作放在Power BI里。但如果不是一个完整的项目甚至没有数据仓库以及数据库的支持，考虑到整体成本，是可以考虑到把数据清洗放在Power BI里。但不得不说，大多数的数据准备工作在Power BI里准备要比在ETL里复杂的多，而且可能也会影响性能，这个是在做每一个项目之前需要考虑的。
仪表板的设计
总体规划
仪表板都需要展现什么样的数据，大体分为几个页面，每个页面放什么内容，以及页面的色彩风格等。
具体的页面布局设计
在布置数据之前，大体的确定下页面的整体结构。可以先设定好主页，然后再复制到其它页面，这样会更节省效率，以及确保每一个页面都保持一致的设计风格。
这里相对Tableau，我觉得在设计上Power BI要直观和简洁的多。所以在用不同工具的时候，对资源的规划和组织会略有不同，这点需要留意。
在Power BI里，建议这里把每一个页面的框架都设计好，横竖都放什么，以及整个页面的整体色调。这样会让你的数据展现起来，让人感觉更舒服。同时建议这里的颜色风格，尽量跟公司的风格保持一致。比如机械工业通常偏好银色，医疗相关行业通常偏好白色和蓝色。
页面细节的设计
到这一步就是需要设计每个页面的详细内容了。包括筛选器放哪里，导航怎么设计，具体的图表放置在哪里，以及每个图表都如何去展现信息。
这里对于每一个图表的设计就需要自己对数据有一定的理解，比如对于离散型的数据适合用什么图表，对于连续型的数据适合用什么图表。
怎么把数据展现的更直观，这是一个需要经验的过程，不仅需要你对数据有一定的理解，也需要你对所在的行业有一定的认知。总体来说这就是一个技术以外的积累过程。
其它
如果需要考虑到移动端，还需要对移动端进行设计。
不同于桌面版本，平板和手机的屏幕有限，所以大多数时间都是针对桌面版本去做减法，直至最后保留的都是用户最关心的数据和信息。
跟其它平台的对比
这里不得不再次提到Tableau，作为业界的扛把子，其拥有更多的市场和用户群。
但如我先前做过的类比，就好像宝马和奔驰你很难说哪个更好，挑选自己合适的最好。
对于国内大多数用户来说，因为Power BI是微软自家的产品，所以展品的设计套路都很一致，相对Tableau的设计回路，是需要时间去理解和适应的。虽然大体的操作流程是一样的，但是有些地方的脑回路需要时间去理解，适应一段时间之后就会体会到Tableau设计的独到之处。
对了最后的最后，你也许听说过Tableau CRM，这是salesforce里对应的工具，几年用下来，结论就是这个跟Tableau压根就没什么相似性，只是名字像而已。如果你需要学这个，即使你会Tableau或者Power BI，那么这就相当于全新的第三套工具。
最后，Power BI只能在windows平台使用，Tableau可以在Mac下使用。他们的桌面版都是免费的，网上的很多教程你都可以用这个免费的版本去学习，只是到了需要跟后端服务对接的时候才需要相应的授权，但这足以满足大多数人80%的学习了。