国创证券|游戏市场稳中向好 低空经济产业政策密集出台

昨日,沪指早盘窄幅震动,午后发力走高,深成指、创业板指小幅上扬。到收盘,沪指涨0.55%报3079.69点,深证成指涨0.21%报9717.37点,创业板指涨0.12%报1909.25点,上证50指数涨0.4%;两市合计成交10000亿元,较此前一日减少779亿元;北向资金再度大幅回流,全日净买入55.68亿元。职业方面,传媒板块大幅拉升,教育、医疗保健、零售、轿车、石油、半导体、医药、银行等板块走强,短剧游戏、Sora概念、低空经济、AIGC概念等活跃。

国盛证券表明,近期经济金融数据偏弱,但北向资金继续流入仍然支撑春季烦躁行情演绎。在投资者危险偏好继续修复的布景下,高股息板块有所调整,但复苏交易的活跃,反映商场对经济基本面预期边沿改进,商场仍出现必定的结构性时机。在两市成交额保持万亿水准及经济数据未出现较大落空的布景下,春季烦躁行情还将连续。操作上,主张要点装备成长及科技方向,关注算力、低空经济、机器人、文生视频、新质生产力等科技板块的时机轮动;高股息等防护属性较强的国企方向逢回调可关注。

今日投资时机解析

Kimi加快迭代

3月18日,通用人工智能创业公司Moonshot(月之暗面)宣布在大模型长上下文窗口技术上获得新的突破,其自研的Kimi智能帮手已支撑200万字超长无损上下文,并已敞开产品内测。

银河证券指出,Kimi智能帮手是AGI进程中的又一"里程碑",宣布大模型正式进入"长文本年代",继续坚定2024年是AI使用元年,使用端商业化进程继续加快。

游戏商场稳中向好

游戏工委联合伽马数据发布的2024年2月我国游戏工业陈述显示,2月份,我国游戏商场实现了248.75亿元的收入,环比添加2.17%,同比添加15.12%。在细分范畴,我国移动游戏商场体现出色,实践销售收入达到182.55亿元,环比添加3.21%,同比添加更是高达17.88%。我国客户端游戏商场也实现了56.42亿元的实践销售收入,环比添加0.75%,同比添加5.94%。我国自主研制的游戏在国内商场的实践销售收入为203.12亿元,环比添加1.45%,同比添加12.87%。

国创证券表明,2024年游戏版号继续加码发放,头部厂商优质爆款新游继续推出,我国游戏整体商场预期向好,海外商场头部产品体现良好,我国自研游戏出海收入维稳,整体来看,游戏商场有望出现添加趋势。主张关注版号储备丰富、研制才能较强、产品优质的头部公司。

低空经济工业方针密布出台

3月18日,民航局举行通用航空作业领导小组会议,专题研究"低空经济"战略性新兴工业。会议着重,面对低空经济开展的新形势、新要求,民航局作为国家民用航空事务的主管部门,要深入研究低空经济的开展规律,对以往的通航、无人机等法律规章进行重新认识、梳理,要深入研究完善民航相关方针法规系统、低空安全监管系统和才能建造、低空飞行服务保障系统建造、适航审定系统和才能建造等。

据了解,2021年,中共中心、国务院印发了《国家综合立体交通网规划大纲》,首次将"低空经济"写入国家级规划;2023年12月,中心经济作业会议正式将"低空经济"作为我国战略新兴工业进行定调。而在当地上,各地积极抢抓低空经济工业密布立异和高速开展的战略机遇期,仅2023年就有约16个省份将低空经济、通用航空等相关内容写入政府作业陈述,并连续出台支撑方针。

中信证券表明,低空经济是"航空+"式的新兴融合经济形态。近年来我国密布出台相关工业方针,深化空域改革,推进低空经济从探究走向开展。低空经济具有强工业辐射力,有望催生万亿工业规划,新赛道将在通航工业基础上,完善基础设施和运营建造,拓宽更先进的飞行器技术,扩大全新的使用场景,为相关工业提供更多开展增量。主张关注以下细分范畴:1)基础设施和运营:低空空域管控系统、飞行信息系统、通讯导航系统等"新基建"有望先行;2)航空器制造:包含直升机、无人机和eVTOL等工业链环节;3)上游航空材料。

其他影响商场的消息

中心一揽子特别支撑方针在雄安新区落地

3月20日,记者从雄安新区办理委员会举行的新闻发布会上了解到,目前,中心一揽子特别支撑方针在雄安新区全面落地,各项任务获得了重要阶段性效果。下一步,雄安新区将推进方针成效进一步扩大,继续推进立异链、工业链、人才链、资金链、供应链、价值链"六链"融合开展。

国家电网:聚焦数智化刚强电网建造

3月20日,国家电网有限公司举行2024年工业作业会议。会议清晰,要聚焦数智化刚强电网建造,加快开展新质生产力。以科技立异推进工业立异,深入实施赋能数智化刚强电网建造"八大举动",积极培养战新工业和未来工业。一起,要聚焦构建与新质生产力相适应的新型生产关系,健全完善办理系统。优化战新工业管控机制,强化激励束缚。

新一轮工业设备更新或敞开4万亿元商场空间

近段时刻,多方正加快部署,聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材等要点职业,开列项目清单,加大财税金融支撑力度,完善用地用能要素保障,推进工业范畴大规划设备更新。业界研究估计,随着方针利好开释,我国工业范畴设备更新年规划约在4万亿元左右。

腾讯控股:2024年拟回购超1000亿港元股份

腾讯控股3月20日发布2023年第四季度及全年业绩陈述,公司2023年全年实现营收6090.15亿元,同比添加10%;净利润(Non-IFRS,非世界财务陈述准则下)1576.88亿元,同比添加36%。腾讯一起宣布,2024年回购规划至少翻倍,从2023年的490亿港元添加至2024年的超1000亿港元。

腾讯控股表明,受益于AI技术显著提高广告定向才能,2023年四季度,腾讯广告收入297.94亿元,再创季度新高;数实经济稳健添加至543.79亿元,稳居收入贡献榜首;海外游戏季度内实现收入139亿元,2023年全年收入532亿元,占游戏总收入三成。

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