核心观察
- Link 战争：128 卡/柜超节点 + 自研内存语义互联（ALink / XPU-Link / 灵衢 / MTLink）已成 2026 算力竞争标配。
- LLM/VLM 垂类：健康、金融、科研（AI4S）等 LLM/VLM 垂直应用展台极多，通用大模型封装成可售行业产品（蚂蚁阿福、天鹜晓鹜蛋白质设计等）。
- Agent Team / AI 增效：多 Agent 编排、AI Fleet 展台不少，Harness 从单机 Skill 扩到跨 Session/跨设备Agent调度。
- Harness 共识：上游 Agent 统一调度 + 下游 Skill 可插拔，是具身落地主流架构，智元、星动、它石等头部同路线。
- 部署态 > 炫技：拆垛、插接线、分拣等真干活 demo 取代舞蹈/翻跟头成为展台 C 位。
- RL 运控：超维乒乓、逐际动捕、智元舞蹈、Booster 足球、宇树拳击等 RL/高动态 demo 证明运控上限。
- 端到端仍缺闭环：现场端到端 demo 以 pick-place 为主，仅星动纪元快递分拣相对亮眼。
- 数据：具身数据采-标-训闭环展台缺席；VLM/语料采集与流通包括 Dataify、奥鹏、数据宝等，但数据的生意不好做。
- GPU 进数据面：星环 WAIC 发布 GPU 原生认知库预览版，SQL/向量/图/记忆统一底座，Agent 侧数据检索与推理同栈 GPU。
目录
- 大会简介
- 算力供给分层
- [超节点与集群 · 网络路由与 Link 战争](#超节点与集群 · 网络路由与 Link 战争)
- [数据治理 · 含 GPU 用于非 AI 数据库](#数据治理 · 含 GPU 用于非 AI 数据库)
- [具身前沿 · 核心部件 / 传感器 / 运控与 RL](#具身前沿 · 核心部件 / 传感器 / 运控与 RL)
- [AI 垂类应用 · 具身落地场景矩阵](#AI 垂类应用 · 具身落地场景矩阵)
- 核心趋势
0. 大会简介
2026 世界人工智能大会（WAIC 2026）于 2026-07-17 ～ 07-20 在上海举办。本届首次单设学术分会 WAICA（World Artificial Intelligence Conference · Academic，07-18 ～ 07-20 · 世博展览馆），产业展偏产品与商务，WAICA 偏论文与学术声誉。
现场智算、具身、Agent 应用同台，可按一条从算力底座到垂类落地的全栈来读。下图是 H1--H3 见闻与公开资料整理的分层总览，后文 §1--§6 章沿各层展开：
1. 算力供给分层
超节点以下的物理与商业底座。现场展商分三轨：设施 （机房、电力、冷却、机柜位）≠ 算力租赁 （采购 GPU/CPU 服务器后对外租集群）≠ 存储组件（盘厂）。
| 层级 | 公司 | 现场观察 | 互联网补充 |
|---|---|---|---|
| 设施 | 科华数据 | UPS、液冷、IDC 托管 | 与阿里等有数据中心合作（电源/液冷/托管，公开披露）；不经营 GPU 算力实例 |
| 算力租赁 | 优刻得 UCloud | Token 工厂 + GPU 集群租赁；展台推 AI Agent | 中立云，自建乌兰察布/青浦智算中心，采购 GPU 上架后租算力 |
| 框架 + 算力 | 潞晨科技 | Colossal-AI 分布式训练 + GPU 云 | 训练框架起家，叠加 GPU 云业务 |
| 存储组件 | 希捷 / 东芝 | HDD/SSD 盘片 | 存储介质供应链，非云算力 |
科华等卖 电、冷、机柜位；优刻得、潞晨等采购 服务器/GPU 后对外出租算力；盘厂供存储。优刻得另以 Token 工厂、Agent 应用绑算力，而非只卖裸机柜。
2. 超节点与集群
128 卡/柜已成各家心理标配，自研互联（ALink / XPU-Link / 灵衢 / MTLink）对标 NVLink 的内存语义、低时延与统一编址，是 2026 算力竞争主战场之一。
2.1 对比表（现场 + 公开资料对齐）
| 厂商 | 互联品牌 | 现场/展台口径 | 公开资料要点 | 规模（公开） |
|---|---|---|---|---|
| 阿里巴巴 | ALink + ICN | 单柜 128× M890（镇馆之宝） | 磐久 AL128；Pb/s 级、百 ns 级；灵骏 M890 公共云 64 卡实例（WAIC） | 整柜 128 片；当前 Scale-up 域 AL64 为 64～72/组；公有云 64 卡（架构文） |
| 百度智能云 | XPU-Link | 天池超节点（展示 256） | 256 已上市、512 规划；带宽有效率 77%；文心/DeepSeek/GLM/MiniMax 适配（中证网 WAIC） | 天池 256 已上市、512 规划；XPU-Link Scale-up 32 节点→1024 节点 |
| 华为 | 灵衢 UnifiedBus | Atlas 950 真机 1024 卡；256TB 统一编址 | 256TB 全局统一编址；3μs RTT（华为 WAIC） | 单柜 64 卡起，64 卡步进扩至 8192 |
| 摩尔线程 | MTLink（OISA 生态） | 单柜 128 卡全互联；并柜 256 | MTT C256 一层 Scale-up 256 卡全互联（新浪 WAIC） | 128～256 |
2.2 判断
- Link 竞争焦点：卡间能不能像访问内存一样互访（内存语义）、延迟够不够低、地址空间能不能统一编址------各家自研 Link 本质上是在机柜内再造一条GPU 总线。
- 竞争焦点从机柜里能插多少卡变成多少张卡能放进同一个 Scale-up 域：域内用专用互联（ALink/XPU-Link/灵衢等）直连，交换机按物理拓扑选路、控拥塞；阿里公有云 64、整柜 128、百度/摩尔 256、华为 WAIC 1024，都是在拼这个域能做多大。
- 华为叙事最完整：灵衢协议贯穿芯片到柜级，WAIC 有 1024 卡真机可对照。
3. 数据治理
VLM/语料侧采集---交易---治理有分工（Dataify、奥鹏、数据宝等），但授权与分发仍不成熟，数据的生意不好做；具身数据采-标-训闭环本次未见成体系展台。星环 WAIC 发布 GPU 原生认知库预览版（H1-B124），SQL/向量/图/记忆统一底座，Agent 侧检索与推理同栈 GPU。
3.1 数据采集-交易-直载 GPU
| 公司 | 现场观察 | 互联网补充 |
|---|---|---|
| e签宝 | OpenClaw 智能助手 + 自动化签署 | 电子签章 SaaS；OpenClaw 为 Agent 自动化方向 |
| Dataify | 互联网/VLM 数据采集；公开称具身也在探索 | 爬虫/API 聚合数据供应商 |
| 奥鹏数据 | 综合数据采集 | --- |
| 数据宝 | 数据交易流通 | 持牌/合规数据要素流通平台 |
| 星环科技 | GPU 原生认知库预览版；SQL/向量/图/记忆一体；GIDS 直访存储 | WAIC 发布（新浪） |
3.2 GPU 进数据库
- 瓶颈常在 CPU 带宽、CPU与GPU之间的数据搬运；星环方案把 SQL 分析、向量/图检索、Agent 记忆放在同一 GPU 栈，减少查询与推理间的来回拷贝。
- 对 RAG、长期记忆等 Agent 高频检索负载，数据面与算力面同驻 GPU 是可行方向（本届为预览版）。
4. 具身核心部件 / 传感器 / 运控与 RL
4.1 核心部件（关节 / 手 / 大小脑）
| 公司 | 产品 | 现场技术点 | 对照 |
|---|---|---|---|
| 因克斯 钛虎 etc. | 行星中控伺服 谐波中控伺服 | 具身伺服型谱完善 | |
| 瑞芯微 灵境智元 etc. | RK1828 + RK3588 | 小脑：RK3588 主控 + RK1828 20 TOPS NPU 大脑：OrinX 集成与小型化 | 具身定制化 |
| DexRobotics 因时 超维 KaiBot etc. | 灵巧手 | 腱绳、直驱、连杆皆有 | 触觉及灵巧手方案尚未收敛 |
4.2 运控与 RL 前沿（能力证明，非量产垂类）
| 厂商 | Demo | 现场判断 | 技术栈（公开） |
|---|---|---|---|
| 超维动力 Kinetix AI | SMASH 人形乒乓 | 静止微抖、击球爆发；展台光学动捕（非论文宣称的纯机载 ego） | 论文 SMASH（arXiv:2604.01158，Kinetix 联署）：Motion-VAE 扩增动捕击球库 + 全身 RL 动作匹配；真机部署方案为机载双目 ego 感知（ZED X / Mini） |
| 超维动力 · KaiBot 凯 | 全尺寸本体 | 走路保守/慢（安全绳）、手指灵活；未见负重演示 | 发布会口径双臂负载 20 kg（个人觉得到不了，测试工况也没标） |
| 逐际动力 LimX | 全身动捕遥操 + 坡道 | 运控丝滑、跟手好 | System 0 · LimX WBT（1000 Hz），真机 RL + 专家遥操纠错；同届 Oli/COSA 0.5 全自主家务 |
| 加速进化 Booster | K1 足球（阿根廷 10 号） | K1 小型人形，踢球不错 | Booster Gym 开源 RL + RoboCup 生态；95 cm / 22 DoF |
| 宇树 Unitree | G1 拳击擂台对战 | 两台 G1 对打、击倒后自主起身，围观多 | G1 力位混合控制；23～43 DoF；CMG 格斗赛同款（新浪 WAIC） |
| 智元 Agibot | 远征 A3（Ultra）舞蹈 | 动作流畅、平衡好；H3-3 围观拍照多；白黑全尺寸本体 | 174 cm / 50+ DoF；远征 A3 运动基因；Ultra 版 700TOPS + 端到端 VLA + 灵巧手（公开） |
超维动力 SMASH 高动态人形乒乓系统（展台光学动捕）
超维动力 KaiBot 凯 全尺寸本体（安全绳、走路保守）
逐际动力 LimX 全身动捕遥操作 + 坡道，运控丝滑
加速进化 Booster K1 足球 demo（阿根廷 10 号）
智元远征 A3（Ultra）高动态舞蹈 demo，H3-3 现场
5. AI 垂类应用 · 具身落地场景矩阵
按场景分的可交付垂类。分野：Harness+定位（可交付）/ 端到端 VLA（叙事）/ 遥操+数采（基础设施）。
5.1 场景总览
| 场景 | 代表厂商 | 关键技术（现场） | 落地/公开交叉验证 |
|---|---|---|---|
| 工厂/产线（部署态） | 智元精灵工厂、乐聚、它石智航 | Harness + 二维码/AprilTag；气压吸盘；GMSL 多摄 | 智元精灵 G2 成功率 >99.99%、节拍 ≤13s；乐聚 95.8%、28s/箱；它石 AWE 3.5 线束产线 |
| 物流/分拣 | 星动纪元、天链、GEEK、傅利叶 | 人形 + 传送带；双臂 | 星动 ERA-42 VLA，顺丰/邮政 10+ 中心 ；GEEK ≈ Aloha 数采范式 |
| 零售/商超 | Galbot、大咖、灵御、零次方、智元、灵御 | VLA / 遥操作 / 导轨双臂 | Galbot GroceryVLA；灵御 RaaS+MaaS 遥操；零次方 Pipeline Harness |
| 家庭服务 | 诺因 Knowin | 折叠双臂 + 洗衣闭环 | Knowin-X1 洗衣+叠衣+收纳，2027 To C |
| 精细操作 | SUDO | 白臂 + 腕 3×GMSL | Sudo R1 仿真训练 VLA |
| 娱乐/赛事 | 加速进化、宇树 | 小型人形 RL 足球 | RoboCup 生态 |
| 特种/交互 | BrainCo、五八、当虹 | 脑机 / VR 遥操 / 5G 低时延 | BrainCo <200ms EEG→机械臂；当虹 80ms |
5.2 工厂/产线 · 部署态
智元精灵工厂 · 人形 + PIA 半导体工站
智元精灵工厂 · 台面 AprilTag + 料盘工站
乐聚纸箱拆垛（气压吸盘双臂→传送带，屏显 28s/箱、95.8%）：
乐聚纸箱拆垛解决方案（气压吸盘双臂 → 传送带；屏显 28s/箱、95.8%）
它石线束插接（头双目 + Livox 360 + 腕 4×GMSL + 二维码；AWE 3.5）：
它石智航 · 线束插接本体与传感器布局
它石智航 · 腕部 4 路 GMSL（两组不同焦距/FOV 双目）
它石智航 · 头部双目RGB及下巴雷达，疑似livox 360
5.3 物流/分拣
星动纪元快递分拣（场景仿 Figure；顺丰/邮政 10+ 中心）：
星动纪元 · 快递分拣 demo（供包带 + 人形双臂，场景像 Figure）
5.4 零售/商超
灵御零售遥操：
灵御智能 · 零售遥操作 demo（货架 + 溜溜梅/可乐/薯片）
5.5 家庭服务
- 诺因智能 Knowin · Knowin-X1：折叠双臂（收起 ≤40 cm）家庭机器人；洗衣全链路（识别散衣→拾取→投洗衣机→开关门→启动）+ 叠衣 + 桌面收纳；华为系 AIGA 路线、合成数据；2027 To C。同类对照 Sunday Memo（叠衣）、傅利叶（家庭陪伴）。
5.6 精细操作
SUDO 精细操作（白臂 + 腕 3×GMSL，Sudo R1 VLA）：
SUDO · 白臂 + 腕 3 路 GMSL
5.7 特种/交互 · 脑机接口
BrainCo 脑控机械臂：
强脑科技 BrainCo · 脑机接口控制机械臂抓放
5.8 千寻智能 · 供应链同质化观察
千寻 Moz2（Spirit v1.6 VLA+世界模型；夹爪外观似 Sunday，供应链同质化）：
千寻智能 Spirit AI · Moz2 机器人与夹爪（外观似 Sunday）
千寻智能 Spirit AI · Moz2 全身
5.9 按 autonomy / 技术路线分类
| 路线 | 厂商示例 | 现场判断 |
|---|---|---|
| Harness + 定位辅助（可交付） | 智元、乐聚、它石 | 二维码/AprilTag 冗余校验 + 可编排 Skill 链 |
| 端到端 VLA（叙事/垂类） | Galbot、星动纪元、SUDO、千寻 | Galbot零售场景应是harness方案 |
| 遥操作 + 数采（基础设施） | 灵御、五八、GEEK、BrainCo | 人控闭环 |
| RL 运控 / 高动态（能力证明） | 逐际、加速进化、超维 SMASH |
6. 核心趋势
6.1 Harness based 具身智能
主流范式：上游 Harness Agent 统一调度 + 中游 Skill 可插拔 + 下游整机执行 + 定位辅助。
现场：
- 智元：台面二维码 + Harness Base（上游 Agent 调度下游 Action），Genie Studio 零代码节点编排。
- 智元、乐聚等头部同路线。
- 另有专门做 Harness 统一 AI 应用的展台（见 6.2）。
- 端到端演示仍以 pick-place 为主；仅星动纪元分拣相对亮眼（见核心观察）。
6.2 Agent Team / AI Fleet
Harness 驱动的统一 AI 应用展台（WAIC FUTURE TECH OPC，文海旭 Helios），把 Harness 从具身扩到通用 AI 应用与群体智能体。
Harness 驱动的统一 AI 应用 · AI Harness Fleet
展台两块：
- 统一 AI Harness：多厂商 API 接入同一应用架构，工具调用 + 长期记忆 + 任务编排 + 安全机制，可按需切模型。
- 跨设备 AI Fleet：调度本地/VPS/云端多 Session 里的 Agent，跨 Session 通信、任务分发、并行协作；展台口径一人可管 10～100 个 Agent。
- 应用举例：跨机器人厂商群体调度、AI 量化交易。
- 右屏演示仿真人形楼梯场景。
概念对照：
| 概念 | 含义 | 关联 |
|---|---|---|
| Agent Team / AI Fleet | 群体智能体分治、跨设备/跨 Session 编排，一人管 10--100 Agent | Harness 从单机 Skill 编排升维到多 Agent 群体调度 |
| 网络路由（Agent 侧） | Agent 请求在本地/VPS/云之间的路由与调度；模型 API 的统一路由/切换 | 与算力层网络路由/Link 呼应：上层 Agent 路由 + 底层算力路由 |
| 网络路由（算力侧） | Scale-up 域内拓扑感知路由、内存语义互联 | 见 §2 Link 战争 |
| GPU → 非 AI 数据库 | 星环 GPU 原生认知库（Agent 数据底座） | 见 §3 |
| Harness based 具身 | 上游 Agent + 下游 Skill 的具身主流范式 | 见 §6.1 |