上一篇我们讲完了"流程基本信息"，那是流程的"户口本"，决定了流程的身份、权限和自动化能力。
今天进入流程定制的核心中的核心------环节信息 。流程图上每一个方块（中间环节）双击后弹出的窗口，就是环节信息。它有三个标签页：基本信息、办理权限、高级选项，加起来有三十多个参数。
可以说，流程的"灵魂"就在环节信息里。谁来办、怎么办、能干什么、不能干什么，全在这里定义。这篇文章较长，建议先收藏。
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一、环节信息在哪设置？
双击流程图中任意一个中间环节（方块），就会弹出"环节信息"窗口。窗口顶部有三个标签页：
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基本信息：定义环节名称、办理人、意见写入字段等。
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办理权限：定义该环节办理人拥有哪些操作按钮和编辑权限。
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高级选项：对环节处理进行细化，实现复杂业务场景。
下面我们逐页拆解。
二、基本信息：谁来办、意见放哪
这是环节信息中最常用的标签页。
1. 环节名称
环节的唯一标识，会显示在流程图上，也会在提交时作为后续环节选择列表中的名称。
实施建议：
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名称要见名知意，比如"部门审批""领导审批""财务审核""归档"。
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自由流程中，环节名称是办理人选择下一环节的唯一依据，更要清晰。
2. 办理人
这是环节信息中最灵活、也最容易配错的地方。系统提供了多种指定方式，可以组合使用。
| 办理人选项 | 说明 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 固定办理人 | 直接选择具体人员、部门、岗位或角色 | 财务、人事等固定岗位 |
| 由上环节指定 | 上环节提交时，弹出组织机构让上环节办理人指定 | 审批人随业务变化，最灵活 |
| 由创建人办理 | 由流程发起人办理 | 申请人确认、补录等 |
| 由创建人所在部门的人员办理 | 在固定办理人的基础上，自动匹配与创建人同部门的人员 | 部门内部审批，自动找部门主管 |
| 选择具体办理人 | 上环节提交时，如果有多个办理人，会弹窗让上环节选择具体办理人 | 多办理人场景，需要上环节指定 |
实施提示：
"由上环节指定"最灵活，适合审批人随业务变化的场景；"固定办理人"适合财务、人事等固定岗位。
如果勾选了"由创建人所在部门的人员办理"，系统会自动匹配创建人所在部门的人员，通常配合"部门主管"角色使用。
3. 多人办理模式
当办理人计算出有多个时，需要选择办理模式：
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需全部办理人共同办理 ：所有办理人都要办理，适用于会签场景。
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只需其中一办理人办理 ：其中一人签收后，其他人无需办理，适用于竞争抢单场景。
实施提示：
会签用"全部共同办理"，抢单用"只需其中一办理人办理"。选错会导致流程卡住或重复办理。
4. 将办理意见填写到表单字段中
选择一个多行文本字段，该环节办理人填写的意见会自动填入该字段。
关键规则：
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只有多行文本字段才能作为填写意见字段。
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该字段在表单中必须设为只读。
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如果不指定，意见只能在"意见汇总"中查看，表单上看不到。
实施提示：
这是流程意见展示最常用的配置。发文流程中，拟稿、核稿、签发各绑一个意见字段，表单上就能清晰展示每个环节的意见。
5. 将办理人信息填写到表单字段中
非必须。可以选择表单字段，自动填写该环节办理人的部门、姓名、办理时间。
适用场景：
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需要记录某个环节的实际办理人。
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表单上需要显示"谁在什么时候办理的"。
6. 新工作到达时短信提醒
勾选后，新工作到达该环节时会发送短信提醒，短信中包含链接，可直接打开工作进行办理。
实施提示：
重要环节建议勾选，比如"领导审批""财务审核"。普通环节慎用，避免短信轰炸。
三、办理权限：能干什么、不能干什么
这个标签页决定了该环节办理人打开表单时，操作条上会出现哪些按钮，以及能编辑哪些内容。
1. 基础权限
| 权限 | 说明 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 允许查看意见汇总 | 办理人可以查看意见汇总 | 默认建议勾选 |
| 允许打印 | 具有"打印"按钮，可打印表单 | 需要纸质留档的环节 |
| 允许跟踪后续办理过程 | 可在"后续跟踪"视图中查看后续办理情况 | 发起人、领导等 |
| 允许传阅 | 具有"传阅"按钮，可将工作传阅给相关人员 | 需要知会相关人员的环节 |
| 允许退回 | 具有"退回"按钮，可退回到上一环节或创建人 | 审批不通过时退回 |
| 允许加签 | 具有"加签"按钮，可为本环节增加办理人 | 需要临时增加审批人 |
2. 退回的细节（在"高级选项"中设置）
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退回上一环节：勾选后，"退回"操作时无需再选择，直接退回到上一环节。
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退回后意见重填：勾选后，退回时上环节意见变为未生效，重新填写的意见将取代原来的意见。默认方式是原意见保留，再次填写的意见也会加入。
实施提示：
"退回后意见重填"适用于需要严格管控意见严肃性的场景。普通审批建议用默认方式。
3. 加签的三种类型（操作时选择）
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前加签：新增办理人先办理，然后再回到自己。
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后加签：自己已办理完，由新增办理人再办理。
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并加签：新增办理人和自己同时办理。
4. 编辑权限
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允许编辑附件：可以增加附件和删除附件（只能删除本人在本环节上传的附件）。
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允许编辑表单：可以编辑表单，具体可编辑哪些字段在下面选择。
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可编辑字段：选择本环节可以编辑的表单字段。
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必填的字段：选择本环节必须填写的表单字段，表单中会以背景颜色表示，提交时会进行验证。
实施提示：
权限遵循"最小够用"原则。不需要编辑的字段就不要开放，避免误操作。
5. 收文登记 / 发文登记
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收文登记：办理人具有【收文登记】按钮，可以进行收文登记操作。
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发文登记：办理人具有【发文登记】按钮，可以进行发文登记操作。
注意：
办理人还必须是"收发文登记"模块中对应登记的管理员，否则按钮不会出现。
四、高级选项：复杂场景的"杀手锏"
这个标签页的参数虽然不常用，但每一个都能解决特定的复杂需求。
1. 办理人相关
| 参数 | 说明 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 上环节只能指定一个办理人 | 配合"由上环节指定"使用，限制只能选一人 | 审批人唯一时 |
| 同时可选择传阅人 | 配合"由上环节指定"使用，提交时可同时选择办理人和传阅人 | 需要同时指定办理和抄送 |
| 提交时选择是否增加办理人 | 相当于"后加签"，提交时可选择"办理完成"（指本环节办理完成）或"继续办理"。 | 临时增加本环节新的办理人。常用于：流程中，先把工作提交给部门负责人；由部门负责人再安排具体办理人（继续办理）的场景 |
| 办理人由表单字段的值确定 | 选择一个"组织机构"类型字段，用于指定本环节办理人 | 前面环节在表单中指定后面环节办理人 |
| 提交下一环节时传阅人字段 | 可设置多个"组织机构"类型字段，提交时按这些字段中的人员传阅 | 自动抄送相关人员 |
2. 意见类参数（重点）
这是高级选项中最容易混淆、也最重要的部分。
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 领导意见 | 选择一个表单字段专门填写单位领导意见，系统通过数据字典（编号99）识别领导，意见按领导顺序从上往下排列 |
| 部门意见 | 选择一个表单字段专门填写部门负责人意见，系统通过数据字典（编号98）识别部门负责人，意见按填写时间罗列 |
| 意见填写的方式 | 追加（默认，加在已有意见后面）、覆盖（覆盖已有意见）、最前面（插到已有意见前面） |
| 没填意见时的处理 | 已阅（默认，自动填入"已阅"）、空白（不处理）、签名（自动填入姓名和时间）、必填（必须填写意见才能提交） |
关键规则：
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所有意见首先进入"意见汇总"，按填写时间顺序记录。
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绑定了字段，意见才会从汇总池中提取并填入表单。
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领导意见、部门意见的自动识别完全依赖字典99和字典98，必须提前配好。
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字段必须设为"只读"。
实施提示：
发文流程中，签发意见通常采用"覆盖"模式，保证字段中只有最终意见。
关键环节建议设为"必填"。
3. 时限与提示
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 办理期限（天） | 可设置本环节的办理期限，直接设置天数，或设置一个"数值"类型字段用于流转中指定。超过期限，在视图中标题会显示成红色 |
| 提交时弹出的提示文字 | 设置后，提交时会弹出带有该文字的确认框，比如"是否要签发？" |
| 打开表单时进入编辑状态 | 勾选后，打开表单时如果没有其他办理人正在编辑，就直接进入编辑状态 |
实施提示：
办理期限配合超期标红，可以实现超时预警，适合对时效要求高的环节。
提交提示文字适合关键决策环节，防止误操作。
五、实战配置建议
配置环节信息时，建议按以下顺序思考：
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这个环节谁办？ → 确定办理人方式，多人时选办理模式。
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意见放哪？ → 选择填写意见字段，需要区分领导/部门意见时配好字典和字段。
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能干什么？ → 按最小够用原则勾选办理权限。
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能编辑什么？ → 选择可编辑字段和必填字段。
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有什么特殊要求？ → 高级选项中的时限、提示、传阅人字段等。
常见坑：
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意见字段忘了设为"只读"，导致意见失效。
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字典99/98没配，领导意见识别不出来。
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多人办理模式选错，会签变抢单，流程卡住。
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退回后意见重填没勾，导致意见混乱。
六、总结：环节信息是流程的"神经中枢"
一句话概括：
基本信息定"谁来办、意见放哪"，办理权限定"能干什么"，高级选项定"怎么处理复杂场景"。
把这三个标签页吃透，你就能应对绝大多数审批流程的配置需求。
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