塔望食观察 | 中国海参产业发展现状及挑战

海参,一个古老的物种,堪称海底活化石,据资料显示,海参在地球上存活超过6亿年,比恐龙还早。海参的药用、食疗和营养滋补价值极高,清朝学者赵学敏编的《本草纲目拾遗》有这样的叙述:"海参性温补,足敌人参,故名海参"。中国有着较早的海参食用历史,传统滋补四珍品------燕鲍翅参,主打一个稀世珍馐美味,其中的参,指的就是海参。

据资料显示,全世界一共有900多种海参品种,大部分海参分布在印度洋和太平洋的热带海域,只有少部分海参分布在温带的海域;中国约有140种,绝大部分分布在我国的南海海域;全世界可以食用的海参有40种,我国有20多种,其中10种具有较高的食用价值。我国唯一一种在北方温带海域的海参品种------仿刺参,已形成大规模的养殖产业,其中,大连海参,品质一绝,辽参,成为高品质海参代表品牌。

通常海参的获取和养殖方式包括:野生海参、底播养殖、围堰养殖、池塘养殖和网箱养殖等五大类。其中,野生海参品质最好,但产量很少;底播养殖海参品质较好,产量有一定的保证,是目前市场上主要的高端海参原料来源。

根据《2022年中国渔业年鉴》资料显示,海参作为单一产值最大的海产品,2021年中国海参全产业链产值达到1208亿元,按照每吨海参13万元计算,海参第一产业产值已达到289.5亿元。按照餐饮业增值5倍,消费市场增值3倍,平均增值4倍测算,第二产业产值50亿元,第三产业产值868.5亿元。海参销售渠道以餐饮业和百姓消费为主,其中餐饮业占50%,百姓消费和礼品市场占50%。

近年来,中国海参产业养殖面积和产量稳步有增,2022年的中国海参养殖面积为25.04万公顷,同比增长1.19%。

2015-2022年中国海参养殖面积(公顷)

数据来源:网络公开资料,塔望咨询食观察整理绘制

我国海参养殖基地主要分布在辽宁、山东、河北及福建;2022年,辽宁省的海参养殖面积为158.30千公顷,占全国海参养殖面积的63.23%,比山东省多76091公顷。

2017-2022年全国各地区海参养殖面积(公顷)

数据来源:网络公开资料,塔望咨询食观察整理绘制

中国的海参养殖产量已连续三年实现高速增长,其中,辽宁和山东是海参主要产区,2022年产量占比全国的75%左右。2022年的海参养殖产量较上年增长11.59%至24.85万吨。

2015-2022年中国海参产量(万吨)

数据来源:网络公开资料,塔望咨询食观察整理绘制

其中,山东省海参的养殖产量为10.02万吨,占全国海参养殖产量的40.3%,辽宁省海参产量为8.6万吨,占全国总产量的34.66%。

2017-2022年全国各地区海参养殖产量(万吨)

数据来源:网络公开资料,塔望咨询食观察整理绘制

在海参产业发展历史因素和养殖地域等因素的双重作用下,中国海参产业呈现三大板块发展及竞争格局:

**1.以辽宁大连为中心的北方传统海参养殖基地。**地处环渤黄海区域,水温低,水质环境优异,以刺参为主,深海底播技术,海参生长周期长,海参品质较高。海参产业作为大连市渔业的重要支柱型产业,其产业链创造产值达200亿元以上,诞生了如:棒槌岛、獐子岛、上品堂、长生岛、海晏堂、环岛等一批知名品牌。

**2.以山东威海、烟台、青岛等地为核心的海参新兴产业带。**拥有东方海洋、好当家两家上市公司以及老尹家、宫品海参等为代表的区域性品牌。

**3.以福建霞浦地区为中心的新兴南方水域养殖基地。**纬度低,水温高,养殖周期短,养殖的海参主要面向中低端和大众消费市场,目前还未出现知名品牌。

目前,海参行业存在以下几大问题:

1.行业集中度低,市场竞争激烈且加剧。

海参市场销售规模在500亿左右,2022年,上市头部企业好当家产出的海参仅占市场的2.5%左右,说明中国海参呈现"多、小、散、弱"的行业现状,上游养殖户规模普遍小,竞争激烈且无序,养殖成本高企,导致行业内企业盈利能力下降。

部分海参企业/品牌一览

海参专业化的养殖和产品加工技术的提升,将使得行业进一步向头部企业品牌集中。

2.品类渗透率低,绝大多数人未食用过。

对于大多数人来说,海参仍属于高端滋补品,属于典型的"买的人不吃,吃的人不买"的礼品型产品。据测算,由于食用不便和宣传推广力度不够等影响下,全国到目前为止,至少有10亿人以上从未食用过海参,可见,海参仍有较大的成长空间。

3.标准化程度低,消费端存在突出痛点。

海参行业标准不健全,产品属于初级加工品,在购买端,品质的好坏和价格乱标,就算是经常购买海参产品的人,也很难判断产品的真假优劣。在食用端,消费者泡发和炖煮海参需要花费很长时间,产品的便捷性有较大提升空间。

4.竞争同质化,品牌系统化塑造势在必行。

多数海参企业重产业轻品牌 ,更愿意投入在养殖、生产、加工的技术工艺上,缺乏对品牌的打造和沉淀;多数企业强资源, 弱营销,抱持其海洋、种养殖的资源优势,渠道营销如:专卖店、经销代理、布局电商平台较为传统,鲜有在营销、模式上的创新经营。

未来,海参产业将迎来以下挑战:

**挑战1:**日本福岛核污水排放,给全球渔业带来的不利影响;

**挑战2:**消费者对于核污水辐射的忌惮,将有可能影响海参产品的发展走势;

**挑战3:**经济下行,消费收紧,消费者日常消费信心指数下降,可能影响海参的价格;

**挑战4:**海参养殖受气候、洋流、台风等自然环境制约,影响产品产量和质量稳定产出;

**挑战5:**全球气温上升,海参养殖受海水温度影响,对养殖技术提出新的挑战。

结语

随着食品加工技术的不断提升,海参作为原材料,越来越多地添加到预制菜、功能性食品中,当前,市场对于预制产品存在一定的抵触心里,食品的安全和健康成为头等话题。除此之外,海参的营养滋补价值如何有效最大化发挥,成为企业品牌和消费者共同关注的焦点问题,也是未来品牌和产品的重点突破方向。

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