产业报告 | 2024年中国机器人产业研究报告

近日,世界机器人大会在北京亦庄国际会展中心举办。据悉,这是国内最大的机器人展会,今年的展会规模更是创下新高,共有169家企业参展,展出的产品数量超过600款,观展人次超过30万,足见各行各业对机器人产业的关注和对高科技产物的热情。机器人产业是集高技术、高创新于一体的新兴产业,涵盖工业、服务、特种等多个领域。

随着人工智能、精密制造技术的发展,机器人已成为推动传统产业升级、提高生产效率的关键力量。全球范围内,机器人市场迅速扩张,特别是在中国,已成为全球最大的工业机器人市场,并在政策扶持、技术创新、应用推广等方面取得显著成就,对经济发展起到重要推动作用。基于启信产业大脑 的海量数据与专业研判模型,本文将从产业图谱、区域分析、增长潜力、创新活力、重点企业、融资情况六个方面分析机器人产业发展现状及未来潜力。

一、产业图谱

1)产业链图谱

机器人产业链上游 主要是伺服系统、机器人减速器、机器人传感器、机器人研发设计等核心零部件;中游 是以人形机器人为主的智能机器人本体制造、机器人系统集成等;下游为人形机器人应用领域,包括工业机器人、服务机器人、特种机器人、人形机器人等。

2)核心产业环节

全国该产业中,机器人研发设计、机器人本体、其他工业机器人、无人机、机械手发展较好,拥有企业数分别为40834家、22823家、12768家、10473家、4841家

二、区域分析

1)综合评价

全国产业链共有4个省份评价为A,占比12.90%。评价为B、C、D、E的省份占比分别为32.26%、16.13%、22.58%和16.13%。产业链评价排名前三的省份分别为广东省、江苏省和浙江省。此外,产业链整体规模、竞争力、融资情况、成长性和创新性这五大模块评分最高的省份分别为:广东省、江苏省、江苏省、江苏省和广东省。

2)产业区域集聚度

机器人产业在五大经济圈的数量占产业总数的74.36%,可以看出该产业集聚度较高。长三角产业数27201家 、粤港澳大湾区18846家 、京津翼5604家 、长江中游4873家 、成渝都圈2924家

三、增长潜力

1)企业总量及增速变化

该产业当前共有79951家企业,近5年该产业总体呈上升趋势,平均年度增速为5.8%。

2)企业增量及增速变化

该产业近五年共新增26218家企业,2020年新增8357家、2021年新增9535家、2022年新增7868家、2023年新增456家。

3)近3年新增企业产业环节分布

全国该产业链各环节中机器人研发设计近三年新增企业数量最多,共新增6516家。此外发展活力较好的环节还有机器人本体、机器人系统集成、其他工业机器人、电力机器人,分别为2682家、809家、249家、154家。

4)快速成长产业环节

近半年,无人机、搬运机器人、人形机器人产业获投次数最多,占融资总数的比重分别为23.53%、17.65%、17.65%。

近半年,医疗机器人、机械手和搬运机器人产业人才需求量最大,在招岗位分别占岗位总数的22.45%、16.58%和10.44%。

近半年,水下机器人、扫地机器人和无人机产业新增发明专利申请数量最多,分别占近半年新增总数的26.75%、20.49%和18.28%。

四、创新活力

1)专利类型分布全国产业内企业拥有专利总数301,7505件,其中发明专利196,1856件,占比65.0%,发明专利授权81,9044件,占比27.1%。

2)专利新增趋势

产业内企业近5年一共新增专利申请386,9811件。2020年-2023年平均每年新增专利85,5577件,其中2022年新增最多。

3)专利地域分布

全国五大经济圈中,粤港澳大湾区专利总数最多,共93,3740件。五大经济圈共有245,3731件专利,占全国81.3%。

4)专利环节分布

全国该产业内各环节中,机器人本体环节专利总数最多,共84,6073件。其中发明专利公布28,8460件,发明专利授权21,6899件,卖用新型27,0873件,外观设计6,9841件。

五、重点企业

目前在全国大数据产业内,高新技术企业14569家、创新型企业7865家、科技型中小企业7268家。

六、融资情况

1)融资数量

从2020-2024年,该产业融资事件持续递增,2024年融资次数为2018件,融资企业数有1793家,融资金额为5285.19亿元。

2)融资额度

1亿以上融资事件共450件,占比21%;5000万-1亿共351件,占比16%;1000万-5000万共108件,占比5%。

关于启信产业大脑™

启信产业大脑™隶属于启信数据™,汇集了境内3亿家企业等组织机构的超过2000亿条实时动态商业大数据,立足地区产业高质量发展,结合地区产业定位,提供涵盖超300条产业链的产业全景洞察、产业/园区招商、区域经济监测方案,寻找产业发展突破口,多角度挖掘招商线索,通过数实融合助力新质生产力。

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