光控资本:锂电排产上行 AI手机有望快速渗透

AI手机有望快速渗透

据赛迪参谋猜想,2024年AI手机的出货量估量将会抵达1.5亿部,占全球智能手机总出货量13%,到2027年,全球AI手机销售量有望跨过5.9亿部,占全球智能手机总出货量的比重跨过50%。

跟着硬件根底夯实、端侧大模型及运用相继落地,AI手机开展春风已至,有望快速渗透手机商场。1)手机整机厂商新品迭代带动产业链需求,手机商场前六集中度超九成,作业呈现强者恒强格式,龙头企业具有更强竞争力,建议注重龙头厂商新品发布推动品牌出货行进,以及提振产业链需求带来的出资时机;2)AI赋能传统运用场景,更多运用有望逐渐落地,各厂商积极探索自研端侧大模型,赋能手机辅佐及拍摄、图画美化、文本发明、教育等运用场景,建议注重手机辅佐生长为AI智能体,以及AI杀手级运用落地带来的出资时机。

医美肉毒素商场有望快速生长

根据Frost&Sullivan,2019年我国医美渗透率仅3.6%,德勤估量低渗透率下规划有望稳添加。肉毒素作为根底产品,医美作业扩容将推动其需求扩张。根据日本厚生劳作省数据,2017年---2023年日本美容外科诊所数量CAGR+8.5%,同期医美肉毒素阶段量CAGR添加18.1%。别的,抗衰需求开释也将推动医美肉毒素渗透率行进。

医美作业兼具医药和消费两层特征,医药特征具强产品驱动特征,而消费特征具高运营才干要求,医美肉毒素赛道受医药和消费两层特征影响:1)医美作业扩容和抗衰需求添加推动医美肉毒素渗透率行进,叠加肉毒素合规产品代替更快、适应症延伸潜在空间大,医美肉毒素需求强,伴随近期供给扩容,医美肉毒素作业有望迎来高生长;2)产品立异迭代慢,企业经过营销推广打造品牌壁垒、直销赋能医生并加强途径管控,有望行进竞争力并攫取比例。近期我国多款医美肉毒素产品获批,低价产品推新有望加速医美肉毒素渗透,一同强运营才干企业新入局,或推动作业格式演化。一同建议注重在申关键产品开展,以及作业格式演化或公司运营变化为产品销售带来潜在动能。

锂电排产上行

据SMM数据,11月国内锂电池产值约148GWh,环比添加8%,估量12月排产仍保持高位,约145GWh。全年来看,估量2024年产值约1288GWh,同比添加38%。

展望2025年,根据轻贱需求边际向好、供给开释滞后以及产业链价格处于底部区域的逻辑,锂电板块有望迎来量价齐升。咱们看好锂电板块的出资时机。

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