Dynamics 365 Business Central AI Sales Order Agent Copilot

#AI Copilot# #D365 BC 26 Wave#

最近很多客户都陆续升级到 Dynamics 365 Business Central 26 wave, Microsoft 提供一个基于Copilot 的Sales Order Agent,此文将此功能做个介绍.

Explorer:

可以看到26版本上面增加了这样一个新图标。

Configuration:

配置过程非常简单,直接点击Activate ,或者修改配置 点击 Setting 图标

配置用来接收客户邮件的Email

这个接照向导一步步操作即可。

需要注意的是:1. 仅支持 M365 Mailbox

  1. 建议用一个公共邮箱收 客户的邮件。

管理用户的权限

当邮箱配置好后,可以看到此agent 会自动 Enable, 接下来配置权限即可。

此处不仅设置哪些 销售员可以使用这个Sales Order Agent ,还可以设置哪些销售员可以配置这个Agent.

其它配置

左右移动就可以进行其它设置

设置完毕后点 击Update。 这样这个Agent 将会监测这个邮箱。

Check:

配置完成后可以看到功能按钮发生变化:

Click Go to task pane

这样配置工作就完成了。

Demo:

这时你可以试着让Customer 向这个邮箱发一封测试邮件。

例如发一封如下邮件:

Agent 监测到邮件:

Agent自动监测到邮件后,自动处理。此处需要等几秒种,无需人工。

实际在工作过程中你是无需在意以上Step,实际你会在界面看到 磁标会发生变化。

click review ,你可以在BC中查看邮件详情:

注意:此处如果这个联系人不在原来的联系人信息中,系统会提示你新建。联系人如何关联到客户请查看联机帮助。

点击 Confirm启动 Agent.

Agent此时就会工作。

它会去Search Item Description,Category,Extend Text, Variant, Trans 等等各种资料 通过邮件中的 文字。

搜索完成后,它会自动产生邮件 ,点击下面的review.

点击confirm ,Agent 就会自动发邮件

大家也可以从客户角度发不同的邮件来测试

如从客户角度下一张订单等测试。从客户角度提出一个报价请求等等。

展望

1.这个功能是在实际实施中 对客户是相当有帮助的,他可以让销售员或跟单员从复杂的工作中解放出来,交给Sales Order Agent去做,让他们去做更有意义的管理工作,同时Agent提供了一些KPI指数。

2.这也对CRM(Dynamics 365 Sales) 与 ERP(Dynamics 365 Business Central)的整合提出了更高的挑战。以前我们在整合中往往为了方便销售员的操作会在CRM形成 Sales Order后 转到ERP,如果这个Sales Order Agent 大家用熟练后,CRM里以后更多的是关注Leads转化,商机的获取等等,后续从Quotation 和Order的工作交由ERP接管会更合理。

最后感谢Yeats提供 Dynamics 365 Business Central 测试环境。如有商业合作,欢迎联系。

**Yeats 卿毅(Yeats Qing),微软最有价值专家(中国区唯一一位微软商务解决方案MBS方向的MVP)**Yeats 湖北熵联信息科技服务有限公司(专业从事Dynamics 365 BC & CRM Sales & PP 实施开发企业) 创始人 如有商业合作,欢迎联系。

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