量子位智库最新发布《 AI Coding 玩家图谱》: AI 编码玩家图谱全解析

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AI 技术迅猛发展的今天, AI Coding (人工智能编码)领域正成为软件开发革命的核心战场。根据量子位智库最新发布的《 AI Coding 玩家图谱【量子位智库】》报告,这一赛道不仅吸引了巨额投资,还见证了从基础模型到实际应用的全面升级。

报告于 2025年8 月出品,聚焦 AI Coding 市场的最新动态、技术进展和玩家格局,为开发者、企业和投资者提供权威洞察。本文将基于报告内容,结合最新市场数据,带你深入了解这一领域的热点与趋势。

AI Coding 市场迎来生产级拐点

报告开篇指出, AI Coding 工具已从实验阶段迈向生产级应用,市场认可度显著提升。从技术角度看,这一转变得益于模型能力的跃迁和实际效率的验证。数据显示,90% 的开发者曾将 Copilot 生成的代码直接提交到代码库;根据美国劳工统计局 2024 年数据,北美 85% 的开发人员在开发过程中采用 AI 代码工具。这些工具不仅提升了开发速度,还保障了代码质量,实现"速度+质量"的双重优化,而非单纯以效率换取质量。

这一趋势直接推动了高估值频现。在 AI Coding Copilot 细分市场,多家成立不足 24 个月的初创公司单笔估值突破 10 亿美元,例如 PoolsideMagicCodegen

根据最新市场数据, Poolside 在 2025 年营收已达 5000万美元,较 2024 年的 3000 万美元大幅增长,彰显了其强劲势头。在中国, YouWare 背后的 新言意码 于 2024 年底以 5000 万美元完成天使轮融资,半年内估值飙升至数亿美元。该公司于 2025 年 5 月正式推出 YouWare 平台,定位为首个面向创作者的 AI 编码平台,强调直观工具和实时预览功能。

此外,专注代码生成、测试和优化的细分领域初创公司也吸引了大量资金,报告强调,这一赛道正从工具向平台的升级转型。

行业速报:模型迭代驱动 AI Coding 跃迁

2025年8月的行业速报显示,本轮模型进展集中于 Coding 能力的展现与提升。即使没有专门发布 Coding 模型,大型科技公司也会探索这一场景。报告提到,最新模型在 HumanEvalMBPPSWE-Bench 等基准测试中刷新 SOTA (State-of-the-Art)。例如, Claude 4 SonnetSWE-Bench 上得分高达64.93%, GPT-5 mini 也达到59.80%。这些基准已成为衡量模型落地性的首要指标,每一次基础模型迭代,都为 AI Coding 工具带来免费性能提升。

大型科技公司的代表作如 Claude CodeGemini CLI ,展示了 AI 在编码领域的整合能力。 Claude Code 以其多步推理和全栈编辑能力脱颖而出,而 Gemini CLI 则在终端工作流中表现出色,提供高达1百万上下文的处理能力。资金流向也发生转变,不再局限于代码补全,转而投资 Agent (代理)模式,将赛道从单一工具升级为综合平台。这反映出市场对 AI 自主性的更高期待。

在中国市场,报告列出了活跃玩家,包括 商汤科技昆仑万维亚信科技MiniMax / 智谱 等。 MiniMax 作为阿里巴巴和腾讯支持的独角兽,估值超过25亿美元,已于2025年1月发布新模型,声称在性能上与行业领先者竞争,并计划最早于2025年下半年在香港上市。 Zhipu AI (智谱)则与阿里巴巴云合作,部署新 AI Agent 框架,聚焦私有化部署和企业级应用。这些公司正主导中国 AI 浪潮,被誉为"六虎"之一,推动本土创新。

玩家格局:从助手到代理的多维竞争

报告对当前市场玩家进行了全面梳理,按类别分为 助手类代理类Big TechCopilot 等。国际巨头如 Microsoft / GitHubCopilot AgentGoogleGemini CLIAnthropicClaude CodeOpenAICode LlamaGrok 4AmazonCodeWhisperer 占据主导地位。这些工具覆盖代码生成、补全和低代码/无代码开发。

在中国,玩家同样多元: 字节跳动腾讯华为云360蚂蚁集团百度 等大厂推出自家产品,如 蚂蚁集团Qwen3-Coder腾讯微搭WeDa (支持私有化部署)和 阿里云通义千问 系列。初创公司包括 硅心科技面壁智能芸思智能新言意码语灵科技 等,产品如 代码小浣熊天工智码TuringCoderLightly 。融资亮点频现,例如 MiniMax 于2025年7月完成B轮融资, 智谱 于2025年5月B轮, 阶跃星辰 于2025年4月B轮。这些公司强调 Agentic (代理式)模式,结合低代码平台和全栈生成。

此外,报告提及国际初创如 PoolsideSourceAITabbyZedPretzel AI 等,聚焦 CLI (命令行界面)和 Chat 交互。整体格局显示, AI 从被动辅助向自主代理演化,引入 Agent 概念后,产品可交付性显著提升。

AI Coding 产品分类与发展趋势

报告深刻指出, Coding 不等于产品开发,软件工程涉及规划、分工、信息管理和质量保证的全系统。现有 AI Coding 产品打通环节越多,越能深度融入生产周期。留存率是关键,只有具备记忆和上下文读取能力的工具,才能真正嵌入完整开发流程。

产品策略上, Copilot 功能更新已非主流,渐进式 Agent 模式成为潮流。 AI 扮演"全栈代码生成器"同时,提升自主性。目前,大多数产品提供一次性成果,但维护和运营是开发的重要部分。混合工具兴起,既接受人工指令,又生成后端代码。

报告将市场产品分为四类:

  • 开发者工具 :聚焦代码生成、补全,如 代码小浣熊天工智码
  • 自主开发工具 :覆盖规划设计、开发迭代、测试上线,引入 Agent 概念,如 Qwen3-CoderAI Agent
  • 开发平台 :全周期支持,强调自主代理可靠性,如 LightlyCraft
  • 自主开发平台 :软件开发全流程,最大 AI 介入程度,如 微搭WeDa

这些分类不涉及内部比较,但突出 AI 自主性和可交付产品度。

AI Coding 产品发展周期:向持续优化演化

报告以图表形式描绘 AI Coding 发展周期,对应现有研发流程:

  1. 代码生成 (Code Generation):基础阶段。
  2. 完整系统 (System Generation):当前主流。
  3. 持续改进 (Continuous Optimization):新兴趋势。
  4. 全程产品工程 (Autonomous Product Engineering):未来目标,包括规划/设计、开发/迭代、测试/上线、运营/维护。

当前产品正由第2阶段向第3阶段演化,强调 Start to Finish 全流程覆盖。这与市场数据一致,如 Claude CodeGemini CLI 在2025年基准测试中的领先,预示 AI 将主导软件生命周期。

总结

AI Coding 赛道正加速变革,开发者应把握机遇,拥抱 Agent 时代。报告强调,技术迭代与资金倾斜将推动行业从工具向平台的跃升,助力全球软件开发革命。

关注公众号【AI信息风向】后,回复 666,即可获取这份 AI 行业报告。

AI 技术正以前所未有的速度发展,它将如何塑造我们的未来?让我们拭目以待。

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