一、方案背景
飞书项目作为企业销售管理核心 CRM 工具，承载着客户管理、销售线索跟进、销售合同签订等全流程销售业务管理工作；金蝶云星空则为企业财务、仓储核心管理系统，负责财务收款登记、仓库发货登记等关键业务操作。为打破销售、财务、仓储跨部门的数据壁垒，实现销售业务前端与财仓后端数据的实时互通，让销售团队通过飞书项目 CRM 精准、及时掌握项目发货、收款等核心进展，特基于小懿互联集成平台制定本对接方案，实现财仓业务数据自动回传销售 CRM，推动销售与财仓协同提效。
二、对接核心目标
实现基础资料跨系统标准化同步，确保金蝶云星空与飞书项目 CRM 的物料、项目、客户档案数据一致，为业务协同奠定数据基础；
打通销售合同至财仓执行的全链路数据流转，飞书项目 CRM 的销售合同自动同步至金蝶，金蝶的发货、收款登记数据反向回传至 CRM；
让销售团队在飞书项目 CRM 中直接查看对应销售合同的发货、收款记录，无需跨系统查询，实时掌握项目执行进度；
实现所有数据每 10 分钟自动同步，保障信息时效性，减少人工跨部门沟通成本，提升销售、财务、仓储的协同效率。
三、核心对接内容与规则
本次对接分为基础资料和业务单据两大模块，明确单向同步方向与对应关联关系，实现销售 CRM 与金蝶财仓系统的精准数据联动，具体对接规则如下：
需要对接的单据（以下为在小懿互联集成平台上实施的对接方案）：
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| 分类 | 金蝶云星空 | 对接方向 | 飞书项目 | 备注 |
| 基础资料 | 物料 状态：已审核 | >>>> 每10分钟同步一次 | 物料档案 | |
| 基础资料 | 项目 状态：已审核 | >>>> 每10分钟同步一次 | 项目档案 | |
| 基础资料 | 客户 状态：已审核 | <<<< 每10分钟同步一次 | 客户档案 | |
| 基础资料 | | | | |
| 业务单据 | 销售订单 状态：已审核 | <<<< 每10分钟同步一次 | 销售合同 | |
| 业务单据 | 销售出库单 状态：已审核 | >>>> 每10分钟同步一次 | 发货记录 | 可在销售合同页签查看发货记录 |
| 业务单据 | 收款单 状态：已审核 | >>>> 每10分钟同步一次 | 收款记录 | 可在销售合同页签查看销售收款记录 |
| 业务单据 | | | | |
四、实施价值
- 销售端：实时掌握项目进度，提升客户跟进效率
销售团队在飞书项目 CRM 中即可一站式查看销售合同对应的发货、收款记录，无需反复向财务、仓储跨部门询问，实时掌握项目执行进度，能更精准地向客户反馈进展，提升客户跟进效率与服务质量。
- 财务 / 仓储端：减少沟通成本，专注核心工作
财务、仓储人员只需按原有流程在金蝶中完成收款、发货登记，数据自动回传销售 CRM，无需人工逐一告知销售，大幅减少跨部门沟通成本，可更专注于财务核算、仓库管理等核心工作。
- 企业整体：打破数据孤岛，实现跨部门协同提效
打通销售 CRM 与财仓核心系统的数据壁垒，实现客户 - 合同 - 发货 - 收款全链路数据自动化流转，消除信息孤岛，推动销售、财务、仓储三部门的高效协同，提升企业整体业务运营效率。
- 管理端：数据可追溯，支撑业务决策
实现销售业务全链路数据的跨系统留痕与可追溯，企业管理层可清晰掌握销售合同的执行进度、发货回款情况，为销售业务管理、业绩分析、资源调配提供精准的数据支撑。