【WorkBuddy·基础入门】第 7 篇：不会公式也能做分析：WorkBuddy Excel 入门实战

1. 这篇能学到什么

你将完成数据准备、清洗、多表合并、分类汇总、排序筛选、公式、图表和透视分析，并学会先写"数据口径"，再核对数字。不会公式并不等于可以不懂口径；WorkBuddy 能代写公式，但最终仍要由你判断算得是不是同一件事。

学完本篇，你能够：

说清 WorkBuddy 能对 Excel 做什么、哪些决定仍要由人确认；
判断一张表是否适合直接分析；
处理表头、日期、数值、空值、重复和异常记录；
在合并多表前检查字段与统计范围；
按地区、产品和渠道分类汇总并排序筛选；
要求 WorkBuddy 写出可追溯公式，而不只粘贴最终数值；
选择适合的图表，建立基础透视分析；
调用表格技能并判断它是否真正完成任务；
用总分核对、抽样手算和异常检查验收工作簿。

本篇学习路线

① 认识能力	② 准备数据	③ 确认口径	④ 清洗合并	⑤ 汇总分析	⑥ 图表透视	⑦ 核对交付
知道能做什么	让表格可分析	先约定怎么算	保留变化记录	形成结论底稿	让关系可视化	数字与文件双验收

图 1：可靠分析不是"一键出图"，而是从原始数据到口径、清洗、汇总、核对的闭环。

2. 最终会得到什么成果

输出 销售分析报告.xlsx，至少包含 6 个工作表：

工作表	内容
使用说明	数据范围、更新时间、口径和注意事项
原始数据副本	原表合并后的只读副本
清洗后数据	统一日期、地区、产品和数值格式
地区汇总	销量、销售额、占比和排名
产品汇总	各产品汇总与排序
数据质量问题	空值、重复、异常和处理方式

另外至少有 1 张图表；可选增加透视分析页。

本篇练习的验收基准是：去除 1 条完全重复记录后，共有 11 条唯一记录；销售额合计为 10560；其中 1 条记录地区为空、1 条记录销量为空。地区为空的记录是否计入"全部销售额"与是否计入"地区排行"，必须在口径中分别说明。

最终工作簿推荐扩展为 8 个工作表：

顺序	工作表	读者在这里看什么
1	使用说明	数据范围、口径、刷新时间、负责人
2	原始数据副本	两份源文件合并后的原值和来源文件
3	清洗记录	每个变化的原值、新值、原因和状态
4	清洗后数据	可用于分析的规范数据
5	地区汇总	地区销售额、占比、排名和柱状图
6	产品汇总	产品销量、销售额和排名
7	透视分析	地区 × 渠道或产品的交叉比较
8	数据质量问题	空值、重复、异常与待确认项

3. 开始前要准备什么

本篇已经准备两份练习素材：

为了便于直接实操，本文还配套了完整实例资料文件夹：第七篇实例资料-销售数据分析。其中包含两份原始 CSV、字段说明、空的中间结果与正式成果目录、提高练习关联表，以及单独存放的教师参考答案。

两份表包含日期、地区、产品、渠道、销量和销售额，并故意设置：两种日期格式、一个地区空值、一条完全重复记录和一个销量空值。数据全部为虚构练习信息。

把两份 CSV 复制到独立目录：

text 复制代码

第七篇实例资料-销售数据分析/
├── 00-原始数据/
│   ├── 销售数据-上半月.csv
│   └── 销售数据-下半月.csv
├── 01-中间结果/
├── 02-正式成果/
└── 待确认问题.md

整理前先检查：一行只代表一条记录；第一行是唯一表头；不要使用合并单元格；销量和销售额是真正数值；空值不要用 /、无、- 混填；原文件只读。

一张"适合分析"的明细表长什么样

原则	合格示例	不合格示例	为什么
一行一条记录	一行是一笔销售	一行里同时写三个产品	无法可靠分组
一列一种含义	"地区"只放地区	"地区/负责人"混在一列	无法独立筛选
表头唯一	第一行只有字段名	上方还有大标题和空行	容易读错数据范围
类型一致	销售额都是数值	`1200元`、`960`、`-` 混用	可能无法求和
空值明确	留空并在质量表说明	`无`、`暂无`、`/` 混填	不知道是 0 还是未知
不合并单元格	每行地区都有值	同一地区向下合并 10 行	后续行会被识别为空

练习前的五项检查

两份 CSV 都能在 Excel 或文本编辑器正常打开；
源文件只放在 00-原始数据，不直接修改；
当前工作空间是练习目录，不是整个"文档"或桌面；
使用 Plan、均衡模型和默认权限；
表格技能已安装或可在任务中选择。

4. 必要概念

4.1 WorkBuddy 可以怎样处理 Excel

能力	可以做什么	仍需你确认什么
读取盘点	识别文件、工作表、表头、行列数和数据类型	是否读全、范围是否正确
数据清洗	统一格式、去空格、识别重复和异常	哪些可以修正、哪些应待确认
多表合并	按列追加或按键关联	字段含义、连接键和重复规则
分类汇总	按地区、产品、月份等统计	指标口径和分母
公式	写求和、占比、排名、查找等公式	公式范围和业务含义
图表	生成柱状、折线、饼图等	图表是否适合表达问题
透视分析	快速切换行列和值字段	汇总方式是否正确
格式整理	表头、列宽、数字格式、冻结窗格	是否清晰且没有掩盖异常

WorkBuddy 可以替你完成大量操作，但不能凭空知道"销售额是否含税""退货要不要减""空地区是否进入排行榜"。这些属于业务口径。

图 3：表格技能可以执行读取、清洗、合并、计算和可视化，但业务口径与最终确认仍由用户负责。

4.2 表头、数据格式和空值

表头

字段名应短、明确、唯一。不要同时存在 销售额、金额、成交额，除非三者含义真的不同。多表字段命名不一致时，应先建立字段映射：

上半月字段	下半月字段	统一字段	是否可直接合并
日期	销售日期	日期	需确认含义一致后改名
金额	销售额	销售额	需确认币种和含税口径
产品	商品	产品	需检查编码或名称体系

数据格式

单元格"看起来一样"不等于真实类型一样。数字 1200 和文字 '1200 在排序、求和时可能不同；日期 2026-09-01 也可能只是文本。WorkBuddy 应报告字段的实际类型和无法转换的记录。

空值

空值至少有三种含义：

确实为零： 当天销量为 0；
没有发生： 该产品当天没有记录；
未知或未填写： 销量本应存在但缺失。

这三种不能全部替换为 0。本练习中，销量为空但销售额为 720，说明销量未知；该行销售额可以按约定参与销售额合计，但不能参与销量合计。

4.3 数据清洗不是修改事实

数据清洗不是修改事实

清洗可以统一 2026/9/1 和 2026-09-01 的格式，可以去除文字前后空格；不能把未知地区自动猜成"华东"，也不能为缺失销售额编一个平均值。无法确定的记录应保留、标记或排除，并写进质量问题页。

清洗动作分三类：

类型	示例	是否可自动执行
确定性转换	去首尾空格、统一日期显示	预览后通常可以
规则性判断	按六字段完全相同去重	确认规则后可以
业务性补全	猜测空地区、估算销量	不应自动执行

每次清洗都应留下记录：来源文件、原行号、字段、原值、新值、处理原因和状态。删除重复记录也不等于从原文件永久删除，只是在清洗后的分析数据中保留一条，并在质量表记录另一条被排除。

图 4：能确定的格式问题可以修正，需要业务判断的空值和异常必须进入待确认。

4.4 多表合并：先判断是"追加"还是"关联"

合并方式	含义	例子
纵向追加	两张表列结构相同，把行接在一起	上半月销售 + 下半月销售
横向关联	根据共同键补充更多列	销售明细 + 产品分类表

本练习是纵向追加。合并前检查六件事：字段数量、字段名称、字段顺序、数据类型、单位、是否有重叠记录。不要因为两个工作表看起来相似就直接拼接。

横向关联时必须确认连接键是否唯一。例如用"产品名称"关联价格表，如果价格表中同名产品有两行，合并后可能把销售记录重复放大。优先使用稳定的产品编码，并检查关联前后行数。

4.5 数据口径：分析前先写一页说明

先确定数据口径

指标	示例口径	必须说明
销量	有效记录中销量求和	退货是否为负数
销售额	含税成交金额求和	币种、含税与否
地区占比	地区销售额 ÷ 全部有效销售额	分母是否排除异常记录
排名	按销售额从高到低	并列怎样处理

本练习建议口径：

项目	约定
时间范围	2026-09-01 至 2026-09-06
币种	人民币，销售额按原值，不推断含税状态
重复	六个字段完全相同视为重复，分析中只保留一条
销售额总计	所有销售额有效的唯一记录求和
销量总计	只对销量非空的唯一记录求和
地区排行	地区非空的记录参与；空地区单列"待确认"
利润	没有成本字段，不计算

口径不是文章末尾的备注，而是公式、汇总和图表的共同前提。改变任何一条，都可能改变所有下游结果。

4.6 分类汇总、排序和筛选

分类汇总回答"不同类别各是多少"。例如按地区汇总销售额时，应同时保留记录数、销量、销售额、占比和排名，方便发现"销售额高但记录很少"的情况。

排序只改变展示顺序，不应改变总数；筛选只隐藏不符合条件的行，不等于删除。验收时要检查是否仍有筛选状态，避免把"当前可见行合计"误当全部数据合计。

简单例子：按销售额从高到低排序，可以找到领先地区；筛选"渠道=线上"，只能回答线上渠道问题，不能继续把结果称为"全部销售"。

4.7 公式、图表和透视表各做什么

公式、图表、透视表各做什么

公式适合逐行计算和可追溯指标，例如 销量 × 单价；
汇总表适合形成稳定交付；
透视表适合交互探索不同维度；
图表适合表达比较和趋势，不能修正错误数据。

公式要可追溯

常见公式包括求和、占比、排名和条件汇总。重点不在背公式，而在确认引用范围：

目的	公式思路	验收
总销售额	对清洗后销售额列求和	与地区分项之和一致
地区占比	地区销售额 ÷ 有效总销售额	占比合计约 100%
排名	对地区销售额降序排名	并列规则明确
条件汇总	按地区或产品求和	条件列和求和列未错位

不要让 WorkBuddy 把公式全部替换成静态数字。保留公式便于以后更新和检查；同时可以在交付记录中写出关键公式区域。

怎样选择图表

问题	推荐图表	不建议
各地区销售额比较	横向或纵向柱状图	类别很多的饼图
每日销售额变化	折线图	只显示总计的仪表盘
产品销售额占比	类别少时可用饼/环图，优先条形图	3D 饼图
地区 × 渠道比较	分组柱状图或透视表	同时堆太多系列

图表必须有标题、单位、数据来源；纵轴不要通过截断制造夸张差距。颜色只用于区分类别或强调重点，不要为了好看使用过多颜色。

透视表的四个区域

行：你想按什么分类，例如地区；
列：第二个比较维度，例如渠道；
值：要汇总的指标，例如销售额求和；
筛选：限制范围，例如产品 A。

常见错误是把销售额设置成"计数"而不是"求和"。建立透视表后，先核对右下角总计是否等于清洗后数据总销售额。

4.8 表格技能的作用

表格技能提供读取、清洗、公式、图表和工作簿检查的具体方法；它不能替你决定业务口径。启用后仍要写清输入、字段、规则、输出和验收。

安装、启用和真正调用是三件事。任务前确认技能已启用；指令中明确"使用表格技能"；执行后以工作簿结构、公式、图表和检查记录判断是否真正参与，而不是只看"已安装"。

4.9 怎样核对结果

核对分四层：

行数核对： 原始行、重复行、待确认行、有效唯一行能否对上；
总分核对： 地区分项之和、产品分项之和是否等于同一口径总计；
抽样核对： 手算 3～5 行，检查公式与清洗记录；
呈现核对： 图表、透视表和筛选状态是否与数据一致。

图 5：先核对输入和行数，再核对公式与汇总，最后才相信图表和结论。

5. 手把手操作

本次练习分九步。前五步只做边界确认、数据盘点、口径确认和清洗预览；第六步得到批准后才创建最终 Excel。

text 复制代码

准备工作空间 → 启用表格技能 → 盘点文件与字段
→ 确认数据口径 → 生成清洗预览 → 合并并清洗
→ 分类汇总与排序筛选 → 公式、图表和透视分析
→ 四层核对与交付

第一步：建立练习工作空间

按第 3 节创建目录，把两份 CSV 放进 00-原始数据。在 WorkBuddy 新建任务并选择练习目录，使用均衡模型、Plan 和默认权限。原始 CSV 全程只读，所有新文件保存到 01-中间结果 或 02-正式成果。

本步提示词：

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请把"第七篇实例资料-销售数据分析"作为本次任务的工作空间。

本步只检查工作空间，不分析数据，也不创建或修改文件。请确认以下目录是否存在：
1. 00-原始数据
2. 01-中间结果
3. 02-正式成果

只允许读取"00-原始数据"；两份 CSV 必须保持只读。后续中间文件保存到"01-中间结果"，最终成果保存到"02-正式成果"。

请列出你实际看到的目录和文件，并复述本次任务的读写边界。完成后暂停，等我确认。

图 6：输入和成果分目录保存，避免分析过程中覆盖源表

第二步：启用表格技能并提交第一阶段任务

从任务输入区选择表格技能。确认"已安装"不等于"当前任务已选择"，然后发送下面的本步提示词。Plan 中应该出现数据盘点、口径、清洗、合并、汇总、图表、透视和验收。

本步提示词：

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请在当前任务中启用表格技能，并使用 Plan 模式规划这次销售数据分析。

现在只输出执行计划，不清洗数据，不创建 Excel。计划必须包含：文件与字段盘点、数据质量检查、口径确认、清洗预览、纵向合并、地区与产品汇总、排序筛选、公式、图表、地区×渠道交叉分析、最终验收。

请为每个阶段写明输入、输出文件、需要我确认的事项和停止点。原始 CSV 只读；中间结果写入"01-中间结果"；最终成果写入"02-正式成果"。完成计划后暂停，等我确认。

图 7：先审分析口径，再让 WorkBuddy 创建工作簿

第三步：盘点文件、字段和数据质量

要求 WorkBuddy 先输出 01-中间结果/数据盘点.md，至少包括：

项目	本练习预期
文件数	2
表头	日期、地区、产品、渠道、销量、销售额
原始数据行	12 行，不含两个表头
日期格式	`YYYY-MM-DD` 和 `YYYY/MM/DD` 两种
空值	地区 1 个，销量 1 个
完全重复	下半月表有 1 条重复销售记录
数值字段	销量、销售额
明显异常	销量为空但销售额为 720，需要标记

如果盘点结果不是这些数，先检查是否漏读文件、把表头当数据、空行处理不同，或重复判断规则不一致。

本步提示词：

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计划已确认。请只读取"00-原始数据"中的以下文件：
- 销售数据-上半月.csv
- 销售数据-下半月.csv
- 字段说明与分析任务.md

不要修改源文件，不要创建最终 Excel。

请盘点：文件名、编码和分隔符、字段名、字段顺序、数据行数、字段类型、日期范围、日期格式、空值、数值异常、完全重复记录和两文件字段差异。只有日期、地区、产品、渠道、销量、销售额六个字段全部相同，才算完全重复。每个问题都要注明来源文件和原始行号。

把结果保存为"01-中间结果/数据盘点.md"，并在回复中报告原始记录总数、空值数和完全重复数。完成后暂停，等我确认。

图 8：最终数字是否可信，首先取决于输入行数和问题识别是否正确

第四步：确认数据口径

逐条审阅第 4.5 节的口径，尤其确认：

重复是否按六字段完全相同判断；
地区空值是否计入销售额总计；
地区空值是否从地区排名排除并单列；
销量空值是否保持未知；
是否禁止计算利润；
销售额的币种和含税状态如何表述。

合格回复：

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口径确认。地区空值记录的销售额计入整体销售额，但不计入已知地区排名，并在"待确认"中单列；销量空值保持为空，不补 0。继续生成清洗预览，仍不要创建最终 Excel。

本步提示词：

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请根据"01-中间结果/数据盘点.md"和"00-原始数据/字段说明与分析任务.md"，生成"01-中间结果/数据口径确认表.md"。本步只提出和确认口径，不清洗、不合并、不创建最终 Excel。

逐项写明：时间范围、币种与含税状态、重复判断规则、日期格式、地区空值、销量空值、销售额总计、地区排名、占比的分母、利润是否可计算。每项包含"建议口径、采用理由、对结果的影响、是否需要确认"。

默认建议：六个业务字段全部相同才视为重复；地区空值的销售额计入整体总计，但从已知地区排名排除并单列"待确认"；销量空值保持未知且不补 0；没有成本字段，不计算利润。生成后暂停，逐项等待我确认。

第五步：审阅清洗预览

预览至少列出下面三类变化：

来源和行	原值/现象	建议处理	是否改变原文件
上半月第 3 行	`2026/09/01`	统一显示为 `2026-09-01`	否
下半月第 4、5 行	六字段完全相同	清洗后只保留一条，记录排除行	否
上半月第 5 行	地区为空	保持为空，标待确认	否
下半月最后一行	销量为空	保持为空，不补 0	否

任何"根据相邻记录把空地区补成华南""按销售额倒推销量"等建议都应退回，因为材料没有提供足够依据。

本步提示词：

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数据口径已确认。请根据确认后的口径，只生成"01-中间结果/清洗预览.md"，不要修改两份 CSV，也不要创建最终 Excel。

清洗预览至少包含：来源文件、原始行号、字段、原值或现象、建议处理、处理理由、状态。日期可以统一为 YYYY-MM-DD；六个业务字段完全相同的重复记录只建议在分析数据中排除一条；地区和销量空值保持为空并标记"待确认"。禁止根据相邻行猜地区，禁止根据销售额倒推销量。

另外汇总预计的清洗前行数、排除重复数、清洗后唯一记录数和未解决问题数。完成后暂停，等我批准清洗方案。

图 9：清洗规则必须透明，不能只交付"清洗完

第六步：确认后合并并清洗

批准清洗预览后，要求 WorkBuddy：

纵向追加两份 CSV；
增加 来源文件 和 原始行号 两列；
在"原始数据副本"保留全部 12 行；
在"清洗后数据"保留 11 条唯一记录；
日期统一为真正日期值并显示 YYYY-MM-DD；
不修改地区和销量空值；
在"数据质量问题"记录 1 条重复、2 个空值问题；
不覆盖两份 CSV。

本步提示词：

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清洗预览已批准。请使用表格技能纵向合并两份 CSV，并开始创建"02-正式成果/销售分析报告.xlsx"。

先创建：使用说明、原始数据副本、清洗记录、清洗后数据、数据质量问题。原始数据副本保留全部 12 行，并增加"来源文件"和"原始行号"；清洗后数据只排除 1 条经确认的六字段完全重复记录，保留 11 条唯一记录；日期保存为真正日期值并显示 YYYY-MM-DD；地区空值和销量空值保持为空。

"数据质量问题"要记录 1 条重复、1 个地区空值和 1 个销量空值；"清洗记录"要能追溯每项处理。不得覆盖或改名源 CSV。完成这五张表后暂停，报告各表行数和保存路径，先不要创建汇总、图表或交叉分析。

图 10：清洗不是隐藏问题，而是保留原始副本并记录每项变化

第七步：生成分类汇总、排序和筛选

创建"地区汇总"和"产品汇总"。地区汇总建议字段：地区、有效记录数、销量合计、销售额合计、销售额占比、排名、备注。产品汇总使用同样结构。

这里有一个重要核对点：地区为空的 1440 元计入整体销售额 10560 元，但已知地区汇总之和只有 9120 元。报告必须解释二者相差 1440 元来自"地区待确认"，不能让读者误以为汇总漏算。

对汇总表按销售额降序排列。再分别测试"渠道=线上"和"产品=A"的筛选，记录筛选条件；完成后清除筛选，避免交付时只显示部分数据。

本步提示词：

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请继续编辑"02-正式成果/销售分析报告.xlsx"，新增"地区汇总"和"产品汇总"。关键指标使用可追溯公式，不要手填最终答案。

两张汇总表都包含：类别、唯一记录数、已知销量、销售额、销售额占比、排名和备注，并按销售额从高到低展示。地区为空的记录单列"待确认"，不参加已知地区排名，但其 1440 元仍计入全部销售额。请核对：整体销售额 10560 元，已知地区 9120 元，待确认地区 1440 元。

分别演示"渠道=线上"和"产品=A"的筛选，记录筛选结果，然后清除所有筛选再保存。完成后暂停，报告地区和产品汇总值、公式区域以及是否已清除筛选。

图 11：筛选只隐藏行，不改变数据；交付前要确认是否仍处于筛选状态

第八步：创建公式、图表和透视分析

关键指标尽量使用公式，而不是手填静态值。创建一张"各地区销售额"柱状图，图表引用地区汇总中的已知地区数据；标题注明"已知地区"，避免忽略空地区造成误导。

再创建一个地区 × 渠道透视分析：

行：地区；
列：渠道；
值：销售额求和；
筛选：产品；
空地区：保留为"(空白)"或"待确认"，不要隐藏。

核对透视表的总计应为 10560 元。如果筛除了空地区，总计应明确变为 9120 元，并显示筛选状态。

本步提示词：

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请继续编辑"02-正式成果/销售分析报告.xlsx"。保留已有公式，新增一张"已知地区销售额"柱状图，以及"透视分析"工作表。

柱状图只展示华东、华南、华北三个已知地区，引用"地区汇总"的公式结果，不包含总计行；图表标题或旁边说明必须写明：已知地区合计 9120 元，另有 1440 元地区待确认。

在"透视分析"中建立地区×渠道交叉分析：行为地区，列为渠道，值为销售额求和，产品作为筛选条件。空地区显示为"待确认"或"(空白)"，不得隐藏。未筛选总计必须为 10560 元；若演示排除空地区，总计应为 9120 元并明确显示筛选状态。完成后清除测试筛选，暂停并报告图表数据范围、交叉表总计和筛选状态。

图 12：图表引用汇总数据，数值变化时可以同步更新

图 13：透视表最容易选错的是值字段的汇总方式，销售额应使用求和而不是计数

第九步：检查公式、数字和最终文件

先让 WorkBuddy 自动检查，再由你手工抽查。要求报告：原始行数 12、重复排除 1、唯一记录 11、地区空值 1、销量空值 1、销售额总计 10560、已知地区销售额 9120、待确认地区销售额 1440。

随机手算至少三行和一个地区小计；检查公式是否出现 #REF!、#VALUE!、#DIV/0!、#N/A。最后关闭并重新打开工作簿，测试筛选、图表和透视是否仍能使用。

本步提示词：

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请对"02-正式成果/销售分析报告.xlsx"做最终审计，先检查内容，发现问题要说明原因再修复，不得修改原始 CSV。

请完成并报告：
1. 每张工作表的用途、行列数和关键公式区域；
2. 原始 12 行、重复 1 行、唯一 11 行、地区空值 1 个、销量空值 1 个；
3. 总销售额 10560 元、已知地区 9120 元、待确认地区 1440 元；
4. 地区分项、产品分项和地区×渠道交叉表是否回到同一总计；
5. 是否存在 #REF!、#VALUE!、#DIV/0!、#N/A、空引用或硬编码总计；
6. 图表是否只引用三个已知地区，并披露 1440 元待确认；
7. 是否仍有筛选、隐藏关键行列、文字截断或格式错误；
8. 关闭并重新打开后，公式、图表和工作表是否正常。

把审计结果保存为"02-正式成果/最终验收记录.md"。完成后暂停，给出最终文件路径和仍需人工确认的问题。

图 14：最终交付不仅要有图表，还要报告行数、空值、重复和总计核对结果

6. 可直接照抄的指令

完整练习指令

text 复制代码

请使用 Plan 模式和表格技能分析"00-原始数据"中的销售表。

第一阶段先输出：文件与工作表清单、字段类型、行数、空值、重复、异常日期和异常数值；再给出数据口径与清洗预览，确认前不要生成最终 Excel。

口径：只有"日期、地区、产品、渠道、销量、销售额"六个字段完全相同才判断为重复；日期统一为 YYYY-MM-DD；地区或销量缺失时不猜测，标记待确认；销售额按原值汇总；无成本字段，因此不得计算利润。

确认后新建"销售分析报告.xlsx"，包含：使用说明、原始数据副本、清洗后数据、地区汇总、产品汇总、数据质量问题。增加一张地区销售额柱状图；如适合，再增加透视分析。

原文件只读。所有公式必须可追溯，图表引用汇总表。完成后报告原始行数、去重数、待确认数、有效行数、总销量和总销售额，并检查公式错误。

建议把完整任务拆成下面几条指令发送，每阶段确认后再继续。

只盘点，不修改数据

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只读取"00-原始数据"中的两份 CSV，不创建最终 Excel，不修改源文件。
请列出：文件名、表头、数据行数、字段类型、日期范围、空值数量、完全重复数量、异常值和字段差异。
同时说明每个问题所在的来源文件和原始行号。先输出"数据盘点.md"，等我确认。

生成数据口径

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根据盘点结果生成"数据口径确认表"，逐项说明：时间范围、币种、重复判断键、日期处理、地区空值、销量空值、销售额总计、地区排名、利润是否可算。
每项提供"建议口径、影响、需要我确认的问题"。确认前不要清洗或合并。

只生成清洗预览

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请根据已确认口径生成清洗预览，列出来源文件、原始行号、字段、原值、建议值、处理理由和状态。
日期格式可以统一；六字段完全相同的重复行可建议排除一条；地区和销量空值保持为空并标待确认。不要猜值，不要修改 CSV，不要生成最终 Excel。

创建分析工作簿

text 复制代码

清洗预览已确认。请使用表格技能在"02-正式成果"新建"销售分析报告.xlsx"。
包含：使用说明、原始数据副本、清洗记录、清洗后数据、地区汇总、产品汇总、透视分析、数据质量问题。
原始数据副本保留 12 行并增加来源文件和原始行号；清洗后数据保留 11 条唯一记录。关键指标使用可追溯公式，不覆盖源 CSV。

图表和透视专项指令

text 复制代码

在"销售分析报告.xlsx"中新增一张"已知地区销售额"柱状图，引用地区汇总，不包含地区空值，并在图注说明另有 1440 元地区待确认。
创建地区 × 渠道透视分析：行为地区，列为渠道，值为销售额求和，产品为筛选。空地区保留，不隐藏。完成后核对未筛选总计为 10560 元。

最终核对指令

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先不要继续美化，请审计最终工作簿：
1. 报告每个工作表的行列数和作用；
2. 检查公式错误、空引用、硬编码总计和图表数据范围；
3. 核对原始 12 行、重复 1 行、唯一 11 行、地区空值 1、销量空值 1；
4. 核对总销售额 10560、已知地区 9120、地区待确认 1440；
5. 检查地区与产品分项是否分别能回到同一总计；
6. 列出仍需人工检查的单元格、公式和图表。

局部修改指令

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只修改"地区汇总"工作表：把销售额列设置为人民币数值格式，按销售额降序，保留现有公式和数据；其它工作表、图表和透视表不要改。修改后重新报告该表的总计和公式区域。

7. WorkBuddy 会怎样执行

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盘点文件与字段 → 识别数据质量问题 → 提出清洗和口径
→ 用户确认 → 合并原始副本 → 清洗 → 汇总与公式
→ 生成图表/透视 → 检查公式 → 报告核对数字

任何"先做完再告诉你口径"的流程都应退回。口径改变会影响所有下游数字和图表。

标准执行阶段

阶段	WorkBuddy 应输出	用户确认什么
数据盘点	文件、行列、字段、类型、问题	输入是否读全
口径建议	每项规则及其影响	业务含义是否正确
清洗预览	原值到建议值的映射	是否有猜测或误删
合并清洗	原始副本、清洗表、质量记录	行数和问题数
汇总计算	地区、产品、总计、公式	分项能否对上总计
图表透视	图表范围、透视字段和筛选	表达是否准确
最终审计	错误检查和核对数字	是否可以交付

哪些现象应该立即暂停

两份 CSV 只读取了一份；
没有确认口径就删除"重复"或填补空值；
把销量空值直接变成 0；
用销售额倒推销量，但没有单价依据；
地区汇总只有 9120 元，却称为整体销售额；
透视表把销售额设置为计数；
图表引用原始脏数据而不是已验收汇总；
准备覆盖原始 CSV；
报告了利润，但输入没有成本字段。

8. 结果验收

第一层：输入与清洗核对

两份源文件都已读取，原始副本共 12 行；
清洗后为 11 条唯一记录；
重复行只在分析数据中排除，原始副本仍保留；
两种日期格式已经统一为真正日期值；
地区空值和销量空值没有被猜测填充；
每项变化都有来源文件和原始行号。

第二层：公式与汇总核对

总销售额为 10560 元；
已知地区销售额为 9120 元；
地区待确认销售额为 1440 元；
地区分项 + 待确认 = 整体总计；
产品分项之和 = 整体总计；
销量合计没有把未知销量当作 0；
占比公式分母与口径一致；
公式区域没有硬编码最终答案。

第三层：图表与透视核对

图表标题明确写"已知地区"或解释空值；
图表数据范围没有包括总计行或漏掉地区；
横纵轴、单位、图例和数据来源清楚；
透视表销售额使用"求和"而不是"计数"；
未筛选透视总计为 10560 元；
所有筛选器都能正常使用，交付时已清除测试筛选。

第四层：工作簿交付核对

8 个工作表名称与用途清楚；
首行冻结、列宽合适、表头不被截断；
金额、整数、日期和百分比格式统一；
没有隐藏关键行列或意外筛选；
数据质量问题页记录所有未解决问题；
文件保存在 02-正式成果，原始 CSV 未改变；
关闭后重新打开，公式、图表和透视仍正常。

三种手工抽查

抽三行： 手算三条销售额之和，与清洗后数据一致；
抽一个地区： 筛出该地区逐行求和，与地区汇总一致；
抽一个产品： 对照产品汇总和透视结果，检查总计一致。

9. 常见问题

问题	处理
总销售额与原表不同	先查重复、筛选、文本数字和排除口径
日期按文字排序	转为真正日期值并统一显示格式
图表不随数据更新	检查图表是否引用汇总区域
公式看起来正确但总计错	检查范围是否漏行、含表头或被筛选
把空值补成 0	区分"没有发生"和"未知"，未知应待确认
透视表为空或字段错	检查表头、数据区域和字段类型

问题一：数字看起来像数字，却无法求和

可能是文本数字、前后空格、货币符号或千位分隔符混入。要求 WorkBuddy 报告真实数据类型和无法转换的单元格，不要直接批量替换所有符号，以免破坏负号或小数点。

问题二：两个工作表合并后行数变多

纵向追加时检查是否重复；横向关联时检查连接键是否唯一。关联表出现一对多关系，会把原行复制多次。先比较合并前后行数，再查重复键。

问题三：去重后删掉了两笔真实交易

说明重复键设置过宽。例如只按日期、地区和产品去重，可能误删同一天的两笔真实订单。优先使用订单号；没有订单号时，把所有可区分字段纳入规则并保留待确认。

问题四：空值被全部填成 0

先区分"确实为零""没有发生""未知"。未知值不参与该指标求和，但对应行的其它有效指标可能仍能参与。例如销量未知不代表销售额无效。

问题五：汇总总计对不上

依次检查筛选状态、重复处理、空类别、公式范围、文本数字和不同口径。不要直接修改总计单元格；先找到差额由哪些记录组成。

问题六：占比加起来不是正好 100%

如果差异只有 0.01%～0.02%，可能来自显示时四舍五入；底层公式仍应用未舍入值计算。如果差异较大，检查分母、空类别或漏项。

问题七：图表漂亮但结论误导

检查是否截断纵轴、隐藏空类别、混用金额与销量、选择不合适图表，或只展示筛选后的部分数据。标题应说明时间范围、指标和限制。

问题八：透视表总计和汇总表不同

检查源数据区域是否一致、透视是否刷新、值字段汇总方式、筛选器和空值处理。两者口径一致时才应该比较。

问题九：WorkBuddy 没有调用表格技能

确认技能已安装且在当前任务启用；指令明确要求使用；任务确实包含工作簿生成、公式或图表。让 WorkBuddy 列出实际使用的能力和生成文件路径，以成果验证。

问题十：生成的 Excel 打不开或公式报错

不要继续覆盖同一个文件。保留错误版本，让 WorkBuddy 检查文件格式、公式名称、区域引用和兼容性；修复后新建带版本号的文件，再重新打开验收。

10. 本篇小结

表格分析的核心不是公式，而是：表头规范、数据可追溯、口径先确认、清洗有记录、合计能对上、图表不误导。

记住这条顺序：

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先看数据结构
→ 再定业务口径
→ 预览清洗变化
→ 合并和计算
→ 用图表表达
→ 用行数、总分和抽样核对

不会公式并不会妨碍你使用 WorkBuddy，但你必须知道每个指标代表什么、哪些记录应该参与、最终数字怎样证明正确。

11. 课后练习

增加"渠道"列，制作渠道 × 地区的透视分析，并回答三个问题：销售额最高的地区、销量最高的产品、数据中最需要补录的字段。每个结论都注明来自哪个工作表和单元格区域。

基础练习

使用本篇两份 CSV 完整生成 销售分析报告.xlsx，并让另一位读者只根据"使用说明"和"数据质量问题"解释 10560、9120 和 1440 三个数字的关系。

提高练习

新增一份"产品信息.csv"，包含产品、产品类别和标准单价，用产品字段横向关联。先故意放入一个重复产品，再检查一对多关联是否导致行数膨胀。

自我评分

项目	分值	达标标准
工作空间和原文件保护	15	输入只读，成果另存
数据盘点和口径	20	12 行、问题数和规则正确
清洗与多表合并	20	11 条唯一记录，变化可追溯
汇总、公式与排序筛选	20	总分一致，公式可检查
图表和透视	15	选择合理，范围与总计正确
最终验收	10	无公式错误，可重新打开

达到 85 分以上，再进入下一篇 PPT 实战。因为下一篇会直接引用 Excel 中的核心数据；上游数字不可靠，PPT 做得再漂亮也没有意义。

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