恒运资本:CPO概念发力走高,兆龙互联涨超10%,华是科技再创新高

CPO概念15日盘中发力走高,截至发稿,华是科技涨超15%再创新高,兆龙互联涨逾11%,中贝通讯涨停,永鼎股份、太辰光涨超5%,天孚通讯涨逾4%。

消息面上,光通讯闻名咨询机构LightCounting近日发布的2023年7月《超级数据中心光学陈述》指出,未来5年用于AI集群的以太网光模块总销售额将到达176亿美金,占到了一切以太网光模块商场38%。同时,LightCounting指出英伟达AI体系的新规划需求更多光学器件,未来两年英伟达网络的布置可能需求200万个400G SR4和600万个800G SR8光模块。

此外,中国电子工业标准化技能协会官网日前宣告,首个由中国企业和专家主导制订的CPO技能标准《半导体集成电路光互连技能接口要求》正式发布施行,标志着国内CPO光互连生态的前进,CPO在交换机和服务器的产业化落地有望加快。

恒运资本指出,从中长期来看,IT基础设施出资向AI的倾斜和光模块用量的提升为确定性事情,板块的成绩实现即便节奏不及预期,但却有望拉长此轮AI出资的波峰。当时光模块成绩实现仍处早期阶段,主张乐观看待2024估值,调整充沛的公司具备出资价值,主张关注中际旭创、天孚通讯、华工科技、工业富联等。

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