第二证券:风电概念强势拉升,威力传动“20cm”涨停,双一科技等大涨

风电概念20日盘中强势拉升,到发稿,威力传动"20cm"涨停,双一科技涨超17%,顺发恒业亦涨停,金雷股份、大金重工涨约7%,新强联、海力风电涨超5%。

音讯面上,9月以来江苏、广东海风项目加快推动:三峡大丰800MW海风项目于9月1日发布施工投标;国信大丰850MW海风项目于9月13日公示海域使用权;江苏省首个平价海风项目国能龙源射阳1GW海风项目于9月25日获核准;多项目在不同建造环节各有推动,或预示江苏海风项目有望全面启动。10月11日广东省管海域7GW海风项目竞配成果已公示,后续还有国管海域8GW竞配项目行将落地。10月11日中交三航局江苏分公司青洲海上风电项目导管架开启投标。依据投标公告,导管架制作最早完结时刻为2023年12月15日,最早到货时刻为2024年1月15日。广东海风项目边沿变化向好。

依据通过中国招投标公共服务渠道的不完全统计,2023年1-9月投标量为49.7GW,同比下降36%,其间海风投标量为5.6GW。2023Q3投标量为13GW同比下降39%,季度环比提升1%,其间海风投标量为1.2GW。2022年海风投标量为23.8GW,而受上半年批阅及开工暂缓影响,2023年上半年海风新增并网仅为1.1GW,当前仍有较多已投标未完结的海风项目待开工建造,预计2023年四季度海风项目逐步回暖,2024年将是海上风电项目建造交给大年。

跟着约束海风项目的要素逐一击破,多省市海风开工建造逐步恢复,10月海风企业有望加大出货交给,受益标的:(1)管桩塔筒:大金重工、泰胜风能海力风电、天顺风能、天能重工;(2)海缆:东方电缆、中天科技、亨通光电、起帆电缆等;(3)上游零部件:金雷股份、日月股份、双一科技、振江股份等。

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