从比特币、以太坊生态,到AI与新公链复兴,谁将接棒2024年的主流叙事?

2023年10月份至今,现货比特币ETF一直都是促使市场反弹的核心叙事之一,如今靴子终于落地,那在ETF预期尘埃落定的大背景下,接下来的加密市场有哪些赛道值得关注?

泛比特币生态

2023年比特币生态浪潮中,OKX等赢家占尽先机,而2024年开年之后,比特币生态的竞争注定会成为币安、OKX等大机构们之间的一条长线叙事,外溢效应将成为重要关注点。

特别是L2解决方案和一系列衍生应用场景,预计将诞生一批数十亿美元级别的比特币L2龙头项目。

泛以太坊生态

以太坊计划于2024年1月17日在Goerli测试网上激活Dencun升级,如果没有发现重大问题,则将在Sepolia和Holesky测试网上运行(预计为1月底至2月上旬)。

而一旦Dencun在所有三个测试网上顺利运行,将安排主网激活,这也意味着大家期待已久的后坎昆升级时代正式到来。此外,以太坊现货ETF也将在5月审批。

正如2023年比特币凭借「Ordinals+ETF」的双线叙事,从技术+市场助推比特币不断走强,2024年的以太坊,似乎也已有「Dencun+ETF」的双线叙事隐隐成型。

在此背景之下,泛以太坊生态,尤其是其中的L2与LSD赛道无疑会迎来市场的主要关注,尤其是L2Wars面临各类RaaS方案、DA模块化设计的步步紧逼,在2024年很可能会诞生一些超出常规竞争方向的新变量与新产品,值得期待。

AI领域的深度搅动

近日现货比特币ETF的相关消息得到铺天盖地的报道,反倒是让不少业内人士可能忽略了OpenAI开年重磅推出的两款新产品------在线商店GPTStore和企业客户产品ChatGPT Team。

作为2023年的科技行业顶流,ChatGPT浪潮已经彻底席卷了整个科技行业。而作为和AI一直积极耦合的Web3行业,今年的AI相关项目大概率会迎来井喷,甚至伴随资金和关注度的外溢,涌现出一批涨幅和体量都十分惊人的项目。

Foresight Ventures联合创始人Forest就曾公开表示,「AI+Crypto是目前人类创新中所能看到的两个最大的技术革命,下一轮牛市中,市值前100的项目排名中,至少要有10-15个AI相关标的」。

Solana等新公链生态

伴随着Solana为代表的公链再度复兴,以及以太坊Layer2自身面临的发展瓶颈,行业再度对以太坊及Layer2产生了大讨论,尤其是基于扩容理念不断新推出的Layer2们之间造成流动性割裂、彼此不兼容等问题,一度导致以太坊叙事显得萎靡不振。

而SOL、AVAX的持续暴涨,也不啻于一针打向「新公链」们的强心剂,市场的关注度与资金再度回流,这也促使Solana等新公链生态在2024年可能会迎来自己的小阳春。

尤其是扛把子的Solana生态,目前无论是DeFi、NFT还是大热的DePIN赛道,都涌现出了不少值得关注的生态子项目,很可能会在2024年跑出破局大规模采用的现象级项目,值得长线关注。

总结

加密世界叙事喧嚣,市场对新叙事的需求是永恒存在的,这也就导致以月/年度划分的话,任何一段大行情背后的逻辑其实都有迹可循。如今SEC大笔一挥,2023年最大的叙事尘埃落定,那2024年总要有新的叙事补位,因此一些前期暗暗蓄势的草蛇灰线,无疑会逐步慢慢显现。

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