国产服务器CPU发展分析

**** CPU行业概览:信创带动服务器CPU国产化

****  ** **目前CPU行业由两大生态体系主导:一是基于X86指令系统和Windows操作系统的Wintel体系,主要用于服务器与电脑等;二是基于ARM指令系统和Android操作系统的AA体系,主要用于移动设备等。

在Wintel体系中,CPU厂商生产芯片,操作系统厂商提供操作系统;

在AA体系中,CPU厂商对芯片或系统厂商进行指令系统或IP核授权,操作系统厂商提供基础版操作系统,由整机厂商定制专用芯片和发行版操作系统。

市场规模增长显著:2023年,中国服务器CPU行业市场规模预计达到1900.5亿元人民币,较2018年的1005.9亿元人民币增长136%,年均复合增长率为13.6%。

2024年中国服务器CPU行业市场规模为2,111.0亿元人民币,预计在2028年以14.5%的年均复合增长率成长至3,628.3亿元人民币。

我们认为中国数据中心行业快速发展与信创带动高单价国产CPU应用两个因素驱动 。

竞争格局:

性能方面: 在性能方面,海光系列的X86架构和鲲鹏系列的ARM架构占据优势。

在生态领域,海光与兆芯凭借X86指令集的优势脱颖而出。而飞腾、鲲鹏等基于ARM架构的厂商正积极构建各自的生态系统。相对而言,申威和龙芯由于采用自研指令集,在生态扩展方面略显不足。

自主可控:申威和龙芯凭借自主研发指令集,成为行业领导者。鲲鹏和飞腾基于ARM的指令集虽获授权,但自主可控性相对较弱。海光和兆芯基于X86的IP授权,自主程度有限。

国家发改委等联合印发文件,批准在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地建设国家算力枢纽节点。规划了10个国家数据中心集群,正式启动"东数西算"工程。这将刺激服务器采购需求,同时推动对服务器CPU需求的增长。

国产服务器CPU价格高于海外厂商近一倍,短期内降价意愿较低。在信创推动国产化应用中,市场规模有望扩大。

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