网安股要起飞了吗?

股市是经济的睛雨表,也反应公司的发展潜力和投资机会,安全行业从2022年持续下行,在2023年初AI的一波加持下,呈现一段时间小幅增长之后持续下滑,差不多一年多的时间了,是不是大多数公司已经见底了,很多公司都呈现跌无可跌的状态。

从目前整体情况来看,如果单纯做安全产品和安全服务,依靠国内的存量市场增长有限,营收的水份很大,结合应收账款来看,很多公司还是经营困难,现金流存在很大问题。安全产品不像基础网络产品,能真实见到效果,像交换机、路由器就能解决网络通信问题,技术已经不是瓶颈,国内人才也多。但是安全就不一样,安全是动态变换的,不是单一产品能解决问题的,对技术对抗的要求也比较高,追求的是动态平衡,不是一成不变的,无法通过具体的效果去量化,本身还是产品没有做到极致,而是通过大量服务去解决产品本身存在的问题,过度营销导致产品也偏离了初心。终归到底,还是安全公司没有重视技术和产品,破车上了快车道,后程不足。

讲个故事吧,政策主导下,客户建设相关项目,后面发现用的效果不好,又不想担责,各个厂商又相互杀低价,客户也愿意,反正效果都不好,人人都说是国内第一,低价就低价吧,反正也没什么效果,产品就真得不值钱了,各方就心知肚明了,那就这样玩下去吧。

从短期来看,目前这些安全公司应当在底部了,加上央行宣布出资8000亿支持资本市场,应当最近半年会有一波不小的涨势,相关个股已经蓄势待发,加上下半年裁员、降薪等降本增效操作,个别公司的2024年的财报数据应当会好看些,在现在大环境下,营收在增长、应收账款在缩减、现金量正常,人均产出60以上的安全公司都差不多算好公司了。

从长期来看,安全公司目前的发展逻辑是不能支持长期利好的,专注目标客户业务、专注核心技术、专注产品打磨的公司还是会脱颖而出,如果一心只想上市和套现离场的,以快打快的公司,也必然会出局,也正好把行业环境净化净化。

内卷已经成为安全公司的常态,纯做安全产品做不起来,如果卷别人的饭碗,这个也比较危险,本身别人市场容量都不大,卷别人的一亩三分地,就怕被别人联合绞杀。安全公司如何生存,保留自己的优质客户至关重要,提升人效,坚持主业和专业。

不怕被套的,可以入场了,已经被套的,可以加点仓,早点出来,可能还可以弥补点亏损,借着8000亿的东风,还是可以坚持一段时间。

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