AMD眼中的FPGA市场有多大，300亿美元的物理AI是亮点。
在其刚举办的分析师盛会，分享了公司在AI芯片、GPU和ASIC以及FPGA、网络和软件方面的布局。在多达193页PPT中，被归为嵌入式部门的FPGA业务板块，几乎排在最后才出现。
"经典"FPGA的全球市场规模约80亿美元
(Classic FPGA，$8B TAM)
话说这个市场也真够"卷"的，国产自主可控已成全球趋势的大背景下，FPGA阵营再添新玩家，正式入列成为全球第39家FPGA芯片公司。
本月5号，马来西亚初创企业Silicon X官宣，已成功研发出该国以及东南亚首颗FPGA芯片，"象征当地正式迈入高端芯片自主设计的崭新时代"。也是Altera在当地"深耕"三十年后，顺带"结出"的果。
FPGA在以往的叙事逻辑，大多强调"芯片多少万门"的硬件可编程特性，作为可编程逻辑门的集合体，内部逻辑功能和互连都可以通过配置改变，主流编程语言则是硬件描述语言Verilog和VHDL。
诸如"输入输出基本单元叫I/O块，接口种类要丰富，数量多，灵活配置；内部也要有足够多的逻辑来实现自己需要的功能，基本单元被称为逻辑块（Logic Block）。逻辑块和逻辑块及I/O块之间，需要有足够多的可编程互连开关来实现各种连接的需要"等等。
竞争延烧至太空领域，2024年官宣已累积出货2KK的西安智多晶，也在本月把目标瞄向商业航天，作为创始团队渊源莱迪思半导体，这样的举措并不意外，后者在几年前就宣布进军商业航天市场了。
也是国内继紫光国微、复旦微电、成都华微三家FPGA上市公司之后，商业航天有体量的新参与者，紫光国微更是把商业航天明确了10-20%的具体指标和行动路线图。
只有较少部分的FPGA，是当前AI语境下"芯片算力多少T"的时髦概念，比如AMD最新的Versal AI Edge 系列(VE2302等)、复旦微电的FPAI等。
在经典的FPGA市场，尽管AMD公司目前已拥有业内最好的器件、EDA工具和IP生态，但对资本市场上的投资者来说，仍然"乏善可陈"。所以要把目光放到一个更大、也更有想象力的嵌入式市场。
亮点就是端侧的AI，特别是包括具身智能的物理AI，相应FPGA也就顺理成章融入AMD宏大的AI叙事场景。
预期的市场份额，也将从2025年的55%，到2030年时，将进一步成长到超过70%的新高度。
对于这样的AI叙事逻辑，至少股票市场投了"赞成票"，当日录得接近"涨停板"的9%。
剩下的，就是要用实实在在的产品市场订单，来兑现资本市场的美好预期了！
从积极的一面看，AMD只是为同行打开了市场想象空间。
300亿美元的市场容量，即便真的被一家拿去了70%份额，各家也有90亿美元的市场空间可以抢，绝对数额也远比现在的80亿，减去55%，只剩36亿可以争，增量蛋糕就有54亿美元。
按中国银行近期的外汇牌价(1:7.08)折算，就多出了超过382亿人民币，也就是说，市场规模变得更大了，是现在的1.5倍以上。
FPGA市场的国内增速是接近20%，是全球市场增速(9%)的近2倍，用户基数大，是创新的沃土，这可能也是英伟达GPU反复被"禁运"后，黄教主会发出"中国将是AI竞争的赢家"之类的无奈和感言。
