【愚公系列】《数据可视化分析与实践》015-数据源（本地文件Excel）

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🚀前言

在大数据时代背景下，随着数据量的迅猛增长和数据来源的多样化，管理混乱和数据孤岛已成为数据管理领域亟待解决的难题。DataEase 从统一数据源和跨源关联数据两方面提供了有效的解决方案，其方案主要包括数据源管理和数据集管理两大方面。本章将深入解析数据源功能，致力于打破数据管理的混乱状态，消除数据孤岛，为企业和组织提供更加高效、精准的数据支持，实现数据价值的最大化，提升业务决策的准确性和效率。

🚀一、本地文件（Excel）数据源

在DataEase中，本地文件 作为数据源提供了一种最直接、最便捷的数据接入方式。本书中提到的本地文件，主要特指 Excel类别的文件。目前DataEase支持的Excel文件格式包括：

.xlsx：Microsoft Excel 2007及以后版本的默认工作簿格式。
.xls：Microsoft Excel 97-2003版本的工作簿格式。
.csv：逗号分隔值文件，一种通用的纯文本表格数据格式。

通过上传Excel文件，用户可以在数秒内将本地数据转化为可供分析和可视化的数据源，无需依赖任何数据库环境。

上传前的数据准备工作（至关重要）

为确保数据能顺利、准确地被DataEase识别和处理，在上传Excel数据表之前，请务必进行以下检查和准备工作，这将直接决定后续数据分析的效率和结果的可靠性。

数据质量检查：
- 清理合并单元格 ：Excel中用于排版美观的合并单元格，在数据分析中会导致数据结构混乱和数据丢失。务必取消所有合并单元格，并填充完整的数据。
- 处理缺失值与异常值：检查并处理空值、明显错误或不合逻辑的数值（如年龄为负数）。
- 确保数据纯净：避免在数据区域内存在图表、图形、注释框等非数据对象。数据表应是一个干净的、由行列组成的网格。
格式标准化：
- 统一数据格式：确保同一列中的数据格式一致。例如，"日期"列应全部设置为日期格式，"金额"列应统一为数字格式。混合的格式（如部分日期是文本，部分是日期值）会导致DataEase识别错误或数据丢失。
- 规范标题行 ：文件的第一行必须作为列标题（字段名），且不能为空。标题应简洁明了，避免使用特殊字符和空格（可用下划线替代），这将作为后续图表中字段的名称。
- 避免多级表头：简单的单行表头是最理想的。复杂的多行表头（如合并单元格作为大分类，其下方才是具体字段名）需要提前整理为单行。
控制文件大小与结构：
- 大小限制 ：确保单个Excel文件大小在 500MB 以内。过大的文件可能导致上传超时、处理缓慢甚至失败。对于超大数据，建议先进行拆分或汇总。
- 单一数据表：建议一个Excel文件只包含一个需要分析的数据工作表（Sheet）。如果存在多个Sheet，DataEase在上传时需要选择具体的工作表，多个无关工作表可能会造成混淆。

本地文件（Excel）数据源的核心操作

对已创建的Excel数据源，DataEase提供了灵活的数据管理功能，主要包括：

新建数据源：首次上传Excel文件，创建新的数据源。
替换数据：用新的Excel文件完全覆盖当前数据源中的所有数据。
追加数据：将新Excel文件中的数据，追加到当前数据源的现有数据之后。
新建数据集（本节略）：基于该数据源，进行进一步的关联、过滤、计算等操作，创建出可直接用于图表制作的数据集合。

本节将详细讲解前三个核心操作：新建、替换和追加。

🔎1.新建数据源

这是将本地Excel数据引入DataEase分析平台的第一步。

操作步骤详解：

进入数据源管理模块：
- 登录DataEase系统后，您将看到主控制台界面（见图6-2）。
- 在左侧导航栏中，找到并单击【数据准备】模块。
- 在弹出的子菜单中，单击【数据源】（见图6-3），系统将跳转至数据源管理界面。这里集中了所有已创建的数据源（见图6-4）。
图6-2 DataEase 主控制台界面

图6-3 从"数据准备"进入"数据源"

图6-4 数据源管理列表界面
开始创建并选择类型：
- 在数据源列表页面，点击右上角的 【新建数据源】 按钮（或页面的"+"图标）。
- 进入创建数据源页面后，会看到一个数据源类型选择面板（见图6-5）。点击【全部】可浏览所有支持的类型。
- 找到 【本地文件】 分类，点击其下的 【Excel】 图标，然后点击右下角的 【下一步】。
图6-5 选择数据源类型（选择Excel）
上传文件并配置：
- 在配置页面（见图6-6），点击 【上传Excel文件】 按钮，从本地电脑中选择要上传的Excel文件（本书示例使用 零食数据.xlsx）。
- 数据源名称：系统会自动用文件名填充，建议修改为一个更有业务意义的名称（如"2023年零食销售数据"），便于后续管理。
- 数据预览 ：文件上传后，DataEase会自动解析并在下方区域显示数据预览。请务必仔细核对：
  - 字段名是否正确识别。
  - 数据类型（文本、数字、日期）是否识别正确（如有误，可在后续创建数据集时调整）。
  - 数据内容是否完整显示。
- 确认无误后，点击 【保存】 按钮。
图6-6 上传Excel文件及配置页面
完成创建：
- 点击保存后，会弹出一个确认窗口（见图6-7），可以再次调整数据源名称，并选择将其归类到某个文件夹中以便管理。点击 【确认】。
- 创建成功后，会跳转到成功页面（见图6-8）。您可以选择：
  - 【继续创建】：基于此数据源立即开始创建数据集。
  - 【返回数据源列表】：回到数据源管理主页。
  - 【去创建】：也是前往创建数据集。
图6-7 确认新建数据源窗口

图6-8 Excel数据源创建成功页面
查看与管理：
- 返回数据源列表后，可以看到新创建的Excel数据源卡片（见图6-9）。点击该数据源，可以查看其基础信息 （名称、类型、文件大小）和数据预览。
- 在数据源详情页，切换到 【数据源表】 标签页（见图6-10），可以查看该Excel文件具体包含了哪些数据表（通常一个文件对应一个表，表名可能与Sheet名一致）。
图6-9 数据源详情与基础信息

图6-10 数据源表信息页面

🔎2.替换数据

当您发现已上传的Excel文件数据有误，或者获得了更新版本的同一份数据文件时，可以使用 "替换数据" 功能。此操作会用新文件中的数据完全替换掉原有数据源中的所有数据。

应用场景 ：月度销售报告文件每月更新，新文件生成后，直接替换旧数据源。
操作步骤（见图6-11）：

在数据源列表或详情页，找到需要更新的Excel数据源。
点击操作栏或页面中的 【替换数据】 按钮。
在弹出的"替换数据"页面中，点击上传按钮，选择新的、正确的Excel文件。
系统会展示新文件的预览。确认无误后，点击 【保存】 按钮。
替换完成后，所有基于该数据源创建的数据集和图表将自动读取新的数据。

图6-11 替换数据操作界面

重要提示：替换操作不可逆，原有数据将被永久覆盖。执行前请确保新文件格式与结构（特别是列名）与旧文件基本一致，否则可能导致依赖此数据源的图表出错。

🔎3.追加数据

当您需要将新的数据记录（如新一周的销售数据）添加到现有数据源中，而不是覆盖它时，应使用 "追加数据" 功能。此操作会将新文件中的数据添加（APPEND）到现有数据的末尾。

应用场景 ：每周收集的客户反馈表，需要不断累积到一个总表中进行分析。
操作步骤（见图6-12）：

在目标Excel数据源的操作界面，点击 【追加数据】 按钮。
在"追加数据"页面，上传包含新增数据的Excel文件。
关键检查点 ：确保新文件的数据结构（列的顺序、列名和数据类型）必须与原有数据源完全一致。如果新增了列或列名不同，追加将会失败或产生混乱。
预览确认后，点击 【保存】 按钮。
追加成功后，数据源的总数据量将增加，所有相关的分析视图会自动包含新增的记录。

图6-12 追加数据操作界面

追加与替换的选择：

需要整体更新 数据时（如用V2.0版替换V1.0版）→ 选择 【替换数据】。
需要累积新增 数据时（如每日新增订单）→ 选择 【追加数据】。

通过掌握本地文件（Excel）数据源的新建、替换和追加 操作，您已经能够灵活地将静态的Excel数据纳入DataEase的动态分析流程中。这是实现快速、轻量级数据分析的起点。完成数据源创建后，下一步就可以进入更强大的 【数据集】 模块，对数据进行关联、整合与计算，为最终的可视化图表制作做好充分准备。请始终记住，清晰、规范的原数据是获得准确、有效分析结果的基石。