微搭低代码MBA培训管理系统实战10——线索管理

前情回顾与本节目标

在上一讲中，我们完成了页面级的权限校验功能，为系统加上了严密的"安全锁"。但作为一个完整的 MBA 培训 CRM 系统，客户资源的科学获取与高效流转才是创造业绩的核心。

本节我们将从业务的最前端------线索录入讲起，彻底打通"线索获取 -> 分配 -> 认领 -> 淘汰回收"的全生命周期闭环。

本节核心目标：

构建线索多渠道矩阵：设计销售自录、市场获客、渠道报备三种不同的录入机制。
实现线索管理：给管理员提供线索录入的功能。

第一步：线索流转全生命周期设计（业务核心）

在写代码之前，我们必须先理清线索在系统中的"一生"。

根据我们的业务需求，线索的来源和去向被严格分为以下三条核心链路：

链路 A：销售自录（私海模式）

场景：销售人员通过自己的人脉、地推获取的客户。
流向：录入时，系统自动将 owner_id（负责人）绑定为该销售本人，线索直接进入个人的"私海"，开始计算跟进保护期。

链路 B：市场采集（公海抢单模式）

场景：通过小程序预约、官网表单、线下活动（市场部）收集到的野生线索。
流向：录入时，owner_id 为空，直接掉入"公海池"。全体销售可见，谁手快谁"认领"（抢单）进入自己的私海。

链路 C：渠道报备（主管分配模式）

场景：外部代理商或合作渠道提交的意向名单。
流向：录入时，owner_id 同样为空，但被打上"渠道"标签。这类高优线索进入"待分配池"，由销售主管根据业务员的负载情况，手动指派给特定的销售。

一旦线索进入销售的"私海"（有了 owner_id），公海回收引擎（云函数）就会开启倒计时。超过规定时间不跟进，就会被无情地踢回"公海池"。

第二步：核心数据模型设计

为了支撑上述三条链路，我们的 MBA_Customers（客户表）需要具备以下核心字段：

字段名称	字段标识	数据类型	说明
姓名	`name`	单行文本	客户真实姓名
手机号	`phone`	电话	唯一标识，去重关键
公司	`company`	单行文本	公司名称
职位	`position`	单行文本	职位信息
行业	`industry`	单行文本	行业信息
来源	`source`	枚举	转介绍，渠道介绍，自开拓
当前负责人	`owner_id`	关联关系	关联 `Users` 表。为空时表示在公海池中
生命周期状态	`status`	枚举	线索 / 准客户 / 成交客户 / 学员 / 校友
客户等级	`level`	枚举	A / B / C / D
最后跟进时间	`last_contact`	日期时间	判定公海回收超时的唯一依据
客户标签	`tags`	数组	可以录入多个标签

第三步：实现管理员的线索管理

有了表之后，我们先实现管理员录入线索的功能。

3.1 搭建页面布局

点击创建页面的图标，输入线索管理，选择管理员布局

切换到布局设计，添加菜单，选择线索管理页面

回到页面设计，添加布局组件，修改标题，改为线索管理

继续添加数据表格组件

选择客户表，勾选功能场景

配置筛选条件

选择表单容器，修改布局为双列布局

打开字段的必填标识

3.2 校验手机号唯一

配置好提交表单后，我们需要加一个自定义的校验规则。当用户输入手机号，提交的时候我们要校验手机号是否唯一，如果不唯一提示错误信息。在代码区增加一个自定义方法

bash 复制代码

export default async function({event, data}) {

  
    const phone = $w.inputPhone2.value;
    
    // 手机号格式简单验证
    if (!/^1[3-9]\d{9}$/.test(phone)) {
      $w.utils.showToast({ 
        title: '手机号格式不正确', 
        icon: 'error' 
      });
      return false;
    }
    
    // 检查手机号是否已存在
    const checkResult = await $w.cloud.callDataSource({
      dataSourceName: 'MBA_Customers',
      methodName: 'wedaGetRecordsV2',
      params: {
        filter: {
          where: { 
            phone: { $eq: phone } 
          }
        },
        select: { _id: true }
      }
    });
    
    if (checkResult.records && checkResult.records.length > 0) {
      throw Error(
        "该手机号已存在，请检查后重试"
      )
    }
    
  
}