2026年车载相机产业链的竞争格局有个很明显的特点：中国厂商在硬件环节已经占据主导，但价值重心正从硬件向芯片和算法转移。
一、C IS 图像传感器：豪威登顶， 中国厂商上位
汽车CIS（图像传感器，属于CMOS的一种类型，常见于汽车行业）市场的竞争格局在2024年发生了关键变化。在车载CIS细分市场，豪威集团以约32.9%的市场份额跃居全球第一，安森美以30.4%退居第二，索尼以约17%位列第三。三家合计占80%的份额，市场高度集中。
1*.*豪威的登顶
2021年至2024年，豪威汽车图像传感器销售额实现了37%的年复合增长率，市场份额提升了16个百分点。核心竞争力在于：
→完整的产品组合：覆盖100万像素到1200万像素，满足从环视到前视的全部需求
→高性价比优势：在环视和ADAS等成本敏感应用中具备明显价格竞争力
→中国供应链本地化：受益于中国半导体供应链本地化趋势，快速响应国内车企需求
2025年豪威的领先优势进一步扩大。据行业分析推算豪威车载CIS细分市场份额约35.9%，而安森美受市场竞争加剧影响业绩下滑，份额降至约25%。双方差距从2024年的2.5个百分点拉大到约11个百分点，一超多强的新秩序正在形成。
*2.*安森美的下滑
安森美的份额下滑与几个因素有关：
→竞争加剧：豪威在性价比上的优势挤压了安森美的中低端市场
→市场偏好变化：车企对高性价比方案的偏好增强
→中国供应链本地化：国内车企更倾向于选择本土CIS供应商
2024年安森美智能感知事业部收入同比下降14%，2025上半年再度下滑17%，该部门在安森美整体收入中的占比已降至约16%。2025年安森美车载CIS营收约50-54亿元，对应份额约25%，较2024年的30.4%下滑约5个百分点。安森美的应对策略是聚焦高分辨率、高附加值市场，但这个市场的竞争同样激烈。
*3.*索尼的追赶
索尼的策略有所不同。它正在加速追赶高分辨率汽车CIS市场，依托在消费电子领域积累的像素技术优势，目标在2026财年提升汽车CIS份额。索尼的优势在于像素技术和制造工艺的深厚积累，但车载市场的认证周期和客户关系壁垒意味着追赶需要时间。
*4.*第二梯队
在豪威身后，思特威和格科微正在快速追赶。思特威已进入全球CIS前五（2024年收入计，市场份额4.3%），在车载领域积极布局，格科微同样被列为车载相机CIS传感器的主要企业之一。第二梯队的机会在于，中低端市场的国产替代和新兴应用场景的增量需求，但要在高分辨率前视市场挑战豪威、安森美、索尼的三强格局仍需时间。
二、光学镜头：舜宇的统治与隐忧
***1.***舜宇光学：龙头地位与毛利率压力
舜宇光学是全球车载镜头的绝对龙头，连续14年全球市占率第一，市占率超过30%，其车载镜头组覆盖全球前二十大主机厂中的19家、全球前十大Tier-1中的8家。
但龙头也有龙头的烦恼。舜宇分拆的车载业务主体"舜宇智行"在招股书中坦言：车载光学行业竞争日趋白热化，主机厂持续压价，新进入者不断涌入，产品平均售价持续走低。
具体数据：
→感知产品均价从2023年的72元、2024年的76元，降至2025年的68元，2026上半年进一步跌至62元
→感知产品毛利率从2023年的37.7%降至2026年上半年的31.4%，同期公司整体毛利率从35.7%降至30.4%
这一趋势反映的是结构性压力，而非短期波动。随着模组环节的价值量向芯片和算法转移，镜头环节的利润空间也在被压缩。
*2.*第二梯队：各有绝活
联创电子的核心竞争力在于深度绑定顶级生态。它是特斯拉车载镜头的核心供应商，同时也是华为HI模式的重要合作方，以及Mobileye、英伟达、百度Apollo、文远知行等Robotaxi头部企业的核心视觉方案商。
宇瞳光学是从安防领域跨界而来的"黑马"。2024年全球车载市占率已达10.1%，深度绑定比亚迪（车载收入贡献超过30%），并成功打入丰田、大众、吉利等全球主流车企供应链。其核心优势在于模造玻璃非球面镜片的规模化量产能力，成本比国内同行低15-20%。
联合光电则聚焦环视镜头市场，国内出货量领先，已获得比亚迪、吉利、长安、华为、奔驰、大众等车企的定点，应用覆盖100多款车型。
三、模组与 Tier 1：传统势力与新兴力量的角力
***1.***竞争格局：韩系主导高端，中国追赶
全球车载摄像头模组市场由LG Innotek、三星电机、松下汽车系统等韩系和日系平台型厂商长期主导，凭借车规品控体系与深度绑定全球整车厂占据高端前装市场。与此同时，舜宇光学科技、欧菲光、丘钛科技、联创电子等中国企业依托消费电子光学与模组制造积累快速切入车载赛道，凭借成本、响应速度与规模化能力持续提升全球份额。
*2.**进入壁垒：*24-36个月的认证周期
车规认证周期长------新供应商验证通常需要24-36个月，整车厂定点绑定深，构成较高的进入壁垒。这意味着一旦进入供应链，替换成本极高，但这一壁垒也在松动。在集中式架构下，模组"去ISP化"降低了模组的技术门槛，使得更多厂商有能力进入。同时，车企对成本控制的诉求增强，也在推动供应链的多元化。
3.架构变革带来的价值重构
这是理解模组环节竞争最关键的结构性变化。在分布式ECU架构下，Tier 1提供的是"摄像头+处理盒子"的完整解决方案，价值集中在Tier 1手中。但在集中式域控制器架构下，摄像头模组逐渐"去ISP化"，只输出RAW数据，中央SoC统一处理。这意味着：模组的价值量在下降，而SoC和算法的价值量在上升。对于舜宇这类同时具备镜头和模组能力的厂商，挑战在于如何在价值量向芯片和算法转移的趋势下，维持模组业务的利润空间。
四、感知软件栈：芯片之上的隐形玩家
***1.***Mobileye：封闭模式的挑战
Mobileye是最早的视觉感知方案提供商，其EyeQ系列芯片+算法的一体化方案曾占据ADAS前视市场的大部分份额。但近年来，车企和Tier 1正在寻求更开放的方案，Mobileye的封闭模式面临挑战。
Mobileye的应对策略是推出更开放的EyeQ Kit，允许车企在Mobileye芯片上运行自有算法。与此同时，Mobileye在2026年CES上获得美国头部车企900万套EyeQ6H订单，叠加大众此前1000万套订单，未来交付量超过1900万套。这表明其封闭一体化方案在大规模量产市场仍具竞争力，挑战主要来自寻求差异化算法的车企，而非全面替代。
*2.*STRADVISION：跨平台适配策略
STRADVISION（韩国）的SVNet软件已部署约500万套，核心卖点是跨SoC平台的适配能力------可以在各种芯片组上运行，支持在六个月内快速部署深度神经网络。
其产品线覆盖：
→FrontVision：前视感知
→MultiVision：多相机融合感知
→SurroundVision：环视感知
这一策略的价值在于：车企可以在不同车型上使用不同的芯片平台，但感知软件栈保持一致，降低了开发和维护成本。
3.中国厂商：芯片+算法的协同
地平线的优势在于芯片+算法的协同优化。其征程系列芯片和感知算法深度绑定，能够实现更高的效率和更低的延迟。征程6B已搭载于广汽丰田铂智3X量产上市，征程6H则落地一汽-大众ID. AURA T6，验证了芯片+算法协同模式在合资品牌中的落地能力。
鉴智、emotion3D等公司则专注于为特定芯片平台提供感知软件栈，降低车企的算法开发门槛。emotion3D的感知软件栈可搭配Indie iND881使用，体现了软件与芯片的生态协作。
五、800万像素前视：渗透节奏与竞争影响
***1.***渗透速度超预期
2026年1月，乘用车前视摄像头渗透率为70.7%，其中800万像素摄像头占比42.0%，同比大幅提升22.8个百分点；到2026年3月，800万像素占比进一步跃升至50.6%，同比提升27个百分点；2026年6月进一步升至58.8%，同比提升约18个百分点。这意味着800万像素前视相机正在从高配选装变为主流标配。渗透率从40%到50%仅用了两个月，速度超出预期。
*2.*对竞争格局的影响
800万像素渗透加速对产业链各环节的影响是不同的：
受益方：
→CIS厂商：800万像素CIS单价在10美金以上，远高于200万像素的3-8美金，豪威等头部CIS厂商直接受益
→高阶镜头厂商：8MP镜头对光学性能要求更高，舜宇、联创电子等具备高阶镜头能力的厂商受益
→SoC厂商：更高分辨率意味着更大的数据处理量，对算力的需求推动SoC价值量提升
承压方：
→低端模组厂商：200万像素模组的价格竞争更加激烈，利润空间被进一步压缩
→缺乏高阶镜头能力的厂商：无法进入800万像素前视供应链，被排除在高价值市场之外
六、从 L2到L4：单车相机价值量的跃迁
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| 自动驾驶等级 | 单车摄像头数量 | 典型像素配置 | 单车相机价值量（估算） |
| L2基础辅助 | 3-8颗 | 2-300万 | 约30-50美金 |
| 高速NOA | 8-12颗 | 5-800万 | 约80-120美金 |
| 城市NOA | 11-14颗 | 800万前视+300万侧视 | 约150-200美金 |
| L4 Robotaxi | 15-18颗 | 多颗800万+环视+舱内 | 200美金以上 |
从L2到L4，单车摄像头数量从个位数增长到十几颗，像素从2-300万提升到5-800万，CIS价值量从几十美金跃升到百美金级别。这正是"智驾平权"产业链的核心逻辑：量价齐升，而非简单的数量增长。
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