Obsidian 七招 05｜Tasks 与 Kanban 双轨：任务不丢，进度一眼可见

本篇是第 5 招。待办有两种完全不同的压力：一种是「今天要勾掉什么」，一种是「这个项目卡在哪一列」。Tasks 插件擅长前者，Kanban 插件擅长后者。硬用一种包打天下，要么看板塞满琐事，要么日记里全是没有阶段上下文的复选框。

先记住一句话：Tasks 管「什么时候做什么」，Kanban 管「事情走到哪一步」。两者可以并存，但同一条待办只在一处勾选。

先弄懂：双轨，且不强行双写

	Tasks	Kanban
粒度	单条可执行动作	卡片（常是一个交付物）
主场景	今日 / 本周 / 按路径过滤	项目阶段流转
家	任意笔记里的 `- [ ]`	`项目/某项目看板.md`
到期	`📅` 一等公民	备注或链回 Tasks

原则：一天内能做完的 → 只写 Tasks；跨天推进、要看瓶颈的 → Kanban 卡片。 卡片进入 Doing 时，在项目笔记（或当日日记）拆 1～3 条 Tasks，勾选只维护这一处；看板只负责挪列。同一句话复制成两个复选框，是日后不同步的开始。

$!warning$ 先检查 Tasks 的全局过滤器本库 Tasks 当前把 Global filter 设成了 #task。这意味着：只有带 #task 标签的任务才会被 Tasks 识别 ，普通 - [ ] 在查询里会直接消失。

二选一，并全库坚持：

A（推荐，本文示例按这个写） ：Settings → Tasks → Global filter 清空。之后所有 - [ ] 都是任务。

B ：保留 #task，每条任务都写 - [ ] 写周报 #task 📅 2026-10-19。

不先处理这一项，后面的查询页会一直是空的。

10 分钟跑通

确认 Tasks 已启用（Settings → Community plugins）；按上面的说明决定 Global filter。
在今天的日记里写一条测试任务：- [ ] 测试任务 📅 2026-10-19（若保留 #task，就写成 - [ ] 测试任务 #task 📅 2026-10-19）。
新建 仪表盘/今日任务.md，粘贴下面的「今日任务」代码块，切到阅读视图。测试任务应该出现在「到期或已过期未做」。
回到日记勾选这条任务，再回仪表盘，它应该消失。
需要看板时，安装 Kanban，新建一块测试板，加三张卡并拖动一张到 Doing。

第 3、4 步跑通，Tasks 这条轨就成立了；第 5 步跑通，Kanban 这条轨也成立。

怎么做

1. 安装与基础设置

Tasks

Settings → Community plugins → Browse → 搜 Tasks → Install → Enable。本库已安装。
Settings → Tasks：
- Global filter：按上面的 A/B 方案处理。
- Set done date on task completion：建议开启，勾选时自动写 ✅。
- Auto-suggest：建议开启，输入日期和优先级时更省事。

Kanban

Settings → Community plugins → Browse → 搜 Kanban → Install → Enable。本库当前尚未安装。
不需要复杂设置；先建一块板试手。

2. Tasks 语法（够用子集）

markdown 复制代码

- [ ] 写周报 📅 2026-10-19
- [ ] 回复设计稿 ⏫ 📅 2026-10-19
- [ ] 整理访谈 ⏳ 2026-10-20 📅 2026-10-22
- [x] 已完成示例 ✅ 2026-10-18

符号	含义	说明
`📅`	到期日	查询和催办的核心；必须写 `YYYY-MM-DD`
`⏳`	计划开始日	你打算哪天做；不是硬性截止
`🛫`	最早开始日	不到这天不能开始；进阶用法
`⏫`	高优先级	另有 `🔺` 最高、`🔼` 中、`🔽` 低、`⏬` 最低
`✅`	完成日	勾选时插件可自动写入
`🔁`	重复	如 `🔁 every week`；进阶用法

可写在日记、项目、会议任意位置；查询用 path、due、priority、tags 收窄。
养成习惯：凡是「下周某天要交」的，必须带 📅，否则今日查询看不见，等于没写。
日期一定写 YYYY-MM-DD；写成「10月19日」不会被 Tasks 当成日期。

3. 今日查询页

新建 仪表盘/今日任务.md：

markdown 复制代码

# 今日任务

## 到期或已过期未做

```tasks
not done
due before tomorrow
sort by priority
sort by due
```

## 落在今天日记里的

```tasks
not done
path includes 日记
happens on today
```

## 本周高优先级

```tasks
not done
priority is high
due before next week
```

每段查询的意思：

not done：只显示未完成；已勾选的自动隐藏。
due before tomorrow：到期日在明天之前，包含今天和所有过期项。
sort by priority / sort by due：先按优先级，再按到期日。多行排序按书写顺序生效。
path includes 日记：只看 日记/ 下的任务。
happens on today：到期、计划开始、最早开始任一落在今天的任务。
priority is high：只看高优先级。
due before next week：下周之前到期；若你的版本不认这个相对日期，换成具体日期如 due before 2026-10-26。

早上打开这一页，比先翻看板再翻日记快。若结果太多，先把过期任务改期或砍掉，而不是忍受永久滚动。

4. Kanban 列约定

在 项目/ 下新建看板：命令面板 → Kanban: Create new board，保存为 项目 · 官网改版看板.md。把列名改成下面五列：

Backlog --- 想做未排期
Ready --- 依赖已齐，可开工
Doing --- 进行中（WIP 建议 ≤ 3）
Review --- 等反馈 / 验收
Done --- 完成（定期归档到别处或折叠）

操作要点：

加卡片 ：列底部 + Add a card，输入标题后回车。
移动卡片：直接拖到目标列。
写说明 ：点开卡片，在描述里链 [[项目 · 官网改版]]，并注明「拆解任务见项目笔记 §任务」。
归档：用看板菜单的归档命令，或定期把 Done 列的老卡片移出主看板。

卡片标题写交付物，如「首页改版 PRD」；不要在卡片里再堆一套从不进入 Tasks 查询的 - [ ]。

5. 何时用哪个

只有自己、当天能做完 → 仅 Tasks（多半在日记「三件事」）。
多人、多阶段、要看卡住谁 → Kanban；Doing 中每卡对应项目笔记里的 Tasks。
既要到期催办又要看阶段 → 看板管阶段 + Tasks 管到期；闹钟以 Tasks 查询为准。

6. 项目笔记里的唯一勾选源

markdown 复制代码

## 看板
[[项目 · 官网改版 看板]]

## 任务（Tasks 唯一维护处）
- [ ] 起草 PRD 📅 2026-10-20
- [ ] 约评审 📅 2026-10-21

看板挪卡时，回来更新这一节的勾选与日期。需要按项目过滤时：

markdown 复制代码

```tasks
not done
path includes 项目
path does not include 看板
description includes 官网改版
```

path does not include 看板 很关键：Kanban 卡片本身也是 Markdown 复选框，如果不排除看板文件，Tasks 查询会把卡片也捞出来，造成「同一件事出现两次」的错觉。

也可以统一给任务加 #proj/官网，再用 tags include #proj/官网 过滤。关键字或标签选一种坚持即可。

7. 一周怎么转起来（示例）

周一：打开 仪表盘/今日任务，把过期项改期或砍掉；看一眼项目看板 Doing 是否超过 WIP。
每日：三件事只写进日记 Tasks；若某事属于看板卡片，在项目笔记任务节写，不在看板正文重复。
周五：看板 Review / Done 清理一次；把仍未完成但过期的 Tasks 要么拆小，要么明确取消。
双人协作：看板适合共享阶段；个人到期提醒仍用 Tasks。对方不在你的库里时，看板列状态是对齐工具，不是你的待办数据库。

如果目前只能先上一边：先 Tasks + 今日查询，等有一个真正跨周项目再开 Kanban，避免空看板。

配置检查清单

Tasks 插件已启用
Global filter 已决定：清空，或所有任务统一带 #task
测试任务能出现在「今日任务」查询里
勾选后任务从查询中消失
Kanban 插件已安装（需要看板时）
看板五列已定义
项目笔记里明确了唯一的 Tasks 勾选处
Tasks 查询已排除 看板 文件

常见坑

Global filter 不匹配 ：本库设为 #task 时，普通 - [ ] 不会被识别。清空过滤器，或给每条任务加 #task；不要一半一半。
双写：看板、日记、项目笔记各一条相同待办------必崩。先约定勾选源。
Tasks 查询把看板卡片也捞出来 ：加 path does not include 看板，或把看板放到独立文件夹并排除。
看板当日记：买菜、回邮件进 Tasks，别进 Backlog。
Doing 无上限：WIP 过大时先完成或回退 Ready，再拉新卡。
全库 not done ：结果劝退；永远按 due / path 切片。
Done 列无限变长：每月归档一次，看板只保留近期完成，历史在项目日志里。
日期格式不对 ：Tasks 只认 YYYY-MM-DD，不认「下周三」这类自然语言（除非用插件支持的相对日期语法）。

下一篇预告

$\[06-Canvas白板梳理链路\|第六招$ ] 用 Canvas 把「立项 → 数据 → 发布 → 验收」拖成一板，并给检查清单笔记模板，适合复杂项目开踢前对齐。