AI手机PC概念大幅走高,到发稿,思泉新材涨近15%,盘中一度涨停;道明光学、福蓉科技均涨停,诚迈科技涨近8%,亿道信息涨逾6%。
值得注意的是,福蓉科技已接连4个交易日涨停。公司4日晚间发布危险提示称,到现在,公司主营业务、生产经营状况以及经营环境与前期发表的信息相比未发生严重改变。经自查,关于AI智能手机供货状况,现在公司主要为具有AI功用的谷歌Pixel8和三星S24手机供给铝制中框结构件材料,与AI功用直接相关的芯片无关;2024年1---2月前述产品占公司主营收入的比重为19.15%。因订单周期问题,不扫除全年订单存在下降危险。
行业方面,依据Gartner的预测,2024年全球AI PC和生成式AI智能手机出货量估计将到达2.95亿台。其间PC方面,Gartner估计2024年PC的总出货量将到达2.504亿台,较2023年增加3.5%。PC市场在接连8个季度下滑后,于2023年第四季度恢复增加。手机方面,与AI PC相同,生成式AI智能手机要到2027年才会促进智能手机需求的增加。
国创证券表明,今年下半年智能手机、AI PC将迎来很多新机发布,三季度有望迎来需求旺季,AR/VR/MR立异有望带来新应用,激发新的需求,中长期来看,AI有望给消费电子赋能,带来新的换机需求,看好AI驱动、需求复苏及自主可控受益产业链。