双轮驱动:政策激励与外部制约下的国产服务器市场演进

2025年6月, 科智咨询正式发布 《中国国产服务器市场研究报告(2025)》,报告从国产服务器产业概述、政策环境分析、市场现状与竞争格局、面临挑战与市场机遇等维度,深入剖析国产服务器市场现状及未来发展趋势。

2022年10月,美国首次将A100H100等高端GPU列入对华出口管制清单,标志着对中国服务器芯片的针对性限制正式拉开序幕。与此同时,国内相关支持政策持续落地,从"国产替代"专项资金到鼓励核心器件国产化的税收优惠,多重激励共同塑造了国产服务器产业迅速崛起的政策环境。

在外部压力与内部政策双重驱动下,国产服务器市场呈现加速发展态势。一方面,美方制裁不断升级------不仅禁止A100/H100芯片出口,后续对H20系列的禁售进一步倒逼国内厂商加快技术攻关与供应链本土化;另一方面,行业内兼并重组频繁,例如曙光信息海光信息战略整合,通过资源整合与规模效应,提升了国产服务器整体竞争力。

伴随数据中心对算力更新换代的迫切需求,自2022年起国产服务器市场年增速持续超过20%,到2024年市场规模已突破693亿元。展望未来,随着AIGC大模型和云计算业务的爆发式增长,以及持续的外部制约,国产AI服务器正迎来新一轮爆发性增长机遇。

01从"政策驱动"转向"市场驱动",企业主动替代比例提升

当前,国家层面相继出台强制国产替代政策、财政补贴与税收优惠,将国产服务器纳入政府采购和重点行业标准,激发本土厂商研发动力;在地方层面,多个省市设立信创产业园,专项扶持本地服务器及上下游生态企业,形成从芯片到整机的政策协同效应,推动国产服务器产业向前发展。

随着国产服务器技术成熟度和产业配套能力显著提升,以及外部制约条件下AIGC与云计算需求的爆发,国产服务器将从被动依赖政策补贴,逐步转向由市场需求自发拉动的发展新阶段------企业在权衡性价比、服务保障、风险管控等综合因素后,更倾向于自主选择国产服务器品牌。

02 外部制裁与需求爆发双轮催化,国产服务器市场稳定增长

2021年"十四五"规划明确提出产业自主可控和信息化安全需求,政府与央企纷纷加速服务器更新换代,国产化率在党政项目中迅速攀升。

自2022年10月起,美国不断扩大对A100/H100、H20等高端GPU芯片的出口管制,直接导致海外算力资源受限,为国产服务器及国产AI服务器厂商赢得更多市场窗口期。

2023年,AIGC大模型训练与推理对算力与能效提出更高要求,云计算与大数据业务迅猛增长,使得国产AI服务器在核心芯片国产化率提升的背景下,实现了规模化出货与爆发式增长。

未来两到三年,随着国内政策持续加码、美国商务部管制持续加深,以及本土芯片与系统厂商的技术攻坚成果落地,国产服务器市场将继续保持年均20%以上的稳健增长。

03华为系主导服务器市场格局,厂商竞争激烈

国产通用服务器:

国产AI服务器:

  • 昇腾系 :市场份额超70%,主要由超聚变、华鲲振宇、神州鲲泰等厂商主导,依托昇腾芯片优势快速扩张。
  • 非昇腾系:受限于芯片迭代与产能,多数厂商选择与昇腾深度合作,以确保产品竞争力和供给稳定性。

04国产服务器企业研究------以华为系、海光系服务器厂商为主

华为系:

  • 超聚变:近年来,由于各种制裁和限制,华为决定将超聚变转给地方国资。超聚变独立后,依靠华为资源优势,成为华为鲲鹏、昇腾服务器份额增长最快的合作伙伴。
  • 华鲲振宇:主要由高投电子和四川长虹持股,相对其他华为ODM厂商资金雄厚,并且为华为唯一"鲲鹏+昇腾"双战略级合作伙伴,依托华为客户关系,近两年销售量大幅增长。
  • 同方股份:2024年被软通动力全资收购后,以成为华为最大的软件+硬件集成商为目标,利用原有的软件优势通过软硬一体的解决方案带动硬件的销售;积极响应国家国产战略,推出多款国产服务器产品,基于国产处理器和操作系统,采用自主创新的技术和架构设计。
  • 拓维信息:成立于1996年,是最早一批软件开发的企业之一。目前拓维信息拥有全栈全场景软硬一体化解决方案,并且拥有自研的操作系统;与华为及其合作伙伴拥有强商务关系,着重于软硬件供应商关系,共享资源,并整合客户和项目资源。

海光系:

  • 浪潮信息:近两年受制裁影响大,将国产服务器及PC业务转移至浪潮计算机;做为海光主要的ODM厂商,目前浪潮英政系列国产服务器广泛用于党政、运营商等。
  • 中科可控:作为曙光国产服务器生产厂商,依靠曙光中科院背景优势,在政府、运营商等行业出货稳定;重组后与海光深度协作,优化从芯片到软件、系统的产业布局。

05行业渗透持续深化,从党政向全领域扩展

国产化替代遵循"2+8+N"节奏──完成党政、金融等八大关键行业后,逐步向更多头部民企及新兴领域渗透。

  • 金融行业:核心交易系统迁移、风控平台与支付系统国产化替代迎来机遇。
  • 电信行业:智算中心建设及海光、寒武纪等国产芯片的应用潜力巨大。
  • 电力行业:大型集团ERP、云平台与调度系统的国产化替代需求持续释放(如南方电网资源运营平台模式)。

随着日益完善的政策体系、不断强化的技术能力以及持续扩大的市场需求,科智咨询预测:到2025年,中国国产服务器市场规模将达到945.3亿元,并在产业升级与外部环境变化的双重驱动下,保持稳健增长

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