1、采购目录
一、先搞懂：采购目录是干嘛的？
简单说就是给员工划 "采购范围"：
- 员工想买东西（比如打印纸、咨询服务），得从这个目录里挑，不能随便买目录外的；
- 公司能通过目录定规矩，比如 "行政部只能买办公用品，技术部能买电脑配件"；
- 目录不是瞎建的，得先给要采购的东西 "分类"（比如把 "办公耗材" 拆成 "打印纸""笔"），再确定哪些产品放进去、哪些员工能看。
二、建目录前要做啥准备？（先决条件）
不能上来就建目录，得先搭好两个 "基础框架"，由采购经理负责：
| 准备任务 | 通俗解释 | 为啥要做？ |
|---|---|---|
| 建 "采购类别层次结构" | 给所有要采购的东西分 "大类→小类"，像给文件建文件夹（比如 "办公物资"→"办公用品"→"打印纸"） | 方便管理和分析 ------ 比如查 "今年打印纸花了多少钱"，按类别一查就有；而且目录里的 "节点"（比如 "打印纸"）就是从这个层次结构里来的 |
| 给类别加 "供应商 + 产品" | 比如在 "打印纸" 这个类别下，绑定合作的供应商（比如 A 文具店）、能买的产品（比如 A4 纸、A3 纸） | 后续建目录时，这些供应商和产品会自动同步到目录里，不用手动一个个加，省事！ |
三、怎么建采购目录？（3 步走，采购代理负责）
准备工作做好后，采购代理就能建目录了 ------ 可以建一个全公司用的大目录，也能建多个部门专属目录（比如行政部目录、技术部目录），具体步骤如下：
1. 第一步：创建目录
- 填基本信息：给目录起名字（比如 "2024 全公司采购目录"）、写说明（比如 "包含所有部门可用物料"）；
- 选 "更新方式"：这是关键，决定后续目录改了怎么更：
- 动态：改了基础类别（比如给 "打印纸" 加了新品牌），目录自动同步更新，不用手动管；
- 静态：改了基础类别，得手动点 "更新"，目录才会变（适合需要严格审核的场景，比如高价设备目录）；
- 两者：如果目录里既有 "动态类"（比如办公用品）又有 "静态类"（比如服务器），动态类自动更，静态类手动更；
- 指定 "目录主人"：谁负责管这个目录（比如采购部的张三）。
2. 第二步：控制 "哪些产品能显示"
目录里的产品是从 "采购类别" 自动导过来的，但不是所有产品都要给员工看：
- 可以隐藏整个节点：比如 "服务器" 这个类别只给技术部看，就把它在行政部目录里隐藏；
- 可以隐藏单个产品：比如 "打印纸" 类别里有个贵的进口纸，只给高管用，就把它在普通员工的目录里隐藏。
3. 第三步：发布目录（员工才能用）
建完、调好显示后，不能直接用，得走 3 个小步骤：
- 定 "目录策略规则"：比如 "行政部用 A 目录，技术部用 B 目录"；
- 把目录状态设为 "活动"（停用的目录员工看不到）；
- 点击 "发布"------ 之后员工提采购申请时，就能看到这个目录里的东西了。
四、关键规则：员工到底能买目录里的啥？
不是有目录就能随便买，得满足 3 个条件，相当于 "三层过滤"：
-
第一层："类别访问规则" 说了算（来自采购策略）
- 比如规则定了 "行政部只能访问'办公用品'类别"，那行政部员工看不到目录里的 "电脑配件" 类别；
- 没定规则的话，所有类别都能看。
-
第二层：产品得在 "活动目录" 里，且没被隐藏
- 比如目录没发布（没设为 "活动"），或者产品被手动隐藏了，员工再有权限也看不到。
-
第三层："目录策略规则" 说了算
- 比如规则定了 "新员工只能用'基础物资'目录"，那他就算能看 "高级设备" 类别，也用不了对应的目录。
总结
采购目录的逻辑很简单：先给采购的东西 "分类 + 绑供应商产品"（基础），再建目录 "选更新方式 + 控显示"（搭建），最后发布并靠 "策略规则" 管谁能买啥（落地）。核心就是让采购 "有规可依、不瞎买"，同时方便员工找东西、公司查数据。
2、创建采购目录
有采购类别（前提）--->新建采购目录--->选类别设更新规则--->激活--->采购策略（设置谁能买啥）--->实用
一、先确认：建目录的 "基础骨架" 得有（采购类别层次结构）
建目录前，得先有 "采购类别层次结构"------ 简单说就是给要采购的东西分好 "大类→小类"（比如 "办公机器（OFFICE MACHINES）" 下面再分 "计算机"），而且这些类别里得有对应的产品（比如 "计算机" 类别下有具体的电脑型号）。
- 在哪看：去系统里找 "采购→采购类别"，演示数据（USMF 公司）里已经建好这个结构了，"办公计算机 / 计算机" 类别里也有产品；
- 没有咋办：如果没看到这个层次结构，点 "新建" 就能建（注意这步只能做一次，相当于搭好固定的分类框架）；
- 确认完就关掉这个页面，准备下一步。
二、核心步骤：一步步建采购目录
这步是重点，全程由采购专业人员操作，跟着入口和按钮走就行，具体分 6 小步：
1. 找对建目录的入口
打开系统，去 "采购和采购→目录→采购目录"（相当于进了 "目录管理" 的后台）。
2. 新建目录并填基本信息
- 点 "新建采购目录"，会弹个小窗口；
- 在 "名称" 栏里填个好认的名字（比如 "2025 USMF 计算机目录"），然后点 "确定"。
3. 选要包含的产品类别
- 页面会有个分类树，展开 "CORP 采购类别"→再展开 "OFFICE MACHINES（办公机器）"→最后选 "计算机"；
- 选完后，"计算机" 类别下的所有产品会自动显示出来（如果想加新的产品，得去 "采购类别层次结构" 或 "物料详细信息" 页面加，不是在这步加）。
4. 设 "产品更新规则"（默认更新类型）
这步决定 "后续类别里加了新产品，员工啥时候能看到"：
- 选 "动态"：加了新产品，目录里立刻能看到，不用额外操作；
- 选 "静态"：加了新产品，得手动 "重新发布目录"（页面顶部操作栏里有 "发布" 按钮），员工才能看到；
- 特别注意：如果从类别里删了产品，不管选的是 "动态" 还是 "静态"，都会立刻从目录里消失。
5. 启用导航并激活目录
- 在页面顶部的 "操作栏"（原文的 "作窗格"）里，点 "类别导航"，确保它是 "启用" 状态（这样员工能按类别找产品）；
- 再点 "激活目录"（相当于给目录 "开通使用权限"），然后关掉这个页面。
三、关键一步：让员工能看到新建的目录
建完目录还不够，得配置规则让员工能找到它，具体步骤：
- 进 "采购→设置→策略→采购策略"（这里管的是 "谁能买啥" 的规则）；
- 选对应的采购策略，比如演示数据里的 "采购策略 USMF"（要选和员工所属公司匹配的策略，比如 USMF 公司的员工就选这个）；
- 在策略里找到你刚建的目录，选中它，点 "确定"------ 这样员工提申请时就能看到这个目录了。
四、实际用：员工怎么用目录提采购申请
最后看员工视角，怎么通过目录挑产品、提申请：
- 进 "采购→采购申请→所有采购申请"；
- 点 "新建"，填个申请名称（比如 "技术部买电脑申请"），点 "确定"；
- 点 "添加产品"，会弹出目录里的产品列表；
- 找产品：要么用左边的 "类别层次结构"（比如点 "办公机器→计算机"），要么用顶部的过滤器搜，找到要的产品；
- 点 "添加到行"，再点 "确定"------ 这样产品就加到采购申请里了，后续走审批就行。
总结
整个流程其实就是 "搭骨架（确认类别层次）→建目录（填信息、选产品、激活）→开权限（配采购策略）→用起来（员工提申请）"，每步都有明确的系统入口和按钮，跟着走就行，特别是演示数据 USMF 里有现成的类别和产品，新手可以先在里面练手。
3、设置采购类别层次结构
前提是已经有了 类别层次结构
