过去几年，激光雷达行业的叙事几乎完全围绕智能汽车展开------ADAS定点数量、车企合作广度、前装量产规模，是衡量一家激光雷达公司价值的核心标尺。但2025年之后，这个单一叙事正在被打破。
2026年第一季度，速腾聚创机器人及其他领域激光雷达销量达18.55万台，同比增长1458.8%，占总销量比重约56%，首次超过ADAS业务。根据GGII发布的《2026Q1全球机器人领域3D激光雷达出货量排行榜》，速腾聚创位居全球第一。与其说这是一个季度的结构性变化，不如说是一个产业拐点的确认：机器人场景正在从"概念验证"进入"规模放量"阶段。
这个拐点的出现有两个前提。一是底层技术前提------SPAD-SoC全数字化芯片架构的成熟，使激光雷达从"一场景一方案"的定制化硬件，变成了一套芯片平台通过不同参数配置即可跨场景覆盖的通用感知底座。二是场景驱动前提------割草机器人、无人配送、商用清洁、人形机器人、Robotaxi等多个细分赛道几乎同时在2025年前后跨过了"能不能用"到"好不好用"的门槛。
本报告将从多场景覆盖的逻辑出发，逐一拆解数字化架构的跨场景复用能力、六大机器人赛道的规模化进展、各家企业在机器人市场的竞争位势，回答一个核心问题：当激光雷达竞争从"拿下一家车企"升级为"吃透一个场景"，谁能建立结构性优势？
一、为什么数字化架构天然适合多场景复用
在传统模拟架构下，激光雷达的硬件方案与使用场景高度绑定。车载场景要求长距、高线数、车规级可靠性；机器人场景要求小型化、低功耗、高集成度、高规模化交付要求------两套需求的鸿沟意味着两套独立的硬件方案，供应商需要同时维持多条产品线、多个供应链和多套工程团队。这本质上是一个"用硬件数量换取场景覆盖"的线性模式，规模越大，复杂度越高。
数字化架构改变了这个等式。
数字化激光雷达架构以SPAD-SoC（单光子雪崩二极管系统级芯片）为核心，将接收、信号处理与数据输出集成于单一芯片，实现从光子探测到点云生成的全链路数字化处理。速腾聚创将"创世"（EOCENE）架构定位为面向图像级3D感知的SPAD-SoC平台，核心逻辑是把接收、信号处理、数据输出等能力集成到芯片体系中，使激光雷达从"模拟链路堆料"转向"芯片定义感知"。
当硬件能力被定义在一颗芯片上时，跨场景复用就不再需要重新设计整套硬件，而是通过调整芯片参数配置和外围光学系统来适配不同场景。同一套数字化芯片平台可同时支持智能汽车、Robotaxi、机器人及工业自动化场景。
速腾聚创副CFO云浚淳在专访中给出了一个更具体的视角：机器人市场与车载业务有一个关键差异------迭代周期更快。车载项目验证周期通常较长，而机器人客户可能3至6个月就完成一代产品迭代。对于供应商而言，多场景、快迭代的压力传导到同一个方向------技术平台必须具备跨场景的复用能力，否则无法同时满足尺寸、功耗、成本、可靠性和量产一致性要求。速腾聚创的答案，是自研芯片和数字化激光雷达架构。
速腾聚创已完成发射（2D VCSEL）、接收（SPAD-SoC）、处理（M-Core）、扫描四大核心芯片的全栈自研与量产，是全球唯一实现激光雷达发射、接收、处理全链路自研芯片均达车规标准的企业。2025年10月，SPAD-SoC与2D VCSEL芯片双双通过AEC-Q102车规级认证。2026年4月发布"创世"数字化架构及"凤凰""孔雀"两款旗舰芯片。其中凤凰为全球首颗原生单片集成2160线的车规级SPAD-SoC，已通过AEC-Q100认证，面向高性能车载及高阶智能驾驶需求，已通过AEC-Q100车规级认证；搭载该芯片的激光雷达解决方案现已获头部车企定点，预计于2026年内量产上车。孔雀为固态面阵SPAD-SoC，是全球分辨率最高、目前业内可量产规格最高的面阵芯片，主要面向机器人等对小型化、低功耗、高集成度和高规模化交付要求较高的应用场景，相关产品已小批量交付，预计于今年三季度启动大规模量产。
这套芯片架构已经过了交付验证。2024年在固态激光雷达上实现自研SPAD-SoC大规模量产落地，以SPAD-SoC为核心的全固态数字化E平台累计交付已突破30万台，在割草机器人等场景实现规模化量产。
二、为什么2025年后机器人场景集中进入放量期
2025年是多个机器人细分赛道共同的拐点年份。这不是巧合，而是底层技术成熟与场景需求迭代共同作用的结果。
从技术供给端来看，2024年SPAD-SoC大规模量产后，激光雷达的体积、功耗和成本首次同时满足消费级和商用级机器人的规模化导入条件。在此之前，激光雷达在机器人领域的应用以工业AGV为主，体积大、功耗高、量产一致性低，难以进入割草、配送、清洁等对小型化、低功耗、高规模化交付标准提出要求的场景。
从场景需求端来看，多个机器人细分市场在2023-2024年完成了核心功能的验证------"能不能做"的问题已经解决，2025年之后的核心问题是"能不能做得足够好、成本足够低、交付足够快"。这三个问题的答案，恰好指向数字化激光雷达。
以割草机器人为例。当前割草机器人行业正从以埋线、2D视角、RTK基站为代表的传统感知方案，向以激光雷达、视觉融合为代表的3D感知方案迁移。传统方案依赖物理边界线或纯视觉，在复杂地形、树木遮挡、强光干扰下表现不稳定；激光雷达则能直接完成环境三维建模，解决地形识别、障碍物避让和边界精确作业三大痛点。当头部厂商率先完成3D感知方案的切换并以产品的"可用性跃迁"拉动消费者购买意愿，整个细分品类的竞争门槛就被重置------后续厂商如果不跟进，将在产品力上被直接甩开。这正是2025年后割草机器人赛道激光雷达渗透率陡峭上升的结构性原因。
无人配送场景的逻辑类似但驱动因素不同。配送机器人长期受限于路权和安全法规，2024-2025年多个城市和地区开始出台低速无人配送车的路权政策，行业从"小规模试点"走向"规模化上路"。一旦上路，安全冗余就成为硬约束------相比实验阶段可接受的"大多数情况能识别"，上路阶段的要求是"极端情况不能漏检"。这一转变直接推动头部配送机器人企业从2D方案全面转向激光雷达3D感知方案，并且无人配送车的单车激光雷达搭载量往往要求更多，高阶L4配送车甚至可达单车8颗以上，其ASP也随之升高。
人形机器人和具身智能赛道则在2025年进入了一个不同的逻辑：不是"存量替代"而是"增量定义"。人形机器人对三维环境理解的需求是与生俱来的------它需要在三维空间中移动、抓取、交互。2025年以来，随着具身智能概念从实验室走向产业落地，行业对3D感知硬件的需求从"可选"变为"标配"，推动激光雷达成为人形机器人传感器方案中的基础配置。
速腾聚创在2026年Q1财报中明确判断：2026年是全球激光雷达行业的关键转型之年，行业正从传统模拟及机械式激光雷达架构，大规模向新一代数字化激光雷达系统迭代，并为L3至L4功能普及奠定基础。这个判断不仅适用于车载，同样适用于机器人------而且机器人的转型来得更快。
三、六大机器人场景的需求分化与平台化响应
机器人不是一个大一统市场------各场景对激光雷达的需求维度差异显著。
割草机器人： 室外全场景作业，核心需求是三维建图能力、小型化、低功耗和成本可控。传统埋线/2D视觉/RTK基站方案在复杂地形和全天候条件下表现受限，激光雷达方案可一次性解决建图和避障两大需求，同时将设备从"随机碰撞式"升级为"规划式"作业。割草机器人是当前最早进入规模化放量阶段的机器人场景。
无人配送车： 低速公开道路行驶，核心需求是360度感知覆盖、补盲能力和全天候可靠性。与乘用车ADAS不同，配送车无人化意味着没有驾驶员兜底，感知系统必须覆盖车身周围全部盲区，且需要在雨雾、强光、黑暗等长尾场景下保持稳定。这一场景的要求实际上是"功能安全级别向车规靠拢，但成本向消费级靠拢"。
商用清洁机器人： 室内外混合场景，核心需求是近距离高精度感知、大面积建图和高规模化交付要求。与割草机器人相比，清洁机器人的工作环境更复杂（玻璃幕墙、镜面、低矮障碍物），对激光雷达的点云质量和近距盲区控制要求更高。
人形机器人与四足机器人： 自由移动+灵巧操作，核心需求是全向感知、高帧率和体积小型化。人形机器人需要在行走、转弯、上下台阶、手臂作业等动态过程中保持对周围环境的实时理解，这对激光雷达的视场角、帧率和体积提出了远超车载场景的要求。
Robotaxi： L4级城市道路运营，核心需求是远距高精度、抗干扰和车规级可靠性。与ADAS相比，Robotaxi需要处理更极端的城市道路长尾场景，且没有人类司机接管，感知系统必须在合规和安全层面达到更高标准。
无人矿卡： 矿区非结构化环境，核心需求是抗粉尘、抗震动和远距探测。矿区环境对硬件的物理耐受性要求远超其他场景，且矿区路径复杂多变，需要激光雷达在扬尘条件下保持稳定探测。
面对六个场景、六套需求，模拟架构的传统思路是"量体裁衣"------为每个场景设计专门硬件。数字化架构的思路相反：一套SPAD-SoC芯片平台，通过不同参数配置（线数、视场角、刷新率、探测距离）和外围光学系统适配来覆盖全场景。这不是简单的"一个芯片打天下"，而是"一个芯片架构孵化多个产品系列"------凤凰芯片系列支持2160线至240线五种型号，孔雀芯片面向大面阵纯固态需求，E平台覆盖消费级和商用级机器人对成本最敏感的区间，它们作为速腾聚创EOCENE创世架构下的旗舰芯片，体现的是创世架构让芯片从单点突破，变成可批量孵化芯片家族、快速响应市场、持续建立代差的核心能力。
这种平台化响应的核心价值在于：供应商不需要为每个新场景从头研发新的硬件系统，客户的导入周期被压缩，产品迭代速度加快。云浚淳在专访中特别指出------越早进入客户体系，越容易在后续迭代中积累工程经验、适配能力和客户粘性。
四、多场景覆盖如何转化为规模优势
多场景覆盖的意义不在于"覆盖了很多行业"，而在于每个场景的规模天花板独立向上打开，叠加后形成一种更稳固的增长结构。
2026年Q1的数据已经验证了这一逻辑：机器人激光雷达销量18.55万台，同比增长1458.8%，在ADAS业务保持49.7%同比增长的同时，机器人业务以14倍的增速首次超越ADAS，成为公司最大的销量贡献来源。云浚淳在专访中将这一定性为"非常重要的信号"------机器人业务已经不是一个仅停留在行业趋势层面的方向，而是成为公司增长的重要驱动力。
从结构上看，车载业务的特点是"订单确定性强、放量周期长"------ADAS在手订单超过900万台，36家车企的177款车型定点构成了确定性基本盘，但验证周期长、量产节奏受车型周期约束。机器人业务的特点则是"放量快、迭代快、场景多样化"------不同场景有不同的放量节奏，但整体处于快速爬坡期，且客户导入窗口期短，先发优势一旦建立就很难被追赶。
两者叠加，构成了一种不对称的增长结构：车载业务在底部提供确定性，机器人业务在顶部贡献增长弹性，单一场景的周期波动被多场景的组合效应熨平。
更重要的是竞争壁垒的累积方式不同。在车载市场，竞争壁垒主要来自定点关系和车规交付能力------谁先进入车型定点，谁就锁定了这个车型3-5年的采购周期。在机器人市场，壁垒来自两个更持久的层面：一是工程经验的积累（不同场景的地形、光照、遮挡、运动模式的know-how无法从数据手册中获得）；二是客户粘性的深化（机器人客户的产品迭代周期以月为单位，第一代产品的供应商一旦进入体系，后续多代产品的合作成本远低于切换供应商）。
以割草机器人为代表的商用与消费级机器人市场，产品迭代周期以"月"为单位，场景复杂多样。这要求供应商必须摆脱单纯的器件供应商角色，转而具备快速响应、多版本适配、与客户并肩进行场景化调优的能力。在这一过程中积累的工程经验，将形成强势的客户粘性与服务壁垒。
五、机器人产品矩阵
速腾聚创在机器人领域的产品布局已覆盖全场景：
E平台全固态数字化激光雷达： 公司最早实现规模化交付的机器人产品线，E平台以全球唯一可量产的领先优势，成为全固态数字化激光雷达领域交付量最高且交付速度最快的产品
，累计交付突破30万台，在割草机器人、配送机器人等对小型化、低功耗、高规模化交付标准提出要求的场景完成大规模验证。E平台的定位是消费级和商用级机器人的主力感知方案。
EM4千线级数字化主雷达： 最高支持2160线，在120°×27°视场下实现每秒4104万点输出、600米最远测距、300米@10%反射率测距能力。EM4面向Robotaxi、无人配送、无人矿卡等需要远距高精度感知的场景，已斩获多家北美及中国头部Robotaxi客户的主激光雷达定点，成为面向规模化商用、常态化运营新一代Robotaxi车型的首选方案。
Active Camera与灵巧手： 速腾聚创在机器人核心部件领域的布局不止于激光雷达。公司将业务划分为"激光雷达事业部"和"创新事业部"，创新事业部涵盖手眼协同方案、大模型、融合传感器等方向。Active Camera和灵巧手等产品品类，表明公司正在从"机器人视觉"向"机器人感知+操作"扩展。
从芯片到整机的纵向整合是这套产品矩阵的底层支撑。四大核心芯片（发射/接收/处理/扫描）全栈自研，使公司在面对不同场景需求时可以灵活调整产品参数，而不受外部芯片供应商的供货周期和规格限制。这对于迭代周期以月为单位的机器人市场而言，是一项被低估的结构性优势。
六、六大场景逐一拆解
1.割草机器人：最先放量的规模化场景
割草机器人是当前最早进入规模化放量阶段的机器人场景，也是速腾聚创机器人业务最大的单一场景贡献来源。全球割草机器人市场正在经历从埋线式、RTK基站式到激光雷达、多传感器融合式的代际切换。
头部合作方面，速腾聚创已覆盖全球Top10割草机器人厂商中的9家，市占率达70%。三个代表性合作勾勒出不同的合作深度：2025年5月，速腾聚创与库犸科技达成战略合作，首批订单约定至2027年合作120万台，刷新行业订单纪录，双方共同开发基于车规级全固态技术的高端割草机器人激光雷达方案。2026年第一季度，与九号旗下未岚大陆升级战略合作伙伴关系，获颁"2025-2026年度优秀供应商奖"，持续为未岚大陆三大产品线独家提供数字化感知产品。2026年5月，与石头科技正式建立深度合作关系。
关于割草机器人市场的结构性分析提供了一个重要的长期视角：与引领技术方向的头部机器人公司深度合作，激光雷达供应商有望抓住的不只是"量的爆发"，更是"产品价值与单价上探"的结构性机遇------因为智能化水平更高的割草机器人将带动激光雷达从中低线数向高线数升级，实现"量价齐升"。
2.无人配送：政策窗口+安全刚需双轮驱动
无人配送是速腾聚创市场份额最高的单一机器人场景。根据佐思产研2026年2月数据，速腾聚创在无人配送车细分市场的激光雷达搭载量稳居行业第一，占据市场份额超90%。
客户覆盖了新石器、九识智能、白犀牛、京东、美团、菜鸟及海外Coco Robotics、Doordash等占据市场超90%份额的头部玩家。其中，新石器新一代RoboVan全面搭载速腾聚创数字化主激光雷达与全固态补盲激光雷达，预计搭载量超30万台。
无人配送场景的放量逻辑与政策环境高度相关。2024-2025年多个城市出台低速无人配送车路权政策后，规模化上路成为可能，安全冗余从"锦上添花"变为"上路门票"。这推动了头部企业从2D方案向激光雷达3D感知方案的集体切换------而速腾聚创已经提前锁定了这个切换窗口。
3.商用清洁机器人：低关注度、高渗透率
商用清洁机器人是一个较少被资本市场关注的场景，但速腾聚创在此拥有71%的市占率，合作客户超60家。商用清洁机器人通常在室内外混合环境（商场、写字楼、酒店、工厂）中运行，镜面、玻璃幕墙、低矮障碍物等对激光雷达的点云质量提出了独特要求。这是一个"小而稳"的基本盘场景。
4.人形机器人：定义增量，而非替代存量
人形机器人是速腾聚创布局最深的下一代场景。公司接连在2025及2026年入选摩根士丹利"全球人形机器人产业链百强"，并成为唯一一家同时跻身全球及国内人形机器人产业图谱的中国激光雷达企业。
在具身智能机器人市场，速腾聚创已与宇树、智元、众擎、银河通用、越疆等近50家人形及四足机器人头部企业达成合作。2026年第一季度，公司获得欧洲头部人形机器人企业规模化订单。根据中国机器人网《2026年中国具身智能激光雷达品牌排行》，速腾聚创位居具身智能机器人场景激光雷达行业第一。
人形机器人场景的特殊之处在于：它不是"把现有方案做得更便宜"的存量替代逻辑，而是"定义一个新品类需要什么传感器"的增量定义逻辑。在这个逻辑下，先发卡位比成本优势更重要------谁能率先与人形机器人头部企业完成方案定义和联合调试，谁就锁定了下一个放量周期的主导权。
5.Robotaxi：L4的感知刚需
Robotaxi是车载与机器人场景的交汇地带。速腾聚创在Robotaxi市场占据份额超90%，与百度萝卜快跑、滴滴自动驾驶、文远知行、小马智行、Uber等头部L4公司建立合作。文远知行全新升级版前装量产Robotaxi GXR搭载"EM4+E1"组合，将于2026年第三季度正式下线。
Robotaxi场景对激光雷达的要求是"车载级别的可靠性+L4级别的性能"------不仅要在99%的场景下正常工作，更要在1%的极端长尾场景中不失效。速腾聚创以"千线级EM4主雷达+E1全固态补盲雷达"的组合方案，覆盖了Robotaxi对远距感知和360度盲区覆盖的双重需求。正成为新一代Robotaxi的首选配置，在2025年已与全球8家头部企业率先完成产品量产验证。
6.无人矿卡：极端环境下的感知刚需
在无人矿卡领域，速腾聚创与希迪智驾达成战略合作，以数字化激光雷达加持多款无人矿卡车型，加速矿区作业无人化落地。矿区环境的扬尘、震动和极端温差对激光雷达的物理耐受性提出了工业级要求，这一场景虽然当前体量有限，但长期价值在于验证硬件在极端条件下的可靠性边界。
七、机器人激光雷达竞争格局
当前机器人激光雷达市场的竞争格局呈现出"一超多强"的态势。
速腾聚创凭借先发优势和全场景覆盖，在割草机器人（70%市占率）、无人配送（90%+市占率）、商用清洁（71%市占率）、Robotaxi（90%+市占率）、人形机器人（行业第一）五个细分场景均占据领先地位。GGII和佐思产研等第三方机构数据交叉验证了这一格局。2025年和2026年Q1，速腾聚创分别以30.3万台和18.55万台蝉联全球机器人3D激光雷达销量第一。
禾赛科技的核心业务重心仍在车载ADAS领域，机器人业务处于初步布局阶段。禾赛主力产品AT/ATX系列在ADAS市场交付规模领先，2025年累计交付超100万台、在手订单超600万台。在机器人领域，禾赛的公开信息较少。
图达通（Seyond）以长距高性能LiDAR见长，海外车企客户关系较强，但机器人场景覆盖有限。
Ouster定位于数字化LiDAR，在工业和基础设施领域有较多机器人场景应用，北美市场优势明显，但在中国市场渗透率较低。
奥比中光（Orbbec）以3D视觉感知为核心，聚焦机器人与消费电子市场，走RGB-D技术路线而非ToF激光雷达路线，二者从不同技术路径切入机器人市场并形成差异化竞争。
综合来看，机器人激光雷达市场当前的竞争格局由三个因素决定：一是数字化芯片架构的成熟度（决定能否同时覆盖多场景），二是场景布局的广度（决定收入结构的稳定性），三是先发优势转化为客户粘性的效率（决定竞争壁垒的持久性）。在这三个维度上，速腾聚创均处于领先位势。
八、 FAQ
Q1：机器人业务的盈利能力如何？能否持续？
速腾聚创暂未单独披露机器人业务的具体毛利率。但从两个间接信号可以判断趋势：一是E平台全固态激光雷达累计交付突破30万台，规模效应正在释放；二是割草机器人头部客户的订单规模（库犸120万台、新石器30万台）意味着单项目量级已达到消费电子级别，对供应链议价能力和制造成本摊薄构成正向驱动。
云浚淳在专访中建议市场重点关注的指标是"各细分场景的市场份额"，而非短期利润数据。背后的逻辑是：机器人客户的产品迭代周期短、粘性高，先进入者一旦建立合作关系，后续多代产品的导入成本远低于新进入者------因此，当前阶段的份额领先比利润高低更能反映长期价值。
Q2：车载和机器人两大业务线是否存在资源竞争？
云浚淳在专访中明确表示，车载和机器人不是此消彼长的关系。ADAS业务提供订单确定性和规模化交付基础，机器人业务带来新增量和场景多元化。速腾聚创的数字化芯片平台本质上是同一个技术底座在两类场景中的并行部署，研发和制造资源高度复用，不存在零和博弈。
从产品角度看，车载场景的需求（高线数、远距、车规可靠性）和机器人场景的需求（小型化、低功耗、快迭代）在数字化架构下是同一芯片平台的不同配置分支，而非两套独立的研发体系。
Q3：机器人激光雷达市场会重演车载市场的价格战吗？
车载激光雷达市场在2023-2024年经历了一轮激烈竞争，平均单价大幅下降，行业加速出清。机器人市场是否会重演这一剧本，取决于三个结构性差异。
第一，客户结构。车载市场的客户集中在少数大型整车厂，议价能力强；机器人市场客户高度分散（速腾聚创服务超3400家机器人客户），供应商的相对议价空间更大。
第二，附加价值。机器人激光雷达不只是硬件，还涉及场景适配、算法调优和工程支持------割草机器人要求供应商"与客户并肩进行场景化调优"，这一过程中积累的工程经验构成服务壁垒，而非纯硬件定价逻辑。
第三，渗透阶段。机器人市场仍处于激光雷达渗透率快速提升的早期阶段，增量空间远大于存量竞争空间。在增量阶段，竞争的主旋律是"谁能更快覆盖更多场景"而非"谁能把价格压得更低"。