2024年第一季度,NAND行业利润回升:企业级SSD需求激增带动行业扭亏为盈

根据Yole Group于2025年6月25日发布的市场报告,经历了连续五个季度的亏损后,2024年第一季度见证了NAND行业重新实现盈利,标志着行业的一个重要转折点。

一季度亮点:

  • **企业级SSD需求显著增长**:本季度,企业级固态硬盘(SSD)领域出现了强劲需求增长,内存供应商的出货量环比增长约26%。这一需求激增主要受到AI服务器的推动,这类服务器往往配置多达10个服务器附挂SSD,对低延迟存储有较高要求。

  • **平均售价与利润率回升**:受此需求推动,NAND闪存的综合平均售价(ASP)显著上升,结束了行业连续五个季度的负利润状态,使平均行业运营利润率转正。

  • **库存减少与产能利用率提升**:供应商们已进一步削减库存,并开始提升产能利用率以满足日益增长的需求。

未来展望:

  • **AI推动的长期增长**:Yole Group在其季度NAND市场监控报告中预测,2024年及2025年,AI对NAND需求的影响将超越服务器领域。AI在智能手机和PC中的集成预计将加速设备更新周期,进一步提振NAND需求。同时,AI将加速现有高速接口(如PCIe 5.0和UFS 4.0)的应用,并推动针对AI优化的新接口(如ZUFS 4.0)的出现。

  • **产能管理与市场供需**:NAND闪存供应商需谨慎管理扩产节奏,以避免供过于求或严重短缺的情况发生。2024年的资本支出(Capex)预计保持低位,与2023年水平相似。因此,到2025年初,安装的晶圆产能可能低于减产前的水平。尽管供应商正提高产能利用率,但市场预计在整个2024年都将处于供不应求状态。

综上所述,2024年第一季度对NAND行业来说是一个复苏的起点,企业级SSD市场的强劲需求为其带来了盈利的曙光。随着AI技术的广泛应用,未来几年NAND行业将迎来更多增长机遇,但同时也需应对产能管理和市场供需平衡的挑战。

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