Tableau 从零到精通：系统教学文档（自学版）

在面积图上，右击 SUM(Sales) → Quick Table Calculation › Running Total。
若要显示两条（当期与累计）：将 SUM(Sales) 复制到 Rows 形成两条轴，一条保持原值，一条设 Running Total，再 Dual Axis （双轴）并 Synchronize Axis。

可选强化

按年-月层次：将 YEAR(Order Date) 与 MONTH(Order Date) 组合或使用层级钻取；
添加参考线：Analytics → 拖 Average 到视图。

散点图：两变量关系、加趋势线

步骤

将 Sales 拖到 Columns ，Profit 拖到 Rows。
在 Marks 设为 Circle。
将 Sub-Category（子类别） 或 Customer Name（客户名） 拖到 Detail（点就会按该维度展开）。
加趋势线：Analytics → 拖 Trend Line（Linear 线性）到视图。

可选强化

颜色区分盈利与亏损：将 Profit 拖到 Color；
添加参考线在 X/Y 轴为 0，快速识别象限：Analytics › Constant Line 设为 0。

直方图：分布

步骤

在数据窗格右击 Profit → Create › Bins...（建议 Bin 大小 50 或 100，可试）。
将新生成的 Profit (bin) 拖到 Columns。
将 Number of Records （记录计数）拖到 Rows。
Marks 选 Bar。

可选强化

拖 Region 到 Color，比较地区分布；
在 Tooltip 显示区间范围与样本数（自动带出，可自定义）。

箱线图：分布与异常值

步骤

将 Sub-Category 拖到 Columns。
将 Profit 拖到 Rows。
Marks 选 Box-and-Whisker Plot ：Show Me 面板直接点箱线图（或 Analysis › Aggregate Measures 勾上后，Marks 选 Box Plot）。
若仍为散点，使用 Analytics › Box Plot 拖入（作用于Pane）。

可选强化

过滤极端子类：将 Profit 拖到 Filters 限定范围；
在 Box Plot 的设置里勾选显示离群点。

树图：占比构成

步骤

将 Sub-Category 拖到 Label。
将 Sales 拖到 Size。
将 Profit 拖到 Color。
Marks 选 Treemap （或 Show Me › Treemap）。

可选强化

改为两级：把 Category 拖到 Label ，将 Sub-Category 放到 Label 下方，形成层级标签；
亏损高亮：在 Color 调色板选 Diverging，使负利润更醒目。

热力图：矩阵型对比

步骤

将 Category 拖到 Rows ，Region 拖到 Columns。
将 Sales 拖到 Color。
Marks 选 Square ，调节 Size 滑块让方块填满。

可选强化

再把 Profit 拖到 Label 展示数值；
用 Profit Ratio = SUM( $Profit$ )/SUM( $Sales$ )（右击新建计算）作为颜色，更利于看质量而非规模。

子弹图：目标vs实际

最省事法（Show Me）

选中一个维度（如 Sub-Category ）+ 两个度量（如 Sales 和 Profit）。
点击 Show Me › Bullet Graph 。

→ 得到"条形=实际 + 线/区间=目标/对比"。

手工法（自定义目标）

以 Sub-Category 在 Rows 、Sales 在 Columns 的条形图为底。
右击 X 轴 → Add Reference Line ；Scope 选 Per Cell ，Value 可选：
- 固定目标：Constant 输入数值（或建 Parameter $Target$ 作为可调目标）；
- 相对目标：SUM( $Sales$ ) * 1.10（目标=实际的110%）；
Line 形式选择 Line 或 Band （线或区间），并设置 Label 为 "Target"。

可选强化

用 Profit 作为颜色，看到"达标但亏损"的项；
用 Reference Band 加"良/优"阈值带。

甘特图：项目进度/工期

准备计算

右击创建 Calculated Field：
- [Ship Days] = DATEDIFF('day', [Order Date], [Ship Date])

步骤

将 Customer Name （或 Order ID ）拖到 Rows。
将 Order Date 拖到 Columns ，右击其胶囊选 Exact Date 且设为 Continuous（绿色）。
将 Ship Days 拖到 Size。
Marks 选 Gantt Bar。
过滤：把 Order Date 放进 Filters，只留一个月或一周，便于阅读。

可选强化

按 Ship Mode 拖到 Color；
用 State/Region 到 Rows 前面，分面对比不同地区的工期。

地图：地理分析

符号地图（气泡）

双击 State （或 City），自动生成地图。
将 Sales 拖到 Size ，Profit 拖到 Color。
Marks 类型保持 Automatic (Map) 或 Circle。

填充地图（州填色）

将 State 拖到视图自动成地图。
Marks 改为 Map（填充）。
将 Sales 或 Profit Ratio 拖到 Color。

密度图（Density）

将 City 双击生成点。
Marks 改为 Density （密度），可在 Color 中调强度/尺寸。

可选强化

增加工具提示：把 Profit , Sales , # of Orders 拖到 Tooltip；
分时间：将 Order Date 拖到 Pages，做时间动画。

6、过滤器、排序、分组、集合、层级

过滤器类型：

维度过滤（离散值/Top N/条件表达式）
度量过滤（范围、前 N）
上下文过滤（Context）：先于其他过滤执行，常用于 Top N + 其他过滤的场景。

排序：手动、按字段、按度量。

分组（Group）：将多个成员合并为一类（如把细分品合并）。

集合（Set）：动态或固定规则的成员集合，支持集合运算（并/交/差）与条件（如 Top 10 by Sales）。

层级（Hierarchy）：建立下钻路径（省 → 市 → 区）。

7、计算：行级/聚合/Table Calculation/LOD表达式

计算字段类型：

行级计算（Row-level） ：逐行计算，如 Sales * 0.9。
聚合计算（Aggregate） ：如 SUM(Profit)/SUM(Sales)。
表计算（Table Calculation） ：基于视图结果的二次计算，如同比环比、移动平均、RANK。需设置 寻址与分区（Compute Using）。
LOD 表达式（Level of Detail）：在指定粒度上计算再带回视图。

常用函数示例：

字符串：LEFT(), RIGHT(), CONTAINS(), SPLIT()
日期：DATEPART(), DATETRUNC(), DATEDIFF()
逻辑：IF, CASE, IIF, ZN, ISNULL
数学：ABS, ROUND, POWER, WINDOW_SUM

LOD 速查：

FIXED：忽略视图维度，按指定维度聚合。
INCLUDE ：在视图维度 基础上增加 维度再聚合。
EXCLUDE ：在视图维度去除指定维度再聚合。

8、参数与控制交互

参数是一个可变的全局输入（数值/字符串/布尔/日期/集合），可用于：

替代常量（如 Top N）
切换度量/维度（动态度量选择）
驱动计算逻辑（如阈值）
配合 参数操作（Parameter Actions） 实现点选联动

9、仪表板与故事：布局、动作、响应式适配

仪表板（Dashboard）：将多个工作表拼装为一个交互界面。

布局：容器（水平/垂直）、空白间距、固定/自动大小、手机视图。
动作（Actions）：
- 过滤（Filter Action）：跨图过滤
- 高亮（Highlight Action）：强调相同维度
- URL 跳转（URL Action）
- 参数操作（Parameter Action）
最佳实践：
- 3--5 张核心图即可，避免信息过载；
- 左上角放关键 KPI 卡片，右侧用于细分；
- 一致的颜色编码与单位；
- 添加"重置"按钮（可用"回退"或制作清空动作）。

故事（Story）：一系列"故事点（Story Point）"，用来讲述数据叙事。

10、地图与地理分析：地理编码、密度图、Filled Map、图层控制

地理角色：给字段设置地理类型（国家/省/市/邮编/经纬度）。

地图类型：

符号地图（Symbol Map）：点大小/颜色表示指标。
填充地图（Filled Map/Choropleth）：区域填充渐变表示指标。
密度图（Density）：热力密度分布。
双轴地图：叠加两个图层（例如 Filled Map + Symbol Map）。

常见技巧：

自定义图例与配色（连续/发散）
地图图层：边界、标签、街道、地形
地理数据纠错与地理编码

11、Analytics分析窗格：趋势线、预测、聚类、参考线/带

趋势线（Trend Line）：线性、对数、指数、多项式；显示 R² 与置信区间。

预测（Forecast）：基于指数平滑；设定季节性、长度；返回置信区间。

聚类（Clustering）：K-means；选择输入变量与簇数，查看簇间差异。

参考线/参考带/分布：为轴或整张图添加基准线、目标线、分位带。

12、性能与最佳实践：提速、抽取、数据模型优化、顺序与粒度

Tableau 顺序（Order of Operations）（简化版）：

提取过滤 → 数据源过滤 → 上下文过滤 → 维度/度量过滤 → 表计算过滤
计算执行次序会影响结果，尤其是 LOD 与表计算。

性能优化：

优先使用 Extract，合理增量刷新；
减少工作表数量与过滤器（尤其多选下拉）
使用 关系（Relationship） 模型避免重复聚合
在数据源侧做预聚合与索引；
避免高基数字段作为颜色/细节；
使用 数据源过滤 和 上下文过滤 缩小数据量。

13、发布与协作：Server/Cloud、权限、定时刷新、订阅与警报

发布工作簿/数据源：设置项目、标签、权限。

权限模型：站点角色（Viewer/Explorer/Creator）、项目/工作簿/视图级权限。

刷新与计划：对 Extract 设置刷新计划（全量/增量），失败告警与订阅邮件。

嵌入与分享：URL、嵌入门户、导出图像/PDF、下载数据（行级权限注意）。