搭建自动化工作流:探寻解放双手的有效方案(1)

场景一:日报自动生成系统

配置步骤

  1. 数据源接入
    • 从钉钉或者企业微信平台,导出当日的工作日志,这些记录能呈现员工一天的工作内容。
    • 同时从销售系统获取CRM数据,它包含了销售相关的关键信息,为日报生成提供全面数据支撑。
  2. AI处理链
    • 创建自动化流程
      • 命名:将此流程命名为"销售日报生成",方便识别与管理。
      • 触发条件:设定为每天18:00,这个时间点通常是工作日接近尾声,数据基本稳定的时候。
      • 执行动作
        • 第一步读取CRM今日订单数据,掌握当天销售业务成果。
        • 第二步将今日数据与昨日数据对比,计算出增长率,清晰呈现业务发展态势。
        • 第三步生成三段式日报:
          • 关键指标:提炼当天销售业务的核心数据,让管理者一眼抓住重点。
          • 异常预警:指出数据中出现的异常情况,以便及时关注处理。
          • 明日建议:基于当天情况,给出对次日工作的合理建议,为工作推进提供方向。
        • 最后一步,将生成的日报发送邮件至manager@company.com,确保管理者及时获取信息。
  3. 异常处理机制
    • 设置关键词监控,当日报内容中出现「下降」「异常」等关键词时,系统自动将日报抄送技术总监,以便相关高层及时了解业务异常状况,采取应对措施。
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