AI 产业链核心标的梳理清单
(所提供内容仅用于学习交流，不作为股市交易依据)
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| 公司 | 相关描述 |
| 六氟化钨板块 | · 中船特气：六氟化钨龙头，日本七月永久停产 · 昊华科技：主营六氟化钨 |
| MLCC 及电感板块 | · 麦捷科技：电感涨价预期，同步具备 MLCC 电容扩散预期 · 风华高科：AI 方向 MLCC 龙头企业 · 国瓷材料：高端 MLCC 核心原材料供应商 · 三环集团：MLCC 全产业链覆盖优质标的 · 振华科技：MLCC 钽电容核心个股 |
| 高端 PCB 全产业链 | （一）PCB 印制电路板厂商 · 胜宏科技：高端 PCB 行业龙头，英伟达 PCB 核心供应商 · 沪电股份、鹏鼎科技、深南电路、景旺电子、东山精密 · 中富电路：高端 PCB 板趋势龙头 （二）PCB 上游耗材 & 原材料 · 鼎泰高科：高端 PCB 钻头龙头，产业链 "卖铲人" · 铜冠铜箔：高端 PCB 铜箔材料龙头 · 德福科技：高端 PCB 铜箔龙头 · 东材科技：国内唯一高端 PCB 树脂供应商 · 圣泉集团：高端 PCB 树脂国产替代标的 · 宏和科技：高端 PCB 电子布龙头 · 生益科技：覆铜板（CCL）行业龙头 · 南亚新材：覆铜板优质标的 |
| CoWoS 先进封装（韬定律） | · 通富微电：CoWoS 韬定律芯片封装优质标的 · 长电科技：CoWoS 韬定律芯片封装行业龙头 · 华虹公司：韬定律芯片设备配套标的 |
| AI 硬件整机赛道 | ·工业富联：核心业务 AI 服务器、AIPC 设备代工制造 |
| CPO 光模块 & 光通信 | · 中际旭创、新易盛、天孚通信：CPO 高速光模块老牌龙头 |
总结：
- 核心跟踪大主线：AI
- 放量时间节点： 昇腾服务器：2027 年放量、Rubin 产品：7 月份放量。
3、细分核心板块： MLCC、PCB全产业链材料（铜箔、钻头、树脂、覆铜板、PCB 制造、散热等）、玻璃基、CoWoS 先进封装、存储芯片、光产业链（CPO 光模块、光纤光缆）