今年1月7日，我在我的读者群里发了一个不靠谱预测，今年的春节，将看到史无前例的AI产品大战，线上到线下，广告，春晚，贺岁片植入，无处不在。现在春晚和贺岁片还没开始，不过这个预测大概率是兑现了。
如果是老读者，大概还会记得我写过的这篇 一年之计在于春 ，天哪，那篇文章都十年以前了，这个概念已经成为中国互联网所有企业的共识了。
1月9日，我在读者群里提出一个问题，今年春节，是否会和去年一样，出现deepseek概念股暴涨的情况。昨天传出消息，Deepseek 4.0 lite上线，说实话我觉得不如预期，本来希望能看到完整的V4版本，现在还是感觉有些遗憾。但今天（写作时间，2月12日）可以看到，ucloud涨停，并行科技暴涨。
很有意思。
昨天看到硅基流动的合伙人杨攀发的一个预测，->分享图片，那就是2026年，需求增长大于推理算力的增长，涨价已成定局，实际上最近不少平台已经开始涨价了。
这里有三个逻辑，我觉得还挺有意思。
1、用户需求增速大于算力增速，现在 token诉求的增速是指数级别的，第一是越来越多用户开始尝试使用AI产品，第二是各种AI工具，包括各种agent工具，这种处理逻辑相对于传统的对话AI，对token的消耗也是快速增长。
2、AI生产效率的价值越来越被肯定，包括编程，包括文档工作，包括专业的图像和视频处理，那么作为生产力提效工具，随着AI版本迭代和成熟度的提高，越来越多企业会认可和尊重它的价值，并且愿意为此付出一定的成本，这种诉求的增长是真金白金为基础的。
3、互联网巨头前几年用财务手段压制了一些AI的基础建设成本，通过长期摊销这样的方式，让财报没那么难看，那么随着算力基础设施的更新换代，早期的摊销账单还是要填平的，在这个财务压力下，巨头也要开始谋求AI的收益率，openAI的广告尝试就是其中一种方式，当然，token的涨价，付费会员使用限额的减少，也都成为巨头们自我救赎的手段。
以上3条，是token涨价的基本逻辑。
当然，还有一条反向的逻辑，就是市场竞争和中国一些低价高质量的 AI Token的存在，行业内惨烈博弈依然存在，所以可能也会遏制一些AI巨头的涨价冲动。
最近国内外产品迭代都还是挺多的。
海外比较重要的两个版本迭代是 claude 4.6 opus 和 chatgpt 5.3 codex
编程领域的竞争日益激烈，前几天我在cursor上用claude 4.6 opus解决了产品的几个小问题，就是token有点贵，稍微用了一会儿，10美金就没了（每月20美金额度我上个月3天就用爆了）。
国产AI，kimi2.5，GLM 5，表现口碑都不错，seedance 2.0更是刷屏级现象，彻底压制了美国巨头，然后deepseek悄悄升级了4.0 lite。
这个春节注定很热闹。
去年deepseek的火爆带来了溢出效应，很多人通过热点事件开始使用AI，而deepseek 无力承担泼天的流量，所以很多流量溢出到了其他平台。
今年红包大战，巨头的撒币大战，也会有溢出效应，巨头更多完成了市场教育和普及的工作，其他AI只要做好产品，留下好口碑，不怕用户不过来。
有不少读者问过我，AI大模型竞争的要点是什么，我觉得是两个阶段，第一阶段，是产品能力的竞争，也是技术实力的竞争，因为AI的产品能力基本上就是技术实力的体现，这有个阈值，所谓阈值就是人类能明显感受到差距的这种状态，谁比谁更好，谁比谁更有效率的解决问题，目前，我们用很多AI产品，是能感受到这种差距的，在这个阈值之内，就拼技术，没说的。但是这是第一阶段，那么第二阶段是什么，是阈值之上，就是人已经无法区分技术的优劣和解决问题的能力差距了，这叫阈值之上，这时候拼什么，拼成本，谁能用更低的成本来解决问题。
目前还处在第一阶段。
有人说怎么判断第二阶段呢，我举个例子，现在围棋AI最好的是哪个？alphago，绝艺，星阵，katago？不用区分了，哪个都可以百分百战胜职业棋手中的世界冠军。在这种情况下，各大围棋学校，各国棋院怎么选择，选择部署成本最低的。你能说哪个AI陪练更优秀么，不影响的，就算绝艺比katago更厉害，katago陪练的职业棋手一样可以赢绝艺陪练的，为什么，因为AI的这个差距已经不是人能理解和感受的了。
目前，我们所说的大模型，基本上还在第一阶段，用户还能明显感知技术差距，也许就在两三年内，就快要进入第二阶段了。
在这个时代，如果非要预测谁输谁赢，未来会怎样，说真的，我不认为自己能做到，老老实实的讲，我也有很多看不清。
但是，有几点还是想分享的。
1、这不只是技术迭代，不只是技术革命，这将是人类文明的迭代，现在大幕刚刚拉开，如果还认为这是现有社会结构里的技术进步，你的认知就局限了，要改变的可能是社会结构，是人类的生存方式，是太多太多我们习以为常的东西会被颠覆。
我引用天际资本投资人张倩的一句话（视频号，倩姐投AI），AI不是赛道，是一个新的时代。
2、一定要向前看，向前看，向前看，不要活在旧时代。
我今天看到有人转发一篇文章，还在说自动驾驶解决不了人类的信任问题，不会取代人类司机的话题，这就是典型的活在旧世界思维。
3、随着AI使用成本的上升（token涨价的趋势），会有一些新趋势产生。
3.1 娱乐性应用可能会失去一些用户（成本过高）
3.2 生产效率性应用仍然会突飞猛进，而且收入也会激增。
3.3 本地小模型会逐渐被广泛使用（能力提升，兼顾成本）
3.4 商业转化效率方面，中国市场在相当时间内不如海外市场。因为无论是to C还是to B，用户付费意愿都不算高。这也是创业者需要认真思考的问题。
4、巨头并不是撒币越多就一定赢，短期kpi不代表用户的忠诚度，目前技术差距仍然能左右用户选择。所以，打磨技术还是最重要的。
5、目前，大模型领域，中国唯一的全球第一梯队我认为是字节，它的算力储备也是全球第一梯队。（字节在海外的算力布局和成本是可以和美国巨头相提并论的），deepseek我很喜欢，但是我还是认为它们算力不足以支持快速迭代前进。
很多普通人有个误解，觉得幻方不差钱，作为普通人来说确实感觉他们超有钱，算个帐，他们量化基金去年差不多从股市上赚到了300多亿，自己的管理费和业绩分红差不多50个亿。那么这些钱也要给团队分红，交税什么的，我琢磨能拿到AI上的钱，一年二三十亿大概是有的，这个钱看上去挺多的，但是和硅谷的国际巨头比起来，大概是差两个数量级。他们虽然工程优化做的非常好，但是差两个数量级的成本（大约也差两个数量级的算力），对于大规模试错，快速迭代来说，我觉得是不太够的，至少目前看，论文质量非常优秀，但是产品迭代速度其实还是让人有点遗憾。
算力依然是核心竞争资源。卓越的工程优化思想可以减少算力需求的依赖度，但并不代表可以完全填平这个差距，也许这是我的偏见，也很期望被事实打脸，看到中国AI团队能做出奇迹。
6、我还看到一个判断，说2026是人类文明的一个转折年，这个判断是这么说的，2026年之前，是人类进行发明创造，AI进行辅助；2026之后，AI可以独立探索未知，人类进行辅助。那么有一些案例，AI已经可以独立证明一些人类没有解决的数学猜想，也独立发现了一种人类未曾发现过的治疗癌症的思路并获得了确认。当然，我觉得2026可能不一定会明显体现这一点，但这个趋势，可能在未来几年，会被更多案例佐证。
7、AI相关的风控和安全风险，越来越明显，越来越重要，也越来越恐怖，以至于不敢细想。seedance紧急叫停了照片上传，但这个问题其实是堵不住的。
就这样吧，啰里啰唆一堆，祝大家新春快乐。
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额外说一句，别问读者群的事情，目前不纳新，加入星球也没有资格。